股票代码 | 688602 |
股票简称 | 康鹏科技 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 8.66 |
发行市盈率 | 26.92 |
网上发行股数(股) | 26,776,000 |
网下配售数量(股) | 64,397,154 |
总发行数量(股) | 103,875,000 |
网上发行中签率(%) | 0.049317 |
募集资金总额(亿元) | 9.00 |
保荐人(主承销商) |
中信建投
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预先披露日期 | 2022-06-30 |
上会通过日期 | 2022-12-16 |
提交注册日期 | 2023-04-17 |
同意注册日期 | 2023-05-09 |
刊登发行公告日期 | 2023-07-03 |
网上路演日期 | 2023-07-10 |
网上发行日期 | 2023-07-11 |
中签号公布日期 | 2023-07-13 |
上市日期 | 2023-07-20 |
公司名称 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Chemspec Corporation |
成立日期 | 1996年11月14日 | 注册资本(人民币元) | 41,550.00万元 |
法人代表 | 杨建华 | 证监会行业分类 | C266 专用化学产品制造 |
雇员总数(人) | 1,174(截至2021年12月31日) | 总经理 | 袁云龙 |
董事会秘书 | 杨重博 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢 | 办公地址 | 上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢 |
邮编 | 200331 | 电话 | 021-63639090 |
传真 | 021-63636993 | 公司网址 | https://www.chemspec.com.cn |
电子邮件 | ir@chemspec.com.cn | 保荐代表人 | 王慧能、周傲尘 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | 经办会计师 | 成雨静、章晨伟 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 方晓杰、卜平 |
资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吴洋、秦伟 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业,主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料及医药和农药化学品,新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域,向下游销售定制的医药和农药化学品属于CDMO业务。 | ||
主营业务 | 精细化学品的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目(一期)一阶段 | 80,000.00 | |
2 | 补充流动资金 | 20,000.00 | |
投资金额总计 | 100,000.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 欧常投资 | 18,000.70 | 43.32 |
2 | 琴欧投资 | 5,888.95 | 14.17 |
3 | 无锡云晖 | 4,545.14 | 10.94 |
4 | 中启洞鉴 | 1,500.00 | 3.61 |
5 | 桐乡云汇 | 1,442.76 | 3.47 |
6 | 冀幸投资 | 1,008.50 | 2.43 |
7 | 前海基金 | 918.95 | 2.21 |
8 | 桐乡稼沃 | 762.73 | 1.84 |
9 | 海南汇彭 | 750.00 | 1.81 |
10 | 苏州凯辉 | 750.00 | 1.81 |
11 | 桐乡毕方 | 750.00 | 1.81 |
合计 | 36,317.73 | 87.42 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 万润股份 |
主要从事信息材料产业、环保产业和大健康产业产品的研发、生产和销售,是国家级企业技术中心和 国家级高新技术企业。信息材料产品主要为显示材料,包括含氟液晶单晶液晶中间体和OLED材料。 |
2 | 瑞联新材 |
成立于1999年,主要从事液晶材料、OLED材料及医药中间体等精细化学品的研发、开发、 生产和销售。瑞联新材的显示材料主要包括烯类、环乙烷类等不含氟液晶材料和OLED材料。 |
3 | 永太科技 |
是全球产品链完善、产能规模较大的氟苯精细化学品制造商。主要经营医药、农药、电子化学品及 新能源锂电材料业务。电子化学品产品主要有含氟单晶中间体、单晶及平板显示彩色滤光膜材料等。 |
4 | 日本触媒 |
成立于1941年,以催化剂为核心产品,不断扩大产品种类,目前产品涵盖环氧乙烷、亚克力、吸水树脂和多种功能性材料。 2019年3月至2020年3月财年实现营业收入3022亿日元,约合人民币198亿元。日本触媒自2013年起开始量产LiFSI, 目前年产能为300吨,其拟投资新建的产能为3,000吨/年的LiFSI生产线计划于2023年建设完毕。 |
5 | 韩国天宝 |
成立1997年,产品领域主要包括电子材料、锂电池材料和医药品材料,年销售收入约人民币8~10亿元。韩国天宝自 2017年上半年起开始具备LiFSI量产能力。2019年三季度,韩国天宝公告其 LiFSI年产能为300吨,并计划于2020年新增440吨/年的产能。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 日本中村 |
2 | 天赐材料 |
3 | 日本曹达 |
4 | 新宙邦 |
5 | 江苏和成 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 盐城鑫汇 |
2 | 浙江解氏 |
3 | 吉泰新材(原林江化工) |
4 | 永太科技 |
5 | 营口三征 |
财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 238,937.87 | 182,103.79 | 156,061.1 |
净资产(元) | 163,025.60 | 112,343.71 | 102,769.32 |
少数股东权益(元) | 1,062.22 | 639.95 | 406.85 |
营业收入(元) | 100,462.92 | 62,919.62 | 68,726.12 |
净利润(元) | 13,828.95 | 9,260.78 | 14,279.95 |
资本公积(元) | 70,643.50 | 39,227.02 | 38,779.75 |
未分配利润(元) | 46,748.03 | 34,074.95 | 26,020.77 |
基本每股收益(元) | 0.35 | 0.25 | 0.39 |
稀释每股收益(元) | 0.35 | 0.25 | 0.39 |
每股现金流(元) | 0.24 | 0.18 | 0.43 |
净资产收益率(%) | 9.80 | 8.43 | 14.61 |