四会富仕电子科技股份有限公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，公司专注于印制电路板小批量板的制造，以“小批量、高品质、高可靠、短交期、快速响应”为市场定位，产品广泛应用于工业控制、汽车电子、交通、通信设备、医疗器械等领域。
| 股票代码 | 300852 |
| 股票简称 | 四会富仕 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 33.06 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 14,160,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 14,160,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0122875158 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.68 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-10 |
| 预先披露更新日期 | 2019-10-18 |
| 上会通过日期 | 2020-05-14 |
| 获准发行日期 | 2020-06-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-23 |
| 网上路演日期 | 2020-06-24 |
| 网上发行日期 | 2020-06-29 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-01 |
| 上市日期 | 2020-07-13 |
| 公司名称 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 英文名称 | Sihui Fuji Electronics Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 |
2009年8月28日（2018年6月7日按照净资产整体变更为股份公司）
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注册资本(人民币元) | 4,246.82 |
| 法人代表 | 刘天明 | 证监会行业分类 |
计算机、通信和其他电子设备制造业（代码 C39）
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| 雇员总数(人) | 890（截至2019年12月31日） | 总经理 | 刘天明 |
| 董事会秘书 | 黄倩怡 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 四会市下茆镇龙湾村西鸦崀 | 办公地址 | 四会市下茆镇龙湾村西鸦崀 |
| 邮编 | 526200 | 电话 | 0758-3106018 |
| 传真 | 0758-3527308 | 公司网址 | http://www.fujipcb.cn/ |
| 电子邮件 | stock@fujipcb.cn | 保荐代表人 | 曾文强、徐杰 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈志刚、张磊、周芬 |
| 律师事务所 | 北京观韬中茂律师事务所 | 经办律师 | 黄亚平、罗增进 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓春辉、黄洪干 |
| 发行费用概算(万元) | 4,578.74 | 其中信息披露费用(万元) | 449.06 |
| 公司简介 |
公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，公司专注于印制电路板小批量板的制造，以“小批量、高品质、高可靠、短交期、快速响应”为市场定位，产品广泛应用于工业控制、汽车电子、交通、通信设备、医疗器械等领域。
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| 主营业务 | 印制电路板的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目
|
27,842.19 | |
| 2 |
四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目
|
4,254.39 | |
| 3 |
四会富仕电子科技股份有限公司偿还银行贷款及补充流动资金
|
11,000.00 | |
| 投资金额总计 | 43,096.58 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 四会市明诚贸易有限公司 | 22,359,600 | 52.65 |
| 2 | 四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙） | 6,050,000 | 14.25 |
| 3 | 四会市一鸣投资有限公司 | 5,499,000 | 12.95 |
| 4 | 深圳市中瑞汇川投资发展中心（有限合伙） | 1,896,751 | 4.47 |
| 5 | 刘天明 | 1,472,187 | 3.47 |
| 6 | 温一峰 | 1,472,180 | 3.47 |
| 7 | 深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,357,382 | 3.20 |
| 8 | 四会华志创展投资合伙企业（有限合伙） | 1,329,000 | 3.13 |
| 9 | 四会明扬宏创投资合伙企业（有限合伙） | 1,032,100 | 2.43 |
| 合计 | 42,468,200 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 崇达技术（002815.SZ） |
成立于 1995 年 5 月，于 2016 年 10 月上市。崇达技术是专业生产电路板的高新技术企业，产品广泛应用于通信设备、工业控制、电源电子、医疗仪器、安防电子、航空航天和国防军工等高科技领域，产品覆盖 HDI、厚铜、背板、刚挠结合等各类电路板，可满足客户对各类产品的需求。崇达技术 2018 年全球 PCB 企业排行第 34 位；2018 年度实现营业收入 36.56 亿元。
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| 2 | 明阳电路（300739.SZ） |
成立于 2001 年 7 月，于 2018 年 2 月上市。明阳电路在小批量、高多层电路板领域处于国内领先地位。公司产品类型多样，覆盖单层板、多层板、高层板、HDI 板、刚挠结合板、背板、厚铜板、立体板、特殊材料板等，广泛应用在工业控制、机床、医疗设备、交通设备、4G 通信等行业，能满足客户的各种定制化需求。明阳电路 2018 年全球 PCB企业排行第 87 位；2018 年实现营业收入 11.31 亿元。
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| 3 | 世运电路（603920.SH） |
成立于 2005 年 5 月，于 2017 年 4 月上市。世运电路从事 PCB 的研发、生产与销售，专业生产单双面板、多层板等，产品广泛应用于计算机及周边设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。世运电路 2018 年全球 PCB 企业排行第 54 位；2018 年实现营业收入 21.67 亿元。
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| 4 | 兴电集团 |
成立于 1983 年 7 月，于 1999 年 3 月东京证券交易所上市。兴电集团总部位于日本长野，在日本、泰国设有工厂。主营业务为PCB 的设计、生产、组装与销售，产品结构涵盖双面板、多层板、HDI 板、高频板和车载用高性能基板等。兴电集团 2018 年全球 PCB 企业排行第 44 位，2018年财务年度实现营业收入 563.57 亿日元。
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| 5 | 山本制作所（Yamamoto Mfg.Co.,Ltd） |
成立于 1945 年 6 月，总部位于日本东京，在日本、中国设有工厂。山本制作所主营业务为印制电路板生产与销售，产品主要为高多层板，产品广泛应用于计算机、通信设备、工业控制等领域。山本制作所 2018 年全球 PCB企业排行第 106 位；2018 年财务年度营业收入 175.75 亿日元。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | CMKC(HK) LIMITED |
| 2 | 希克斯（SIIX） |
| 3 | 技研新阳（SHIN TECH） |
| 4 | 横河电机（YOKOGAWA） |
| 5 | 艾尼克斯（ENICS） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 生益集团 |
| 2 | 南亚集团 |
| 3 | 承安铜业 |
| 4 | 佐藤商事 |
| 5 | 罗门哈斯电子材料(东莞)有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 480,950,036.63 | 361,108,602.45 | 302,317,909.61 |
| 净资产(元) | 354,933,669.72 | 267,157,980.24 | 180,415,436.34 |
| 少数股东权益(元) | 378,725.54 | 402,516.13 | 313,228.21 |
| 营业收入(元) | 479,159,812.52 | 370,278,899.72 | 298,681,508.21 |
| 净利润(元) | 87,775,689.48 | 63,388,645.03 | -1,799,172.27 |
| 资本公积(元) | 185,129,974.36 | 185,129,974.36 | 63,954,414.79 |
| 未分配利润(元) | 112,141,799.53 | 33,373,828.51 | 73,193,331.91 |
| 基本每股收益(元) | 2.07 | 1.51 | - |
| 稀释每股收益(元) | 2.07 | 1.51 | - |
| 每股现金流(元) | 2.05 | 1.18 | 1.42 |
| 净资产收益率(%) | 28.26 | 25.25 | -1.33 |
