上海瀚讯信息技术股份有限公司主要从事行业宽带移动通信设备的研发、制造、销售及工程实施，结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品，向客户提供行业宽带移动通信系统的整体解决方案。公司产品覆盖军用宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，已形成了“芯片－模块－终端－基站－系统”的全产业链布局，实现了研发生产自主可控。| 股票代码 | 300762 |
| 股票简称 | 上海瀚讯 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 16.28 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 30,024,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,336,000 |
| 总发行数量(股) | 33,360,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0321636043 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.43 |
| 保荐机构(联席主承销商) | 长城证券 |
| 联席主承销商 | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2017-10-13 |
| 预先披露更新日期 | 2018-03-29 |
| 上会通过日期 | 2018-11-27 |
| 获准发行日期 | 2019-02-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-02-25 |
| 网上路演日期 | 2019-03-04 |
| 网上发行日期 | 2019-03-05 |
| 中签号公布日期 | 2019-03-07 |
| 上市日期 | 2019-03-14 |
| 公司名称 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 英文名称 | Jushri Technologies, Inc |
| 成立日期 | 2006年3月20日 （整体变更为股份公司日期：2016年12月12日） | 注册资本(人民币万元) | 10,000 |
| 法人代表 | 卜智勇 | 证监会行业分类 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业C39 |
| 雇员总数(人) | 314（截至2018年12月31日） | 总经理 | 胡世平 |
| 董事会秘书 | 顾小华 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市长宁区金钟路999号4幢601室 | 办公地址 | 上海市长宁区金钟路999号4幢601室 |
| 邮编 | 200335 | 电话 | 021-62386622 |
| 传真 | 021-31115669 | 公司网址 | http://www.jushri.com/ |
| 电子邮件 | Info_disclosure@jushri.com | 保荐代表人 | 连伟、郭小元 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 韩频、郑钢、赵键 |
| 律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 经办律师 | 管建军、俞磊 |
| 资产评估机构 |
银信资产评估有限公司
|
经办评估人员 | 孙迅、刘媛媛、李静、王睿 |
| 发行费用概算(万元) | 5,317.91 | 其中信息披露费用(万元) | 496.24 |
| 公司简介 | 公司主要从事行业宽带移动通信设备的研发、制造、销售及工程实施，结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品，向客户提供行业宽带移动通信系统的整体解决方案。公司产品覆盖军用宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，已形成了“芯片－模块－终端－基站－系统”的全产业链布局，实现了研发生产自主可控。公司多次在军方宽带移动通信项目的评比中位列性能第一，是军用宽带移动通信行业的领军企业。 | ||
| 主营业务 | 公司主要从事行业宽带移动通信设备的研发、制造、销售及工程实施，结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品，向客户提供行业宽带移动通信系统的整体解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) |
| 1 | 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目 | 25,667.87 | |
| 2 | 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目 | 12,517.95 | |
| 3 | 通信技术研发中心建设项目 | 17,000.49 | |
| 4 | 测试演示平台建设项目 | 9,946.11 | |
| 合计 | 65,132.42 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 上海双由信息科技有限公司 | 29,773,644 | 29.77 |
| 2 | 上海力鼎投资管理有限公司 | 16,169,610 | 16.17 |
| 3 | 中金佳讯(天津)投资中心(有限合伙) | 11,818,206 | 11.82 |
| 4 | 上海联和投资有限公司(SS) | 8,084,805 | 8.08 |
| 5 | 上海联新二期股权投资中心(有限合伙) | 8,084,805 | 8.08 |
