上海华峰铝业股份有限公司主要从事铝板带箔的研发、生产和销售。公司生产的铝板带箔按功能主要分为铝热传输材料和新能源汽车用电池料等，其中新能源汽车用电池料主要用于制造新能源汽车的电池零部件；铝热传输材料主要用于制造汽车、家用商用空调的热交换系统，属于高附加值、深加工的铝合金材料。| 股票代码 | 601702 |
| 股票简称 | 华峰铝业 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 3.69 |
| 发行市盈率 | 22.93 |
| 网上发行股数(股) | 224,667,000 |
| 网下配售数量(股) | 24,963,000 |
| 总发行数量(股) | 249,630,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.08733923 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.21 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-28 |
| 预先披露更新日期 | 2019-11-19 |
| 上会通过日期 | 2020-07-02 |
| 获准发行日期 | 2020-08-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-18 |
| 网上路演日期 | 2020-08-25 |
| 网上发行日期 | 2020-08-26 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-28 |
| 上市日期 | 2020-09-07 |
| 公司名称 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Huafon Aluminium Corporation |
| 成立日期 | 2008年7月10日 | 注册资本(人民币万元) | 74,890.06 |
| 法人代表 | 陈国桢 | 证监会行业分类 | 铝压延加工行业C3252 |
| 雇员总数(人) | 1,760(截至2019年12月31日) | 总经理 | 高勇进 |
| 董事会秘书 | 张凌燕 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市金山区月工路 1111 号 | 办公地址 | 上海市金山区月工路 1111 号 |
| 邮编 | 201506 | 电话 | 021-67276665、021-67276833 |
| 传真 | 021-67270000 | 公司网址 | http://www.huafonal.com/ |
| 电子邮件 | hfly@huafeng.com | 保荐代表人 | 王贤、陈静雯 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张建新、司维 |
| 律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 经办律师 | 穆曼怡、李伟、陈海东 |
| 资产评估机构 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 潘栋栋、涂海涛 |
| 发行费用概算(万元) | 3,595.17 | 其中信息披露费用(万元) | 500.00 |
| 公司简介 | 公司主要从事铝板带箔的研发、生产和销售。公司生产的铝板带箔按功能主要分为铝热传输材料和新能源汽车用电池料等，其中新能源汽车用电池料主要用于制造新能源汽车的电池零部件；铝热传输材料主要用于制造汽车、家用商用空调的热交换系统，属于高附加值、深加工的铝合金材料。公司所处的细分行业为铝压延加工的铝轧制材子行业。 | ||
| 主营业务 | 主要从事铝板带箔的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产20万吨铝板带箔项目 | 199,538.83 | |
| 投资金额总计 | 199,538.83 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华峰集团 | 55,060.06 | 73.52 |
| 2 | 尤小华 | 2,500.00 | 3.34 |
| 3 | 尤金焕 | 2,500.00 | 3.34 |
| 4 | 横琴睿星 | 1,000.00 | 1.34 |
| 5 | 深圳前海瑞炜 | 500.00 | 0.66 |
| 6 | 上海佩展 | 1,330.00 | 1.78 |
| 7 | 平阳诚朴 | 12,000.00 | 16.02 |
| 合计 | 99,853.06 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 格朗吉斯铝业（上海）有限公司 | 格朗吉斯铝业（上海）有限公司（以下简称“格朗吉斯（上海）铝业”）是瑞典独资企业，其母公司格朗吉斯铝业集团是世界主要铝型材生产者之一。格朗吉斯铝业（上海）有限公司成立于 1996 年 9 月，主要生产汽车热交换器用的铝热传输材料，是中国钎焊用铝热传输材料规模最大的生产企业之一。 |
| 2 | 银邦金属复合材料股份有限公司 | 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”）成立于 1998 年8 月，于 2012 年 7 月在深圳证券交易所上市，股票代码 300337。银邦股份主要生产钎焊用铝热传输材料、铝钢复合带材料等产品，是国内的电站空冷系统用铝钢复合带材的主要生产企业之一。公司产品应用于家用电器、电力、工程机械等领域。 |
| 3 | 奥科宁克（昆山）铝业有限公司 | 奥科宁克（昆山）铝业有限公司成立于 2006 年 3 月，注册资本 6,000 万美元，为外国法人独资企业。该公司服务于亚太地区汽车和工业热交换领域客户。主要产品为钎焊用铝热传输材料。借助奥科宁克全球资源，公司开发适合市场与客户应用的差异化产品，为客户提供定制解决方案。 |
| 4 | 江苏常铝铝业股份有限公司 | 江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”）成立于 2002 年 12月，于 2007 年 8 月 21 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码 002160。该公司主要从事铝箔、空调器用涂层铝箔、铝板带的研发、生产和销售，产品主要应用于下游家用空调器散热器和汽车热交换系统。公司下游客户以家电行业的空调生产商居多，如大金、三菱、富士通、松下、美的、格力等。 |
| 5 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”）成立于 2008年 2 月，与 2018 年 4 月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码 603876。该公司主要产品包括单零箔、双零箔、空调箔等，主要应用于空调和包装领域。 |
| 6 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”）成立于 2007 年 6 月，于 2011 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码 601677。该公司主要从事空调箔、电缆箔等铝板带箔的研发、生产和销售。公司主要产品为印刷铝版基、复合铝板带箔、包装箔、合金板类产品等，主要应用于印刷器材、汽车热交换器、包装、手机壳等产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | MAHLE Behr GmbH & Co.KG |
| 2 | HANON SYSTEMS CORP. |
| 3 | 浙江银轮机械股份有限公司 |
| 4 | 三花控股集团有限公司 |
| 5 | 日轻（上海）国际贸易有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 成都市兴海金属材料有限公司 |
| 2 | 中电投重庆铝业国际贸易有限公司 |
| 3 | 上海蒲智金属材料有限公司 |
| 4 | 成都吉慧金属材料有限公司 |
| 5 | 中铝（上海）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 447,261.70 | 400,344.11 | 354,633.98 |
| 净资产(万元) | 151,614.39 | 131,809.72 | 82,511.22 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 359,043.66 | 341,632.85 | 322,946.83 |
| 净利润(万元) | 18,352.80 | 16,769.88 | 20,669.14 |
| 资本公积(万元) | 18,428.92 | 18,428.92 | 2,115.92 |
| 未分配利润(万元) | 46,789.63 | 29,397.06 | 13,976.50 |
| 基本每股收益(元) | 0.25 | 0.24 | 0.34 |
| 稀释每股收益(元) | 0.25 | 0.24 | 0.34 |
| 每股现金流(元) | 0.20 | 0.39 | -0.04 |
| 净资产收益率(%) | 12.95 | 15.27 | 18.74 |
