公司一直从事各类胶粘材料的研发、生产及销售，产品涵盖美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等各类产品，广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等领域，公司首次公开发行A股不超过3167万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构广发证券。| 股票代码 | 603683 |
| 股票简称 | 晶华新材 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 9.34 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 28,503,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,167,000 |
| 总发行数量(股) | 31,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02849905 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.96 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-08-21 |
| 上会通过日期 | 2017-09-05 |
| 获准发行日期 | 2017-09-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-25 |
| 网上路演日期 | 2017-10-09 |
| 网上发行日期 | 2017-10-10 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-12 |
| 上市日期 | 2017-10-20 |
| 公司名称 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | 英文名称 | SHANGHAI SMITH ADHESIVE NEW MATERIAL CO., LTD |
| 成立日期 | 2006年4月19日（股份公司成立于2013年12月26日） | 注册资本(人民币元) | 95,000,000 |
| 法人代表 | 周晓南 | 证监会行业分类 | C22 造纸和纸制品业 |
| 雇员总数(人) | 967(截至2017年6月30日） | 总经理 | 周晓南 |
| 董事会秘书 | 潘晓婵 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市松江区永丰街道大江路 89 号 | 办公地址 | 上海市松江区永丰街道大江路 89 号 |
| 邮编 | 201600 | 电话 | 021-57071287 |
| 传真 | 021-33521133 | 公司网址 | http://www.smithcn.com |
| 电子邮件 | jhxc@smithcn.com | 保荐代表人 | 计刚、刘慧娟 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陆德忠、钱俊峰 |
| 律师事务所 | 上海市瑛明律师事务所 | 经办律师 | 陈明夏、姜莹、吕维斯 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 谭正祥、纪学春 |
| 发行费用概算(万元) | 3,567.2571 | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司一直从事各类胶粘材料的研发、生产及销售，产品涵盖美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等各类产品，广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面，产品远销美洲、欧洲、中东、东南亚及非洲等五十多个国家及地区，目前已成为国内领先的美纹纸胶粘带制造商和知名的胶粘材料制造商之一。 | ||
| 主营业务 | 公司一直从事各类胶粘材料的研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 使用募集资金(万元) |
| 1 | 年产 1.32 亿平方米功能型胶带 | 26,012.5229 | |
| 合计 | 26,012.5229 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 周晓南 | 3,656.80 | 38.49 |
| 2 | 周晓东 | 3,584.80 | 37.73 |
| 3 | 白秋美 | 376.80 | 3.97 |
| 4 | 上海金傲投资管理有限公司 | 206.40 | 2.17 |
| 5 | 上海粤鹏投资管理有限公司 | 175.20 | 1.84 |
| 6 | 上海淞银财富投资合伙企业（有限合伙） | 700.00 | 7.37 |
| 7 | 郑钟南 | 500.00 | 5.26 |
| 8 | 周德标 | 220.00 | 2.32 |
| 9 | 詹娟 | 80.00 | 0.84 |
| 合计 | 9,500.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 位于福建省福清市，现已发展成集研发、生产、销售为一体的现代化、专业化、规模化胶粘带产业，主要生产 BOPP 封箱胶带、美纹纸胶带、和纸胶带、牛皮纸胶带、海绵胶带及其它专用胶带等胶粘带。 |
| 2 | 上海永冠胶粘股份有限公司 | 上海永冠胶粘制品股份有限公司位于上海市。主要产品生产布基胶带、管道胶带、美纹纸胶带、清洁胶带、OPP(彩印)胶带、双面 PP(棉纸、布基、泡棉)胶带、铝箔胶带、PVC电工胶带、玻璃纤维胶带、牛皮纸胶带、警示胶带(膜)等胶粘带。 |
| 3 | 中山杰联胶粘制品有限公司 | 中山杰联胶粘制品有限公司位于广东省中山市，专业生产胶粘制品，产品包括常温、中高温用途的汽车喷漆美纹纸胶带，电子行业和金属等各行业喷涂遮盖美纹纸胶带。 |
| 4 | 中山市皇冠胶粘制品有限公司 | 中山市皇冠胶粘制品有限公司位于广东省中山市，是一家集研发、生产、销售于一体的国内胶粘制品龙头企业，专业生产高性能双面胶粘带和高端保护膜两大系列产品。 |
| 5 | 优力泰复合新材(深圳)有限公司 | 位于深圳，珠三角较大型的热熔胶类压敏胶带制造商之一，生产双面胶带、牛皮胶带、泡棉胶带、夹心胶带、印刷包装胶带、超透明 OPP 胶带等。 |
| 6 | 中山新亚洲胶粘制品有限公司 | 位于中山市，系力王集团控股有限公司(新加坡上市公司)旗下公司，以生产双面胶带、包装胶带和 BOPP 薄膜为主。 |
| 7 | 3M（明尼苏达矿务及制造公司） | 创建于 1902 年，总部设在美国明尼苏达州的圣保罗市，是世界著名的产品多元化跨国企业，3M 开发了 6 万多种高品质产品，被广泛应用于运输、建筑、商业、教育和电子通信等各个领域。 |
| 8 | Tesa（德莎） | 德国著名的胶粘带制造商之一，产品在全世界 100 多个国家销售，德莎拥有很强的技术研发实力，其胶粘带产品在汽车、电子、电器、智能卡、造纸与印刷、食品包装行业被广泛应用。 |
| 9 | Nitto Denko（日东电工） | 成立于 1918 年，总部位于日本大阪府茨木市，是一家大型的跨国公司，在全球拥有多家生产基地和研发机构，其先后在北京、上海、厦门、香港、深圳和台湾设立了分公司。 |
| 10 | Lintec（琳得科） | 在苏州投资设立琳得科（苏州）科技有限公司，从 2004 年1 月起已正式开始生产不干胶标签材料和合成革用工程纸，应用领域包括洗发香波，洗涤剂等生活用品领域，以及家电产品、办公自动化设备及汽车零部件内警示用等领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | AL-GHARY CO.,LTD. [注] |
| 2 | SANRIKS |
| 3 | 深圳正邦胶粘制品有限公司 |
| 4 | 广州市大汇包装材料有限公司 |
| 5 | 温州市高记包装有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江阴正邦化学品有限公司 |
| 2 | 杭州熔焦化工有限公司 |
| 3 | 欧洲林业产品有限公司 |
| 4 | 昆山石梅精细化工有限公司 |
| 5 | 皇冠胶粘[注] |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 833,511,713.52 | 697,042,509.56 | 562,247,001.77 | 491,889,491.74 |
| 净资产(元) | 509,032,432.53 | 486,325,732.61 | 421,009,925.31 | 264,058,450.03 |
| 少数股东权益(元） | 14,425,197.71 | 12,419,657.25 | 4,752,643.68 | 2,828,368.21 |
| 营业收入(元） | 336,130,048.52 | 656,724,857.09 | 610,196,564.38 | 688,883,513.22 |
| 净利润(元） | 23,888,044.48 | 52,509,955.73 | 46,953,192.56 | 59,562,774.73 |
| 资本公积(元） | 139,098,644.97 | 139,098,644.97 | 137,784,493.99 | 47,400,215.99 |
| 未分配利润(元） | 248,169,731.08 | 224,917,006.48 | 175,044,148.55 | 130,644,647.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.2448 | 0.5427 | 0.5290 | 0.7374 |
| 稀释每股收益(元) | 0.2448 | 0.5427 | 0.5290 | 0.7374 |
| 每股现金流(元) | 0.09 | 0.44 | 0.79 | 0.92 |
| 净资产收益率(%) | 4.79 | 11.66 | 13.74 | 25.44 |
