山东元利科技股份有限公司是一家专业的从事精细化学品研发、生产、销售的企业。精细化工产品具有专业程度高、功能性强、技术密集、高附加价值、应用广泛等特点，涉及国民经济的众多领域，其发展是化学工业乃至国民经济可持续发展不可或缺的重要组成部分。
| 股票代码 | 603217 |
| 股票简称 | 元利科技 |
| 上市地点 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 54.96 |
| 发行市盈率 | 20.72 |
| 网上发行股数(股) | 20,484,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,276,000 |
| 总发行数量(股) | 22,760,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02678633 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.51 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2018-06-01 |
| 预先披露更新日期 | 2018-12-07 |
| 上会通过日期 | 2019-04-18 |
| 获准发行日期 | 2019-05-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-05-13 |
| 网上路演日期 | 2019-06-10 |
| 网上发行日期 | 2019-06-11 |
| 中签号公布日期 | 2019-06-13 |
| 上市日期 | 2019-06-20 |
| 公司名称 | 山东元利科技股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Yuanli Science Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003年2月17日 | 注册资本(人民币) | 6,828万元 |
| 法人代表 | 刘修华 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 687(截至2018年12月31日) | 总经理 | 秦国栋 |
| 董事会秘书 | 冯国梁 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 昌乐县朱刘街道工业区(309国道355公里处) | 办公地址 | 昌乐县朱刘街道工业区(309国道355公里处) |
| 邮编 | 262404 | 电话 | 0536-6710601 |
| 传真 | 0536-6710718 | 公司网址 | http://www.yuanlichem.com.cn |
| 电子邮件 | fengguoliang@yuanlichem.com | 保荐代表人 | 曾丽萍、王飞 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张居忠、朱广超、解小雨 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 刘斯亮、徐明 |
| 资产评估机构 |
沃克森（北京）国际资产评估有限公司 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 |
经办评估人员 |
娄旭、刘茜 施韵波、韩艳卿 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司是一家专业的从事精细化学品研发、生产、销售的企业。精细化工产品具有专业程度高、功能性强、技术密集、高附加价值、应用广泛等特点，涉及国民经济的众多领域，其发展是化学工业乃至国民经济可持续发展不可或缺的重要组成部分。 | ||
| 主营业务 | 从事精细化学品研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 4 万吨/年环保溶剂（MDBE）项目 | 40,000.00 | |
| 2 | 3 万吨/年脂肪醇项目 | 30,000.00 | |
| 3 | 2 万吨/年成膜助剂项目 | 30,000.00 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 5,000.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 120,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 刘修华 | 5,359.9822 | 78.5000 |
| 2 | 潍坊同利 | 428.5637 | 6.2766 |
| 3 | 聚金山 | 199.9824 | 2.9289 |
| 4 | 王俊玉 | 176.8966 | 2.5908 |
| 5 | 张美玲 | 130.6314 | 1.9132 |
| 6 | 宋涛 | 57.1512 | 0.8370 |
| 7 | 谭立文 | 54.4298 | 0.7972 |
| 8 | 刘玉江 | 54.4298 | 0.7972 |
| 9 | 杨舒婷 | 36.7719 | 0.5385 |
| 10 | 杨舒淇 | 36.7719 | 0.5385 |
| 合计 | 6,535.6109 | 95.7179 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 二元酸二甲酯系列产品 | 1 | 英威达 | 科氏工业集团旗下独立管理的全资子公司，全球领先的尼龙、氨纶、聚酯和特殊化学品生产商之一 |
| 2 | 奥升德 | 尼龙6,6生产领域的全球领导者，在20世纪50年代，孟山都成立了化学部门，其中包括尼龙6,6的生产 | |
| 3 | 索尔维 | 成立于1863年，其产品和解决方案可用于飞机，汽车，智能和医疗设备，电池，矿物和石油开采等众多领域 | |
| 4 | 兰蒂奇 | 1921年在意大利成立，是各种化学中间体、聚酰胺共聚物、工程塑料、合成纤维及无纺布世界领先的制造商之一 | |
| 5 | 江苏欧摩德漆业有限公司 | 江苏省高新技术企业，创建于1992年10月 | |
| 6 | 昌乐屹立化工有限公司 | 以生产精细化工产品为主的高科技民营企业，主导产品为环保型高沸点溶剂-混合型二元酸二甲酯 | |
| 7 | 江苏三木化工股份有限公司 | 隶属于江苏三木集团有限公司，主要从事醇酸树脂、丙烯酸树脂、氨基树脂生产的化工企业 | |
| 8 | 河南久圣化工有限公司 | 成立于2012年3月，位于河南省平顶山市化工产业集聚区，主要生产和经营环保型高沸点溶剂以及混合二元酸等产品 | |
| 脂肪醇系列产品 | 1 | 巴斯夫 | 在全球约有114,000名员工，在全球80多个国家拥有六个一体化基地和338个生产基地 |
| 2 | 朗盛 | 是领先的特种化学品公司，公司核心业务是化学中间体、添加剂、特种化学品和塑料的开发、制造和销售 | |
| 3 | 宇部兴产 | 日本一家大型综合性跨国集团公司，成立于1897年，业务涵盖化学、医药、水泥与建筑材料、机械、能源与环境等多个领域 | |
| 4 | 浙江博聚新材料有限公司 | 一家集研发、生产和销售为一体的高科技精细化学品公司 | |
| 增塑剂（DCP）系列产品 | 1 | 安阳市景晟科技有限公司 | 成立于2009年3月，是国内专业从事仲辛醇、二仲辛酯、活性染料等研发、生产、销售于一体的专业化工生产企业 |
| 2 | 济宁长兴塑料助剂有限公司 | 成立于2004年12月，位于济宁市任城区二十里铺街道后屯村，产品有DCP等 | |
| 3 | 衡水东科化工有限公司 | 成立于2007年6月，系由衡水东风化工有限责任公司与邯郸市科正化工有限公司合资成立的企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 长兴化学 |
| 2 | 聊城瑞邦 |
| 3 | 旭川化学 |
| 4 | 华峰 |
| 5 | EMS-Chemie AG |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 唐山中浩化工有限公司 |
| 2 | 重庆华峰化工有限公司 |
| 3 | 淄博市临淄东晖化工有限公司 |
| 4 | 衡水京华化工有限公司 |
| 5 | 山东秉德贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 12.6835 | 10.1463 | 8.4968 |
| 净资产(亿元) | 8.8717 | 6.4565 | 5.8955 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 13.6742 | 12.4753 | 9.3181 |
| 净利润(亿元) | 2.42 | 1.85 | 1.57 |
| 资本公积(万元) | 14,947.70 | 14,947.70 | 26,519.72 |
| 未分配利润(亿元) | 6.23 | 3.81 | 2.15 |
| 基本每股收益(元) | 3.537 | 2.312 | 1.933 |
| 稀释每股收益(元) | 3.537 | 2.312 | 1.933 |
| 每股现金流(元) | 2.33 | 3.54 | 1.50 |
| 净资产收益率(%) | 31.51 | 27.82 | 30.65 |
