上海复洁环保科技股份有限公司是一家致力于生态环境保护和治理的国家高新技术企业，经长期持续创新与积累，已拥有具有自主知识产权的低温真空脱水干化一体化技术和废气净化系列技术等核心技术，并具备相关核心部件的生产制造能力。公司主营业务是为城镇和工业(园区)污水处理厂(站)提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服务。
| 股票代码 | 688335 |
| 股票简称 | 复洁环保 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 46.22 |
| 发行市盈率 | 56.67 |
| 网上发行股数(股) | 6,920,500 |
| 网下配售数量(股) | 10,414,074 |
| 总发行数量(股) | 18,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02987973 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.41 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-01-20 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-06-11 |
| 提交注册日期 | 2020-06-14 |
| 同意注册日期 | 2020-07-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-28 |
| 网上路演日期 | 2020-08-04 |
| 网上发行日期 | 2020-08-05 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-07 |
| 上市日期 | 2020-08-17 |
| 公司名称 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai CEO Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011年11月18日（整体变更为股份公司日期：2015年8月11日） | 注册资本(人民币元) | 5,432.1508 |
| 法人代表 | 黄文俊 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 98（截至2019年12月31日） | 总经理 | 黄文俊 |
| 董事会秘书 | 李文静 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市杨浦区国定路 323 号 401-17 室 | 办公地址 | 上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 层 |
| 邮编 | 200433 | 电话 | 021-5508 1682 |
| 传真 | 021-65641899 | 公司网址 | http://www.ceo.sh.cn |
| 电子邮件 | ir@ceo.sh.cn | 保荐代表人 | 钮嘉、金涛 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 周立新、陈灵灵 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 王恩顺、郑刚、范兴成、杨礼中 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王夕、闵诗阳（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家致力于生态环境保护和治理的国家高新技术企业，经长期持续创新与积累，已拥有具有自主知识产权的低温真空脱水干化一体化技术和废气净化系列技术等核心技术，并具备相关核心部件的生产制造能力。公司主营业务是为城镇和工业（园区）污水处理厂（站）提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服务，集高端节能环保技术与装备的研发、设计、制造、集成、安装与运维服务为一体，为客户安全、高效地实现污泥减容减量及恶臭污染物与挥发性有机污染物的净化处理、污染减排；同时，依托核心技术，公司业务逐步向工业固废与特种物料固液分离领域拓展。
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| 主营业务 | 主营业务是为城镇和工业（园区）污水处理厂（站）提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目 | 35,022.00 | |
| 2 | 环保技术与设备研发新建项目 | 5,000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 50,022.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 黄文俊 | 1,199.2904 | 22.08 |
| 2 | 隽洁投资 | 663.0000 | 12.21 |
| 3 | 邦明创投 | 512.2566 | 9.43 |
| 4 | 惠畅创投 | 499.0214 | 9.19 |
| 5 | 英硕投资 | 487.1834 | 8.97 |
| 6 | 许太明 | 408.6544 | 7.52 |
| 7 | 国投创投 | 319.5383 | 5.88 |
| 8 | 众洁投资 | 313.2675 | 5.77 |
| 9 | 孙卫东 | 254.7214 | 4.69 |
| 10 | 鼎晖投资 | 191.7230 | 3.53 |
| 合计 | 4,848.66 | 89.27 | |
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| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 污泥脱水干化领域 | 1 | 景津环保股份有限公司 |
公司主要从事各式压滤机整机及配套设备、配件的生产和销售，致力于为固液提纯、分离提供专业的成套解决方案，是国内领先的压滤机生产企业。景津环保可根据客户需求，提供涵盖策略沟通、研发设计、设备及配套设施生产运输、施工安装、设备调试的整体解决方案，所生产各式压滤机及配套设备广泛应用于环保、化工、食品和医药等领域。景津环保在压滤机市场占有率约为 40%。
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| 2 | 兴源环境科技股份有限公司 | 兴源环境是国家火炬计划重点高新技术企业，目前业务范围涵盖环保装备制造、江河湖库疏浚、流域综合治理、市政污水及工业废水治理、农村污水治理、生态环境建设、工业节能、智慧环保、水质监测等。 | |
