上海凯赛生物技术股份有限公司是一家以合成生物学等学科为基础，利用生物制造技术，从事新型生物基材料的研发、生产及销售的高新技术企业。公司目前实现商业化生产的产品主要聚焦聚酰胺产业链，为生物基聚酰胺以及可用于生物基聚酰胺生产的原料，包括 DC12(月桂二酸)、DC13(巴西酸)等生物法长链二元酸系列产品和生物基戊二胺。
| 股票代码 | 688065 |
| 股票简称 | 凯赛生物 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 133.45 |
| 发行市盈率 | 120.70 |
| 网上发行股数(股) | 11,103,500 |
| 网下配售数量(股) | 29,096,070 |
| 总发行数量(股) | 41,668,198 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03509634 |
| 募集资金总额(亿元) | 55.61 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-12-10 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-06-05 |
| 提交注册日期 | 2020-06-08 |
| 同意注册日期 | 2020-07-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-24 |
| 网上路演日期 | 2020-07-31 |
| 网上发行日期 | 2020-08-03 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-05 |
| 上市日期 | 2020-08-12 |
| 公司名称 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 英文名称 | Cathay Biotech Inc. |
| 成立日期 | 2000年11月24日（整体变更为股份公司日期：2019年8月27日） | 注册资本(人民币万元) | 37,501.3778 |
| 法人代表 | XIUCAI LIU（刘修才） | 证监会行业分类 | 生物基材料制造 （C283） |
| 雇员总数(人) | 1,364（截至2019年12月末） | 总裁 | XIUCAI LIU（刘修才） |
| 董事会秘书 | 臧慧卿 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢 4 楼 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢 4 楼 |
| 邮编 | 201203 | 电话 | 021-50801916 |
| 传真 | 021-50801386 | 公司网址 | https://www.cathaybiotech.com/ |
| 电子邮件 | cathaybiotech_info@cathaybiotech.com | 保荐代表人 | 先卫国、黄艺彬 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈孛、邓华明、钟俊 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 李攀峰、杨明星、蒋湘军 |
| 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 金燕、朱福贵 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家以合成生物学等学科为基础，利用生物制造技术，从事新型生物基材料的研发、生产及销售的高新技术企业。公司目前实现商业化生产的产品主要聚焦聚酰胺产业链，为生物基聚酰胺以及可用于生物基聚酰胺生产的原料，包括 DC12（月桂二酸）、DC13（巴西酸）等生物法长链二元酸系列产品和生物基戊二胺，是全球领先的利用生物制造规模化生产新型材料的企业之一。 | ||
| 主营业务 | 以合成生物学等学科为基础，利用生物制造技术，从事新型生物基材料的研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 凯赛（金乡）生物材料有限公司 4 万吨/年生物法癸二酸项目 | 171,102.00 | |
| 2 | 生物基聚酰胺工程技术研究中心 | 20,789.00 | |
| 3 | 凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产 3 万吨长链二元酸和 2 万吨长链聚酰胺项目 | 148,718.90 | |
| 4 | 补充流动资金 | 200,000.00 | |
| 投资金额总计 | 540,609.90 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | CIB | 117,999,515 | 31.47 |
| 2 | 山西科创城投 | 38,072,827 | 10.15 |
| 3 | 潞安集团 | 38,048,250 | 10.15 |
| 4 | 天津四通 | 31,134,844 | 8.30 |
| 5 | HBM | 29,610,797 | 7.90 |
| 6 | 迪维投资 | 23,450,401 | 6.25 |
| 7 | 华宇瑞泰 | 20,904,991 | 5.57 |
| 8 | 西藏鼎建 | 17,679,221 | 4.71 |
| 9 | 招银朗曜 | 8,857,468 | 2.36 |
| 10 | 翼龙创投 | 7,936,799 | 2.12 |
| 合计 | 333,695,113 | 88.98 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Zymergen | Zymergen 成立于 2013 年，是合成生物学领域的初创公司，利用合成生物学、机器学习、自动化等理论与技术研发创新产品与材料，目前主要开发用于工业发酵的基因工程细菌。根据公开信息，Zymergen 自成立后共进行过 4 轮融资，其中 2016 年 10 月完成由日本软银领投的 1.3 亿美元的 B 轮融资，2018 年 12 月软银再次领投 4 亿美元完成 C 轮融资。 |
| 2 | Gingko Bioworks | Gingko 成立于 2009 年，总部位于波士顿，是合成生物学领域的初创公司，定位为利用自动化技术对微生物进行基因改造，用于生产高端化学材料或优化化工业生产。根据公开信息，Gingko 自成立以来筹集了 4.29 亿美元，2017 年底融资 2.75 亿美元，其中包括比尔盖茨资产管理公司 Cascade Investment。 |
| 3 | 诺维信 | 诺维信公司是全球工业酶制剂和微生物制剂的主要企业之一。2001 年，诺维信公司从丹麦著名的制药公司诺和诺德公司分离出来；2004 年，诺维信公司全球销售收入达到 10 亿美金，业务覆盖 130 个国家。在研发工作中，诺维信运用了传统微生物学、现代生物化学和分子生物学领域的多项技术，包括表达克隆、重组技术、蛋白工程和高通量筛选技术等，为客户提供所需的各种酶类。 |
| 4 | 杰能科 | 杰能科致力于酶制剂的开发、生产和应用。如今作为工业用酶开发商和制造商之一，杰能科与多方建立了合作关系，在诸如生物燃料、生物化学品和特殊蛋白质等领域中开发了新技术。杰能科致力于开发和推广酶制剂和生物解决方案，以改善酶在各个工业领域（从洗涤工业到运输燃料工业）的作用，减少对环境的影响。 |
| 5 | 药明生物 | 药明生物成立于 2014 年 2 月，总部位于江苏省，是全球生物制剂服务供货商之一，主要从事生物制品的研发、制造和销售业务，主要产品包括临床活性药物成分、无菌液体制剂、冷冻乾燥制剂以及注射用药物小分子抗生素。药明生物于 2017 年 6 月在香港联交所上市。 |
| 6 | 华大基因 | 华大基因成立于 2010 年 7 月，总部位于广东省，主营业务为通过基因检测等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。华大基因于 2017 年 7 月在深交所上市。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Dupont |
| 2 | EMS |
| 3 | Evonik |
| 4 | 江苏金桐 |
| 5 | 万里（成都）香料有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 |
| 2 | 南京蓝盛石化有限公司 |
| 3 | TOKOKOSENCORP 东工 KOSEN 株式会社 |
| 4 | 江苏海外集团国际技术工程有限公司 |
| 5 | 内蒙古垣祥化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 598,177.65 | 483,962.52 | 313,339.38 |
| 净资产(万元) | 464,185.76 | 315,674.21 | 219,681.23 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 191,619.95 | 175,711.62 | 136,269.47 |
| 净利润(万元) | 47,888.04 | 46,629.29 | 33,272.77 |
| 资本公积(万元) | 344,264.57 | 238,055.74 | 163,100.78 |
| 未分配利润(万元) | 78,402.56 | 34,949.98 | 20,674.31 |
| 基本每股收益(元) | 1.32 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.32 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.96 | - | - |
| 净资产收益率(%) | 13.13 | 17.42 | 19.49 |
