上海锦和商业经营管理股份有限公司作为文化创意产业园区运营商，主营业务是产业园区、创意产业园区的定位设计、改造和运营管理。公司致力于为中小微型文化创意企业提供物理空间和专业服务，实现园区、物业持有方和入驻企业的共同发展;公司旨在助力城市更新，整合城市老旧物业资源，通过更新、改造提升其商业价值，在文化传承的同时注入创新元素;公司注重商业运营模式的创新和跨地域复制，力争成为中国城市更新和文化创意产业发展方面领先的商用物业服务运营商。
| 股票代码 | 603682 |
| 股票简称 | 锦和商业 |
| 上市地点 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 7.91 |
| 发行市盈率 | 22.28 |
| 网上发行股数(股) | 85,050,000 |
| 网下配售数量(股) | 9,450,000 |
| 总发行数量(股) | 94,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05911945 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.47 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-28 |
| 预先披露更新日期 | 2019-08-16 |
| 上会通过日期 | 2019-12-12 |
| 获准发行日期 | 2020-03-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-03-31 |
| 网上路演日期 | 2020-04-08 |
| 网上发行日期 | 2020-04-09 |
| 中签号公布日期 | 2020-04-13 |
| 上市日期 | 2020-04-21 |
| 公司名称 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 | 英文名称 | SHANGHAI GOLDEN UNION BUSINESS MANAGEMENT CO., LTD. |
| 成立日期 | 2007年5月9日 (整体变更设立股份公司日期：2012年5月8日) | 注册资本(人民币万元) | 37,800 |
| 法人代表 | 郁敏珺 | 证监会行业分类 | 商务服务业 L72 |
| 雇员总数(人) | 474(截至2019年9月30日） | 总经理 | 郁敏珺 |
| 董事会秘书 | 刘竹金 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市徐汇区田林路140号14号楼 | 办公地址 | 上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18-19层 |
| 邮编 | 200032 | 电话 | 021-52399283 |
| 传真 | 021-52385827 | 公司网址 | http://www.iyuejie.com |
| 电子邮件 | dongban@jinhe.sh.cn | 保荐代表人 | 赵军、朱明强 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 庄继宁、任家虎 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 臧欣、成威 |
| 资产评估机构 | 上海众华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 钱进、左英浩 |
| 发行费用概算(万元) | 6,221.70 | 其中信息披露费用(万元) | 377.36 |
| 公司简介 | 公司作为文化创意产业园区运营商，主营业务是产业园区、创意产业园区的定位设计、改造和运营管理。公司致力于为中小微型文化创意企业提供物理空间和专业服务，实现园区、物业持有方和入驻企业的共同发展；公司旨在助力城市更新，整合城市老旧物业资源，通过更新、改造提升其商业价值，在文化传承的同时注入创新元素；公司注重商业运营模式的创新和跨地域复制，力争成为中国城市更新和文化创意产业发展方面领先的商用物业服务运营商。 | ||
| 主营业务 | 产业园区、创意产业园区的定位设计、改造和运营管理。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 越界金都路项目 | 11,007.84 | |
| 2 | 智慧园区信息服务平台建设项目 | 5,917.80 | |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 55,590.30 | |
| 投资金额总计 | 72,515.94 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 锦和投资 | 27,405.0000 | 72.5000 |
| 2 | 锦友投资 | 1,890.0000 | 5.0000 |
| 3 | 斐君元贝 | 1,640.2248 | 4.3392 |
| 4 | 欧擎欣锦 | 1,334.1487 | 3.5295 |
| 5 | 苏州华映 | 1,050.0084 | 2.7778 |
| 6 | 无锡华映 | 1,050.0084 | 2.7778 |
| 7 | 常熟华映 | 839.9916 | 2.2222 |
| 8 | 冠新创业 | 573.1920 | 1.5164 |
| 9 | 邵华均 | 461.9916 | 1.2222 |
| 10 | 通盛时富 | 442.4513 | 1.1705 |
| 合计 | 36,687.0168 | 97.0556 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海圣博华康文化创意投资股份有限公司 | 上海圣博华康文化创意投资股份有限公司成立于 2011 年，专注以文化创意园区开发、运营为主的文化创意投资与资产管理，建立了以创意园区为载体的产业集聚区整体解决方案，社区社群化的造商运营体系，植入式企业服务平台和文化内容项目投资的整体战略发展格局。 |
