上海和辉光电股份有限公司是国内知名的 AMOLED 半导体显示面板制造商，专注于中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产及销售。自设立以来，公司持续深耕中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板，量产产品主要应用于智能手机、智能穿戴以及平板/笔记本电脑等消费类终端电子产品，同时积极研发适用于车载显示、工控显示、医疗显示等专业显示领域。
| 股票代码 | 688538 |
| 股票简称 | 和辉光电 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 2.65 |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | 965,320,000 |
| 网下配售数量(股) | 1,313,907,458 |
| 总发行数量(股) | 3,083,660,725 |
| 网上发行中签率(%) | 0.30314621 |
| 募集资金总额(亿元) | 81.72 |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券 |
| 预先披露日期 | 2020-08-26 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-02-01 |
| 提交注册日期 | 2021-03-04 |
| 同意注册日期 | 2021-04-06 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-10 |
| 网上路演日期 | 2021-05-17 |
| 网上发行日期 | 2021-05-18 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-20 |
| 上市日期 | 2021-05-28 |
| 公司名称 | 上海和辉光电股份有限公司 | 英文名称 | Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年10月29日（股份公司设立2020年4月20日） | 注册资本(人民币万元) | 1,072,577.69 |
| 法人代表 | 傅文彪 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 4,258（截至2020年12月31日） | 总经理 | 刘惠然 |
| 董事会秘书 | 李凤玲 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市金山工业区九工路 1568 号 | 办公地址 | 上海市金山工业区九工路 1568 号 |
| 邮编 | 201506 | 电话 | 021-60892866 |
| 传真 | 021-60892866 | 公司网址 | http://www.everdisplay.com |
| 电子邮件 | ir@everdisplay.com | 保荐代表人 | 卞加振、李鹏 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张松柏、林雯英 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 陈原、沈进、丁红婷 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 柴艳、王云 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是国内知名的 AMOLED 半导体显示面板制造商，专注于中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产及销售。自设立以来，公司持续深耕中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板，量产产品主要应用于智能手机、智能穿戴以及平板/笔记本电脑等消费类终端电子产品，同时积极研发适用于车载显示、工控显示、医疗显示等专业显示领域的相关 AMOLED 半导体显示面板产品。
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| 主营业务 |
专注于中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产及销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目
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800,000 | |
| 2 | 补充流动资金 | 200,000 | |
| 投资金额总计 | 1,000,000 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 联和投资 | 805,720.1900 | 75.12 |
| 2 | 集成电路基金 | 223,954.5000 | 20.88 |
| 3 | 上海金联 | 42,903.0000 | 4.00 |
| 合计 | 1,072,577.6900 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 三星电子 |
主要产品为智能手机 AMOLED 半导体显示面板，占据高端市场份额；根据 Omdia 数据，AMOLED 半导体显示面板领域处于领先地位，市场占有率份额近 80%。
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| 2 | LGD |
目前正逐步关闭韩国国内的 LCD 生产线；主要产品包括电视、桌上显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等大中小尺寸面板；
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| 3 | 京东方 |
主要从事各尺寸 LCD 显示面板产品和标准化中小尺寸AMOLED 半导体显示面板产品的生产。
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| 4 | 和辉光电 |
主要产品面向智能手机、智能穿戴、平板笔电、车载工控等场景；国内最早量产 AMOLED 半导体显示面板的厂商，是国内消费电子品牌客户的显示面板重要供应商。
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| 5 | 维信诺 |
产品主要面向以智能手机和智能穿戴设备为代表的智能移动终端及其他应用市场；国内最早专业从事 PMOLED 半导体显示面板研发生产的企业之一，目前主营业务已转为从事 AMOLED 半导体显示面板的生产。
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| 6 | 深天马 |
主要产品为中小尺寸面板，聚焦以智能手机、智能穿戴为代表的消费品市场；属中小尺寸面板出货量头部企业，是国内手机等消费电子品牌客户的显示面板重要供应商。
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| 7 | TCL 科技 |
产品主要面向以智能手机为代表的智能移动终端及其他高端应用市场。
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| 8 | 柔宇科技 |
拥有自主研发的核心柔性技术，产品包括全柔性显示技术、全柔性传感技术以及柔性集成电路等核心技术。
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| 9 | 信利国际 | 在智能穿戴市场具有一定的市场份额。 |
| 10 | 龙腾光电 |
深耕液晶显示领域多年，产品技术和客户群扎实，在中小尺寸领域具有一定市场份额。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 华为终端有限公司 |
| 2 | 郑州市宝聚丰实业有限公司 |
| 3 | 江西沃格光电股份有限公司 |
| 4 | 深圳市欧铼光电科技有限公司 |
| 5 |
ROAD- - WELL (H.K.) ELECTRONIC
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 瑞鼎科技股份有限公司 |
| 2 | 东莞市五株电子科技有限公司 |
| 3 | 艾杰旭显示玻璃股份有限公司 |
| 4 | 上海日东光学有限公司 |
| 5 | 深圳市蓝思科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 24,770,670,141.20 | 22,876,961,555.92 | 17,481,468,261.43 |
| 净资产(元) | 10,341,356,522.87 | 11,004,471,952.60 | 10,450,477,308.36 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 2,502,054,360.22 | 1,513,085,342.19 | 802,582,085.85 |
| 净利润(元) | -1,036,115,429.73 | -1,005,969,796.89 | -847,329,782.36 |
| 资本公积(元) | 851,498,041.64 | 89,250,000.00 | 89,250,000.00 |
| 未分配利润(元) | -1,235,918,418.77 | -6,338,528,047.40 | -5,332,558,250.51 |
| 基本每股收益(元) | -0.10 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.10 | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.02 | - | - |
| 净资产收益率(%) | -9.71 | -9.58 | -9.20 |
