上海港湾基础建设（集团）股份有限公司为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务，主要包括地基处理、桩基工程等业务。公司工程业绩遍布境内、东南亚、中东、南亚、拉美等地区，涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、地产、石油化工、国防工程、围海造地等领域。| 股票代码 | 605598 |
| 股票简称 | 上海港湾 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 13.87 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 38,875,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,318,467 |
| 总发行数量(股) | 43,193,467 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02502379 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.99 |
| 保荐人(主承销商) | 中原证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2021-01-20 |
| 上会通过日期 | 2021-07-15 |
| 获准发行日期 | 2021-08-06 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-08-10 |
| 网上路演日期 | 2021-08-17 |
| 网上发行日期 | 2021-08-18 |
| 中签号公布日期 | 2021-08-20 |
| 上市日期 | 2021-09-17 |
| 公司名称 | 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000年1月28日（整体变更日期2017年12月29日） | 注册资本(人民币万元) | 12,955 |
| 法人代表 | 徐士龙 | 证监会行业分类 | 土木工程建筑业（E48） |
| 雇员总数(人) | 527（截至2020年12月31日） | 总经理 | 徐望 |
| 董事会秘书 | 陈祖龙 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3316 号 1 幢二层 207 室 | 办公地址 | 上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3316 号 1 幢二层 207 室 |
| 邮编 | 201507 | 电话 | 021-65638550 |
| 传真 | 021-65631526 | 公司网址 | http://www.geoharbour.com/ |
| 电子邮件 |
ir@geoharbour.com
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保荐代表人 | 郭鑫、秦洪波 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈黎、包梅庭 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 王川、王冰、吴志林 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王熙路、朱颖颖 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务，主要包括地基处理、桩基工程等业务。公司工程业绩遍布境内、东南亚、中东、南亚、拉美等地区，涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、地产、石油化工、国防工程、围海造地等领域。
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| 主营业务 | 提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 总部基地升级及信息化建设项目 | 37,578.82 | |
| 2 | 购置施工机械设备项目 | 30,279.00 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 24,000.00 | |
| 投资金额总计 | 91,857.82 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 隆湾控股 | 12,000.00 | 92.63 |
| 2 | 宁波隆湾 | 945.00 | 7.29 |
| 3 | 徐望 | 10.00 | 0.08 |
| 合计 | 12,955.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
梅纳公司（MenardSoltraitement）
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梅纳公司总部位于法国，主营业务为地基处理服务，该公司于 1969 年首次将强夯技术应用于地基处理。梅纳公司已在全球 7 个地区设立机构，工程项目遍布 80 多个国家
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| 2 |
凯勒集团(KellerGroup plc)
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凯勒集团总部位于德国，主要从事岩土工程服务，该公司是第一家成功开发土壤深层压实技术和设备的公司，客户遍布北美、欧洲、中东、非洲和亚太地区
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| 3 |
宝峨集团(BauerGroup)
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宝峨集团总部位于德国，主营业务为工程承包及设备制造，宝峨集团已在全球约 70 个国家设立 110 多家子公司，公司业务已涵盖地基处理、钻井施工、设备制造和资源开发
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| 4 |
中化岩土集团股份有限公司
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该公司是从事地基与地基工程、岩土工程勘察的专业化公司，业务涵盖市政基础设施、机场、地铁、石油天然气、石化、港口码头等工程建设领域
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| 5 |
中国化学工程第一岩土工程有限公司
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该公司前身为化学工业部第一勘察设计院，实际控制人为中国化学工程集团有限公司，是具有岩土工程勘察、设计、治理、监测、监理、咨询一体化总承包能力的专业公司
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| 6 |
化学工业岩土工程有限公司
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该公司前身为化学工业部第二勘察设计院，实际控制人为中国化学工程集团有限公司，具备完成境内外各类岩土工程咨询、勘察、设计、施工、检测、监测的能力
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Safari Company CJSC |
| 2 |
PT. Kukuh Mandiri Lestari
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| 3 | Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. |
| 4 | PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk |
| 5 | PT. Lianfa Textile Indonesia |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | PT. Cipta Karya Konstruksindo |
| 2 |
Mohammed Yahya AI Faifi Est.For General Contracting
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| 3 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd |
| 4 | PT. Ragasindo Aman International |
| 5 | Segang E&C Pte Ltd. |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,176,111,468.96 | 1,183,578,138.35 | 1,160,525,534.53 |
| 净资产(元) | 845,806,932.57 | 788,432,686.08 | 611,763,772.82 |
| 少数股东权益(元) | - | - | -148,424.19 |
| 营业收入(元) | 792,062,808.76 | 1,005,643,138.36 | 963,424,230.94 |
| 净利润(元) | 108,398,776.69 | 145,548,280.00 | 99,041,690.84 |
| 资本公积(元) | 219,733,307.80 | 219,733,307.80 | 219,086,077.72 |
| 未分配利润(元) | 525,389,034.82 | 416,990,258.13 | 271,473,457.41 |
| 基本每股收益(元) | 0.84 | 1.12 | 0.76 |
| 稀释每股收益(元) | 0.84 | 1.12 | 0.76 |
| 每股现金流(元) | 0.79 | 1.49 | 0.98 |
| 净资产收益率(%) | 13.27 | 20.78 | 17.64 |
