上海龙旗科技股份有限公司定位于移动终端领域，是一家专业提供移动终端设备设计方案和生产服务的高新技术企业，产品主要为非智能移动终端，包括功能手机和无线网卡。公司首次公开发行A股不超过7000万股，占发行后总股本的比例不低于16.28%。公司将登陆深交所创业板上市，保荐机构为海通证券。| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 70,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-18 |
| 预先披露更新日期 | 2017-12-27 |
| 上会通过日期 | 2018-01-03 |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Longcheer Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2004年10月27日 （整体变更设立日期：2015年5月26日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 杜军红 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业C39 |
| 雇员总数(人) | 5,852 (截至2017年6月30日） | 总经理 | 徐文军 |
| 董事会秘书 | 袁国汉 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼一层 | 办公地址 | 上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼一层 |
| 邮编 | 200233 | 电话 | 021-64088898-8658 |
| 传真 | 021-64084591 | 公司网址 | http://www.longcheer.net |
| 电子邮件 | ir@longcheer.net | 保荐代表人 | 吕岩、赵春奎 |
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 耿磊、张扬 |
| 律师事务所 | 通力律师事务所 | 经办律师 | 翁晓健、陈鹏 |
| 资产评估机构 | 上海众华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 马树忠、颜继军 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司定位于移动终端领域，是一家专业提供移动终端设备设计方案和生产服务的高新技术企业。公司成立初始，产品主要为非智能移动终端，包括功能手机和无线网卡。随着网络和技术朝着宽带化的方向发展，移动终端行业逐步走向真正的移动信息时代;同时随着集成电路技术的飞速发展，移动终端拥有了强大的处理能力，移动终端已经成为一个综合信息处理平台，进入智能化发展阶段。一直致力于移动终端设备的研究和开发，也随之设计生产了智能移动终端，主要产品包括智能手机和平板电脑。 | |||
| 主营业务 | 主要从事研发、设计和生产以智能手机、平板电脑为主的智能移动终端设备。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产智能手机400万台及平板电脑100万台产业化项目 | 19,618.00 | 19,618.00 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 3 | 境外营销网络建设项目 | 7,586.10 | 7,586.10 | |
| 4 | 信息化管理系统建设项目 | 5,459.00 | 5,459.00 | |
| 合计 | 42,666.10 | 42,666.10 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 昆山龙旗投资管理中心（有限合伙） | 12,096.00 | 33.60 |
| 2 | 昆山龙飞投资管理中心（有限合伙） | 4,464.00 | 12.40 |
| 3 | 天津金米投资合伙企业（有限合伙） | 3,600.00 | 10.00 |
| 4 | 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,600.00 | 10.00 |
| 5 | 昆山云睿投资管理中心（有限合伙） | 3,132.00 | 8.70 |
| 6 | 昆山远业投资管理中心（有限合伙） | 1,764.00 | 4.90 |
| 7 | 昆山旗云投资管理中心（有限合伙） | 1,555.20 | 4.32 |
| 8 | 昆山永灿投资管理中心（有限合伙） | 1,116.00 | 3.10 |
| 9 | 昆山仁迅投资管理中心（有限合伙） | 1,080.00 | 3.00 |
| 10 | 昆山弘道投资管理中心（有限合伙） | 1,044.00 | 2.90 |
| 合计 | 33,451.20 | 92.92 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 闻泰通讯股份有限公司 | 闻泰通讯成立于 2006 年，由上海研发中心、西安研发中心、深圳运营中心、嘉兴生产中心组成，是一家提供手机整机方案设计服务、制造服务以及基于无线终端系列增值服务的高新技术企业集团，主要致力于无线终端产品的定制、研发、生产、销售、售后等综合业务，产品涵盖了从 2G 到 4G 的 GSM、CDMA、 TD-SCDMA、EVDO 等全系列手持设备。 |
| 2 | 深圳市天珑移动技术有限公司 | 天珑移动成立于 2005 年 6 月，是一家创新型移动通信产品和服务供应商，致力于移动终端的研发、生产及销售，为全球通信产品消费者提供时尚化、个性化、充满内涵且富有想象力的产品和服务。 |
| 3 | 华勤通讯技术有限公司 | 华勤通讯技术有限公司创建于成立于 2005 年，是全球领先的手机研发设计公司，专业提供手机、平板电脑等产品的 ODM 服务，总部位于中国上海，并在西安、深圳、东莞、香港等地设有研发中心和生产基地。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 联想集团 |
| 2 | 小米 |
| 3 | Telpa 集团 |
| 4 | HTC |
| 5 | Mundo Reader S.L |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 联想集团 |
| 2 | 纬晶光电科技(上海)有限公司 |
| 3 | 通达集团 |
| 4 | 宏达国际电子股份有限公司(HTC) |
| 5 | 上海润欣科技股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 3,694,140,354.34 | 4,326,531,914.43 | 3,472,212,921.68 | 3,495,864,280.31 |
| 净资产(元) | 796,002,115.93 | 770,413,924.57 | 663,164,594.17 | 600,427,736.77 |
| 少数股东权益(元) | 3,191,994.45 | 285,904.49 | 2,021,134.87 | 2,697,549.42 |
| 营业收入(元) | 3,484,132,510.50 | 8,344,796,639.28 | 8,156,979,951.35 | 6,893,726,124.20 |
| 净利润(元) | 25,119,535.64 | 138,374,397.77 | 167,840,813.21 | 167,965,308.40 |
| 资本公积(元) | 169,243,362.65 | 132,778,600.82 | 116,137,428.95 | 107,664,827.35 |
| 未分配利润(元) | 246,262,198.66 | 260,048,752.98 | 162,013,018.35 | 152,392,957.70 |
| 基本每股收益(元) | 0.0617 | 0.3892 | 0.4927 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0617 | 0.3892 | 0.4927 | - |
| 每股现金流(元) | -1.48 | -0.02 | 1.32 | 0.70 |
| 净资产收益率(%) | 2.95 | 20.35 | 25.06 | 34.17 |