| 3 | 中持水务股份有限公司 |
主要业务有城镇污水处理、工业园区及工业污水处理、污泥处理处置、综合环境治理等。污泥处理处置业务是中持水务股份有限公司通过污泥处理设施的建造、设备集成、项目管理，协助客户对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳定、干化等处理，实现污泥减量化、稳定化、无害化等目标。
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| 4 | 天通新环境技术有限公司 |
系天通股份（股票代码：600330）旗下专注于污泥处理处置设备及系统集成技术的国家高新技术企业，代表产品：圆盘干化机，已在国内污泥处理领域得到了较为广泛的推广应用。
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| 5 | 奥地利安德里茨 |
安德里茨集团（ANDRITZ）是全球领先的工业集团，其业务广泛涉及水电、制浆造纸、金属行业以及市政和工业领域的固液分离以及动物饲料和生物质颗粒，为上述各行业提供一流的工厂、设备和服务。安德里茨集团是一家上市公司，位于奥地利格拉茨。在北京、上海、成都、无锡均设立了分支机构，在佛山禅城区和三水区以及成都均有制造中心。
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| 6 | 法国苏伊士 |
苏伊士新创建有限公司隶属于世界 500 强之一的法国苏伊士集团（SUEZ），是世界领先的专业水处理工程公司，业务遍布大中华地区 30 多个省市、地区，与当地的政府和企业合作建立了 70 多个水和固废项目，建造了 260 多座水厂和污水处理厂。
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| 7 | 瑞士威特普 |
威特普是一间生产市政和工业脱水污泥的干化设备的工厂。威特普在瑞士有 33500 平米的工厂，在欧美有 9 间子公司和在全球有 50 多个代理商。工厂专业生产以下设备：脱水泥饼干化设备、市政污泥干化设备、干化后泥饼灌包设备。
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| 8 | 广州晟启能源设备有限公司 |
根据其公司网站公开信息，广州晟启始创于 2003 年，自主创新研发除湿热泵烘干机、污泥低温除湿干化机、泳池除湿热泵、烟叶除湿烤房产品：其中板翅式回热循环、双效除湿热泵、三效除湿热泵、四效除湿热泵技术在国内列均为创新技术，突破传统制冷除湿技术瓶颈，拓展了制冷除湿技术的工业应用。
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| 9 | 北京艺高人和工程设备有限公司 | 中关村和北京市高新技术企业，是专业从事污泥及其它固废、危废减量化处理和无害化处置的工程公司，分别已在市政、石油化工、煤化工等多个领域建有诸多业绩。 | |
| 废气净化领域 | 1 | 上海梅思泰克环境股份有限公司 |
根据其招股说明书披露，该公司是一家专业的环境污染治理设备提供商，依托挥发性有机物（VOCs）废气治理等核心技术，主要为污水处理、垃圾处理、烟草、石油炼化、医药化工、轮胎橡胶、汽车喷涂、香精香料、燃煤热电等行业提供 VOCs 治理、烟气治理和污水处理等环境污染治理设备，并为客户提供包括技术研发、工艺设计、设备制造和运营维护等服务。
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| 2 | 山东奥福环保科技股份有限公司 |
奥福环保专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。公司生产的直通式载体、DPF 产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处理，VOCs 废气处理设备主要应用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发性有机物的处理。
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| 3 | 西原环保工程（上海）有限公司 |
隶属于中国水环境集团。西原环保于 2005 年 6 月注册于上海，公司利用吸收日本除臭技术，专注于国内市政污水和工业污水处理厂除臭工程的设计，设备生产，设备安装及调试；工业废水处理工程的设计、供货、施工、调试。公司成功申请了多项发明专利、实用新型专利，自 2010 年起被认定为上海市高新技术企业。经过 10 多年的发展，公司在上海、深圳、武汉、宁波、兰州、成都、昆明、哈尔滨等城市完成 200 多个市政行业的污水处理厂生物除臭项目，环保设备的供货及工业废水的施工项目。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海城投水务（集团）有限公司 |
| 2 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 3 | 上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 |
| 4 | 中国纺织对外经济技术合作有限公司 |
| 5 | 上汽大通汽车有限公司无锡分公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宜兴市宜丰节能环保设备有限公司 |
| 2 | 中石化工建设有限公司苏州分公司 |
| 3 | 无锡市两通金属科技有限公司 |
| 4 | 上海禾峰环境工程有限公司 |
| 5 | 浙江佶竹生物科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 41,593.43 | 33,931.04 | 13,022.24 |
| 净资产(万元) | 24,757.68 | 12,817.87 | 6,211.44 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 34,345.68 | 18,870.08 | 9,111.55 |
| 净利润(万元) | 6,414.82 | 3,307.58 | 629.36 |
| 资本公积(万元) | 8,332.46 | 4,818.37 | 1,806.10 |
| 未分配利润(万元) | 10,162.66 | 4,611.12 | 1,471.31 |
| 基本每股收益(元) | 1.23 | 0.67 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元) | 1.23 | 0.67 | 0.14 |
| 每股现金流(元) | -0.71 | 3.78 | 0.80 |
| 净资产收益率(%) | 35.00 | 31.99 | 10.74 |
