股票代码 | 605136 |
股票简称 | 丽人丽妆 |
上市地点 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | 12.23 |
发行市盈率 | 22.44 |
网上发行股数(股) | 36,010,000 |
网下配售数量(股) | 4,000,000 |
总发行数量(股) | 40,010,000 |
网上发行中签率(%) | 0.03250225 |
募集资金总额(亿元) | 4.89 |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2019-05-10 |
预先披露更新日期 | 2019-10-31 |
上会通过日期 | 2020-06-04 |
获准发行日期 | 2020-09-04 |
刊登发行公告日期 | 2020-09-09 |
网上路演日期 | 2020-09-16 |
网上发行日期 | 2020-09-17 |
中签号公布日期 | 2020-09-21 |
上市日期 | 2020-09-29 |
公司名称 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.,Ltd |
成立日期 | 2010年5月27日(股份公司设立日期:2016年3月10日) | 注册资本(人民币元) | 36,000万 |
法人代表 | 黄韬 | 证监会行业分类 | 零售业F52 |
雇员总数(人) | 880(截至2019年12月31日) | 总经理 | 黄韬 |
董事会秘书 | 杜红谱 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 上海市松江区都西路825弄89、90号6层618室 | 办公地址 | 上海市松江区都西路825弄89、90号6层618室 |
邮编 | 201699 | 电话 | 021-64663911 |
传真 | 021-64663912 | 公司网址 | http://www.lrlz.com |
电子邮件 | shlrlz@lrlz.com | 保荐代表人 | 王建文、鞠宏程 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 高建斌、王瑾 |
律师事务所 | 上海市方达律师事务所 | 经办律师 | 楼伟亮、刘一苇、邱晨盛 |
资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 武钢、陈俊杰(已离职) |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司作为国内领先的化妆品网络零售服务商,是品牌方的重要合作伙伴和线上消费者的主要服务提供者之一,是联结品牌方和终端消费者的重要桥梁。公司凭借对行业特点、品牌特征及消费习惯的深刻理解和洞察,以及在线上零售方面积累的专业运作经验、数据分析及精准营销策划能力,主要接受品牌方的委托,在线上开设、运营官方旗舰店,实现产品的在线销售。 | ||
主营业务 | 电商零售业务、品牌营销运营服务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 品牌推广与渠道建设项目 | 26,788.60 | |
2 | 数据中心建设及信息系统升级项目 | 6,683.31 | |
3 | 综合服务中心建设项目 | 13,119.68 | |
4 | 补充流动资金项目 | 12,000.00 | |
投资金额总计 | 58,591.59 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 黄韬 | 133,980,304 | 37.22 |
2 | 阿里网络 | 70,376,745 | 19.55 |
3 | Crescent Lily | 34,876,426 | 9.69 |
4 | 上海丽仁 | 31,367,739 | 8.71 |
5 | Milestone | 21,137,228 | 5.87 |
6 | Asia-Pacific | 21,137,228 | 5.87 |
7 | 领誉基石 | 16,094,193 | 4.47 |
8 | 上海丽秀 | 13,185,984 | 3.66 |
9 | 上海弈丽 | 3,743,605 | 1.04 |
10 | 广发乾和 | 3,272,727 | 0.91 |
合计 | 349,172,179 | 96.99 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 杭州悠可 | 成立于 2012 年 7 月,系一家专注于化妆品垂直领域的电子商务企业,已形成以运营天猫官方旗舰店、品牌官网为主,向主流电商平台等线上经销商分销为辅的经营模式,服务内容涵盖旗舰店及官网建设、整合营销、店铺运营、客户服务、商业分析、仓储物流和供应链管理等。 |
2 | 壹网壹创 | 成立于 2012 年 4 月,主要从事为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务。网创科技作为品牌方的重要战略合作伙伴,从品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、视觉设计、大数据分析、线上品牌运营、精准广告投放、CRM 管理、售前售后服务、仓储物流等全链路为品牌提供线上服务 |
2 | 宝尊电商 | 主要提供以品牌电子商务为核心的一站式商业解决方案,涉及店铺运营、数字营销、IT 解决方案、仓储配送、客户服务等业务内容。宝尊电商的合作品牌主要包括耐克、飞利浦、微软等,覆盖服装、家用电器、电子产品、家居装饰、食品与保健品、化妆品、快速消费品、母婴产品等多个产品类目。宝尊电商于 2015 年 5 月在美国纳斯达克证券交易所上市(证券代码:BZUN.O)。。 |
序号 | 电商零售业务 | 品牌营销运营服务 |
1 | 雪花秀 | LG 集团 |
2 | 芙丽芳丝 | 佳丽宝化妆品(中国)有限公司 |
3 | 美宝莲 | 佑天兰集团 |
4 | 兰芝 | 汉高(中国)投资有限公司 |
5 | 汉高 | 珂莱欧集团 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 爱茉莉太平洋贸易有限公司 |
2 | 佳丽宝化妆品(中国)有限公司 |
3 | 欧莱雅集团 |
4 | 联合利华服务(合肥)有限公司 |
5 | 上药康德乐(上海)医药有限公司 |
财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(元) | 2,224,904,402.99 | 2,103,311,729.49 | 1,659,657,711.35 |
净资产(元) | 1,580,750,253.68 | 1,295,573,061.21 | 1,041,672,154.43 |
少数股东权益(元) | -3,354,665.48 | -2,543,818.89 | -1,935,847.62 |
营业收入(元) | 3,874,467,701.99 | 3,614,812,583.52 | 3,420,274,076.67 |
净利润(元) | 284,482,801.07 | 251,688,794.95 | 225,676,198.81 |
资本公积(元) | 338,584,856.31 | 338,584,856.31 | 338,584,856.31 |
未分配利润(元) | 830,352,539.42 | 558,479,209.55 | 324,984,960.04 |
基本每股收益(元) | 0.79 | 0.70 | 0.63 |
稀释每股收益(元) | 0.79 | 0.70 | 0.63 |
每股现金流(元) | 0.61 | -0.39 | 0.92 |
净资产收益率(%) | 19.86 | 21.54 | 24.27 |