| 6 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所(SS) | 8,084,805 | 8.08 |
| 7 | 北京润信鼎泰投资中心(有限合伙) | 6,581,031 | 6.58 |
| 8 | 北京东土科技股份有限公司 | 4,545,455 | 4.55 |
| 9 | 上海东证睿芃投资中心(有限合伙) | 2,727,274 | 2.73 |
| 10 | 唐山兴仁投资合伙企业(有限合伙) | 1,818,111 | 1.82 |
| 合计 | 97,687,746 | 97.69 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 主营业务为军事通信设备和导航设备的研发、生产和销售，公司的核心业务属于军工业务，公司生产的无线通信电台、系统集成类产品和导航设备皆主要为军用通信类产品和导航类产品。 |
| 2 | 中国电子科技集团公司第十研究所 | 主营业务十所主要从事航空电子、航天电子、通信、侦察对抗、识别、雷达等领域电子系统工程及设备的研制和生产，各专业领域在国内同行业中处于领先和主导地位。以信息系统集成、网络工程、海事电子、导航定位、通信系统、特种频率器件、特种电源、数字视听、铷钟、时统设备、VXI 模块、综合测试系统为主导产品。 |
| 3 | 陕西烽火电子股份有限公司 | 主要生产军民用通信装备及电声器材科,包括短波/超短波通信设备、航空搜救定位设备、北斗定位设备、卫星通信设备、机(车)内通信系统、网络通信系统、物联通信系统、电声组合件及有源降噪系统、通信导航天线等。 |
| 4 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 为客户提供通信、信息、控制一体化的指挥调度系统及全面解决方案。产品包括FH98 数字专用调度通信系统、FH98-G 调度通信系统、MDS 多媒体指挥调度系统、FH9000 智能人工话务系统、FH0201 电务远程监控及故障处理系统、FH-V088 应急通信系统、IMS8000 综合视频监控系统、IMS6000 铁路防灾安全监控系统等产品。 |
| 5 | 海能达通信股份有限公司 | 主要从事对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务，并提供整体解决方案。公司的专业无线通信产品主要应用于政府公共安全部门、公用事业以及工商企业的应急通信、指挥调度和日常工作通信等，产品为PDT 数字产品、TETRA 数字集群产品、模拟常规产品、MPT 模拟集群产品、应急通信产品。 |
| 6 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | 主营业务是为军民用无线通信终端及系统产品研发、生产和销售，产品包括军用方面，主要产品包括超短波通信设备和航空抗干扰通信设备等;民用方面，主要产品包括无线列调设备、CIR 机车综合无线通信设备、列车防护报警设备等。 |
| 7 | 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 主要提供行业信息化解决方案和服务，产品包括移动、地面、板卡模块等多种形态的宽带数字电台产品。 |
| 8 | 南京熊猫汉达科技有限公司 | 主要经营短波、卫星、超短波、军用移动通信及通信系统集成方面构建产品体系，积极向军方提供一体化全面解决方案，主要产品： 液晶面板及模组、电子对抗装备、工业自动化装备、磁性材料及元器件。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
中国电子科技集团公司研究所 A 中国电子科技集团公司研究所 B 中国电子科技集团公司研究所 C 中国电子科技集团公司研究所 D 中国电子科技集团公司研究所 E 中国电子科技集团公司研究所 F |
| 2 |
北京航天晨信科技有限责任公司 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 中国航天科工集团上海浦东开发中心 |
| 3 |
研究所 G 国营 A 厂 北方联创通信有限公司 |
| 4 | 江苏无线电厂有限公司 |
| 5 | 北斗导航位置服务（北京）有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 阳光凯讯（北京）科技有限公司 |
| 2 | 上海仕善科技有限公司 |
| 3 | 通号万全信号设备有限公司 |
| 4 | 深圳市通茂电子有限公司 |
| 5 | 南京儒一航空机械装备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,031,120,581.24 | 786,242,545.63 | 630,762,890.53 |
| 净资产（元） | 615,887,620.70 | 514,723,916.23 | 446,665,065.21 |
| 少数股东权益(元) | 2,440,525.47 | 3,871,221.05 | 3,243,183.45 |
| 营业收入(元) | 425,756,799.24 | 386,064,941.77 | 368,284,655.74 |
| 净利润(元) | 101,163,704.47 | 65,808,851.02 | 36,984,242.89 |
| 资本公积(元) | 276,652,172.91 | 276,652,172.91 | 276,652,172.91 |
| 未分配利润(元) | 211,525,760.05 | 119,920,051.33 | 60,086,349.69 |
| 基本每股收益(元) | 1.03 | 0.67 | 0.37 |
| 稀释每股收益(元) | 1.03 | 0.67 | 0.37 |
| 每股现金流(元) | -0.40 | -0.47 | -0.87 |
| 净资产收益率(%) | 18.25 | 14.13 | 9.14 |
