上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司致力于电磁场的测试和仿真，依托自主研发的电磁场仿真分析与相控阵校准测试核心算法，围绕相控阵的设计、研发、生产和应用阶段，主要为雷达和无线通信领域提供用于测试、仿真的系统、软件和服务，并提供相控阵部件等相关产品。
| 股票代码 | 688682 |
| 股票简称 | 霍莱沃 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 45.72 |
| 发行市盈率 | 53.59 |
| 网上发行股数(股) | 3,145,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,717,500 |
| 总发行数量(股) | 9,250,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03053456 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.23 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-18 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-03 |
| 提交注册日期 | 2021-01-22 |
| 同意注册日期 | 2021-03-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-31 |
| 网上路演日期 | 2021-04-08 |
| 网上发行日期 | 2021-04-09 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-13 |
| 上市日期 | 2021-04-20 |
| 公司名称 | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Hollywave Electronic System Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年7月10日（股份公司成立日期：2016年8月2日） | 注册资本(人民币万元) | 2,775.00 |
| 法人代表 | 周建华 | 行业分类 | 新型信息技术服务行业 |
| 雇员总数(人) | 84（截至2020年6月30日） | 总经理 | 陆丹敏 |
| 董事会秘书 | 申弘 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 15 幢 1 层 16102 室 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 15 幢 1 层 16102 室 |
| 邮编 | 201203 | 电话 | 021-50806021 |
| 传真 | 021-50809725 | 公司网址 | http://www.holly-wave.com/ |
| 电子邮件 | ir@holly-wave.com | 保荐代表人 | 陈邦羽、朱济赛 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 章祥、郑利锋 |
| 律师事务所 | 北京金杜（成都）律师事务所 | 经办律师 | 刘荣、陈复安 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘欢、崔松 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司致力于电磁场的测试和仿真，依托自主研发的电磁场仿真分析与相控阵校准测试核心算法，围绕相控阵的设计、研发、生产和应用阶段，主要为雷达和无线通信领域提供用于测试、仿真的系统、软件和服务，并提供相控阵部件等相关产品。 | ||
| 主营业务 | 电磁场与微波技术各类应用技术的测试和仿真,主要从事无线通信和雷达领域的测试、仿真和整体设备系统的业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 数字相控阵测试与验证系统产业化项目 | 16,148.28 | |
| 2 | 5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目 | 6,835.66 | |
| 3 | 研发中心升级建设项目 | 10,348.39 | |
| 4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | |
| 投资金额总计 | 36,332.33 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 周建华 | 1,020.00 | 36.76 |
| 2 | 陆丹敏 | 544.50 | 19.62 |
| 3 | 莱珍投资 | 280.00 | 10.09 |
| 4 | 方卫中 | 248.20 | 8.94 |
| 5 | 周菡清 | 120.00 | 4.32 |
| 6 | 中金科元 | 105.00 | 3.78 |
| 7 | 莱磁投资 | 80.00 | 2.88 |
| 8 | 广州鹏德 | 80.00 | 2.88 |
| 9 | 杨之华 | 80.00 | 2.88 |
| 10 | 海富长江 | 80.00 | 2.88 |
| 合计 | 2,637.70 | 95.03 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国 ANSYS INC | 美国 ANSYS 创建于 1994 年，主要从事开发和销售工程仿真软件并提供相关服务，其产品和服务主要面向航空航天和国防、汽车、工业设备、电子、生物医学、能源、材料和化学加工以及半导体等行业。该公司已于 1996 在美国纳斯达克上市，股票代码为 ANSS.O。 |
| 2 | 美国 NSI-MI Technologies | 美国 NSI-MI 专注于微波技术、电磁传播和机械系统设计方面的专业领域，为航空航天、国防、无线通信和运输行业以及学术界和研究机构提供完整的天线测试系统，主要包括汽车天线测试解决方案、通用天线测试、精准定位、雷达截 面、天线罩测量系统、卫星天线测试等。 |
| 3 | 法国 Microwave Vision Group | 法国 MVG 创建于 2008 年，旗下有 SATIMO、ORBIT/FR、AEMI 及 Rainford EMC 四大工业企业，是领先的天线测试测量解决系统、射频安全设备和电磁兼容的制造生产厂商，在全球拥有五个主要的研发生产基地。 |
| 4 | 航天工业发展股份有限公司 | 航天发展于 1993 年设立，是一家致力于军用产业和民用产业领域的高新技术公司，以信息技术作为主业和基业，目前主要业务涵盖电磁科技工程、通信指控、网络信息安全、微系统、海洋信息装备等五大领域。其中，电磁科技工程涵括了电子蓝军、电磁防护及仿真应用等业务。 |
| 5 | 北京华力创通科技股份有限公司 | 华力创通于 2001 年设立，专注于国内国防、政府及行业信息化技术与创新应用，主营业务覆盖了卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统、轨道交通等国家战略新兴产业领域，向用户提供先进的技术、产品、系统解决方案及服务。 |
| 6 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 | 雷科防务于 2002 年设立，其主要业务包括雷达系统业务群、智能弹药业务群、卫星应用业务群、安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售。其中，雷达系统业务群主要包括新体制雷达系统、雷达高速实时信号处理、全频段相控阵、雷达测试仿真等，具有丰富的行业经验。 |
| 7 | 中电科仪器仪表有限公司 | 中电科仪器仪表有限公司于 2015 年 5 月成立，公司以中国电科第四十、四十一研究所为核心，主要从事电子测量仪器、自动测试系统、微波毫米波部件、元器件以及各类电子应用产品研究、开发、设计和销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 2 | 中国航天科工集团有限公司 |
| 3 | 中国电子科技集团有限公司 |
| 4 | 中海启航科技（北京）有限公司 |
| 5 | 西安弘捷电子技术有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | ROHDE&SCH WARZ GmbH&Co.KG |
| 2 | 东莞市博远电子制品有限公司 |
| 3 | TOP STANDARD ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED |
| 4 | 北京中测国宇科技有限公司 |
| 5 | EMCoS Ltd. |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 26,481.44 | 28,974.86 | 14,062.80 | 13,268.98 |
| 净资产(元) | 15,605.16 | 17,730.02 | 7,130.15 | 4,148.08 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 6,316.57 | 16,873.58 | 15,544.23 | 9,787.92 |
| 净利润(元) | 650.14 | 3,457.02 | 2,982.08 | 1,721.27 |
| 资本公积(元) | 7,760.77 | 7,760.77 | 802.92 | 2,097.92 |
| 未分配利润(元) | 4,601.02 | 6,725.88 | 3,727.02 | 755.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.23 | 1.29 | 1.15 | 1.42 |
| 稀释每股收益(元) | 0.23 | 1.29 | 1.15 | 1.42 |
| 每股现金流(元) | 0.22 | 0.98 | 0.73 | 1.72 |
| 净资产收益率(%) | 3.80 | 27.81 | 52.88 | 65.59 |