| 2 | 上海八号桥投资管理（集团）有限公司 | 上海八号桥投资管理（集团）有限公司是一家以投资非住宅房地产为主的集团，旗下拥有上海礼物文化传播有限公司、上海华轻投资管理有限公司、上海八号桥文化产业投资有限公司和上海工业房地产信息服务有限公司等多家全资及控股子公司，业务涵盖产业地产、研究咨询、文化艺术等领域。 |
| 3 | 上海弘基企业（集团）股份有限公司 | 上海弘基企业（集团）股份有限公司成立于 1997 年，是从事商业不动产连锁运营的服务型股份制集团公司，以建筑设计和策划咨询代理为两翼，提供连锁化、品牌化、专业化的全程商业地产运营管理服务，包括商业地产项目的策划、设计、改造、招商、运营、销售和管理等综合服务。 |
| 4 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 | 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司成立于 2011 年 4 月，集文化创意产业聚集区的投资、设计、建设、招商、运营、平台式整合等创新服务为一体，主营创意产业园的开发运营。 |
| 5 | 上海静工（集团）有限公司 | 上海静工（集团）有限公司成立于 2005 年 12 月，以都市创意产业园为主营方向，同时发展都市工业、民生公益与住宅地产等事业。 |
| 6 | 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 上海纺织时尚产业发展有限公司是上海纺织（集团）有限公司设立的国有独资公司，其运营的创意产业园包括 M50 艺术产业园、M50 上海陶瓷文化产业园、M50 西郊文化休闲园、M50 半岛文化创意产业园、M50 桃浦分园、尚街 LOFT时尚生活园、尚街 LOFT•长宁会馆、尚街 LOFT•浦东创意创业园、尚街 LOFT•上海婚纱艺术产业园、尚街 LOFT•滨江时尚服饰园、尚街 LOFT•西岸创意园、上海国际设计交流中心、1930 国际设计园和上海国际时尚中心园区。 |
| 7 | 北京 798 文化创意产业投资股份有限公司 | 北京 798 文化创意产业投资股份有限公司成立于 2007 年，其运营的北京 798艺术区位于北京市朝阳区酒仙桥大山子地区，由 798 厂、706 厂、797 厂、707厂和 718 厂构成，总建筑面积达 23 万平方米，是具有国际影响力的文化创意产业集聚区。 |
| 8 | 苏州博济堂科技创业孵化管理有限公司 | 苏州博济堂科技创业孵化管理有限公司成立于 2006 年，其运营的创意产业园包括南京聚创科技园、南京俊杰汇谷、南京东山国际研发园、南京 J6 园、苏州博济苏印智造、苏州平江创意园、苏州沧浪财智中心、苏州博济吴中创新园、苏州智汇谷、苏州博济江南智造、苏州兴华科技园、苏州生能科技园、苏州新区创业园、苏州太仓智汇港、南通左岸意库、上海博济•F1088 时尚科技园、上海星火科创园、上海美兰湖科技园、上海智汇园、无锡博济建苑汇谷、常州新博汇谷、常州五星智造园、杭州滨江智谷和杭州青山湖科技园等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 |
| 2 | 法派集团有限公司 |
| 3 | 上海美兆喆源门诊部有限公司 |
| 4 | 上海航天汽车机电股份有限公司 |
| 5 | 上海隆宝酒店管理有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
上海精密计量测试研究所 上海航天工业（集团）有限公司 上海航天控制技术研究所 |
| 2 |
上海华新电线电缆有限公司 中国电信股份有限公司杭州分公司 |
| 3 | 广电浦东 |
| 4 | 上海世博城市最佳实践区商务有限公司 |
| 5 | 上海彭浦实业公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年1-9月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,279,869,365.52 | 1,275,841,244.35 | 1,150,997,977.65 | 1,053,053,088.15 |
| 净资产(元) | 834,739,397.08 | 703,266,187.06 | 582,106,610.86 | 462,905,077.69 |
| 少数股东权益(元) | 232,096.66 | -118,574.90 | -389,425.52 | -594,364.94 |
| 营业收入(元) | 619,688,153.54 | 799,935,886.31 | 644,280,316.59 | 530,453,082.23 |
| 净利润(元) | 131,409,463.70 | 177,213,548.18 | 118,396,009.02 | 100,218,147.24 |
| 资本公积(元) | 6,146,860.97 | 6,146,860.97 | 86,200,832.95 | 85,395,308.80 |
| 未分配利润(元) | 381,431,758.02 | 250,315,594.19 | 231,980,155.58 | 126,429,560.20 |
| 基本每股收益(元) | 0.35 | 0.47 | 0.31 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.35 | 0.47 | 0.31 | 0.27 |
| 每股现金流(元) | 0.50 | 0.74 | 1.12 | 0.57 |
| 净资产收益率(%) | 17.04 | 27.94 | 22.60 | 23.09 |
