盛德鑫泰新材料股份有限公司主要从事各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售，产品主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业，客户包括上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉等国内大型电站锅炉制造企业以及中石化、中海油等大型石油炼化企业。
| 股票代码 | 300881 |
| 股票简称 | 盛德鑫泰 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 14.17 |
| 发行市盈率 | 20.49 |
| 网上发行股数(股) | 12,125,000 |
| 网下配售数量(股) | 12,875,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0160856992 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.54 |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-07-22 |
| 提交注册日期 | 2020-07-24 |
| 同意注册日期 | 2020-08-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-14 |
| 网上路演日期 | 2020-08-20 |
| 网上发行日期 | 2020-08-21 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-25 |
| 上市日期 | 2020-09-01 |
| 公司名称 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 | 英文名称 | Shengtak New Material Co., Ltd |
| 成立日期 | 2001年10月15日 | 注册资本(人民币万元) | 7,500 |
| 法人代表 | 周文庆 | 证监会行业分类 | 金属制品业 C33 |
| 雇员总数(人) | 544（截至2019年12月31日） | 总经理 | 缪一新 |
| 董事会秘书 | 周阳益 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村周家湾 | 办公地址 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村周家湾 |
| 邮编 | 213144 | 电话 | 0519-83640775 |
| 传真 | 0519-83632723 | 公司网址 | http://www.shengdechina.com |
| 电子邮件 | webmaster@shengdechina.com | 保荐代表人 | 李鹏、于力 |
| 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 戴伟忠、陆敏 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 宋正奇、马彧 |
| 资产评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 虞锋、臧丽卿、李军 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售，产品主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业，客户包括上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉等国内大型电站锅炉制造企业以及中石化、中海油等大型石油炼化企业。 | ||
| 主营业务 | 主要从事各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目 | 29,977.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 34,977.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 周文庆 | 4,350.00 | 58.00 |
| 2 | 宗焕琴 | 2,025.00 | 27.00 |
| 3 | 联泓合伙 | 785.00 | 10.47 |
| 4 | 鑫泰合伙 | 190.00 | 2.53 |
| 5 | 南通博电子 | 150.00 | 2.00 |
| 合计 | 7,500.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 浙江久立特材科技股份有限公司是国内不锈钢焊接管品种较全、规格组距较大的制造企业，主要生产工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管，应用于石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、机械制造、航空等。 |
| 2 | 江苏常宝钢管股份有限公司 | 江苏常宝钢管股份有限公司是一家专业从事各种能源管材的生产服务商，是国内油井管重点制造商和全国小口径合金高压锅炉管重点制造商之一，产品应用于石油、电力、核电、天然气等能源行业，并广泛出口到欧美、中东、俄罗斯、东南亚和非洲等多个国家和地区。 |
| 3 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 江苏武进不锈股份有限公司是国内最大的不锈钢钢管产品制造商之一，主要产品包括不锈钢无缝钢管、不锈钢焊接钢管、钢制管件和法兰产品等，其产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。 |
| 4 | 宝钢钢铁股份有限公司精密钢管厂 | 宝钢钢铁股份有限公司精密钢管厂隶属于宝钢集团，主要从事汽车用精密无缝管、超临界和超超临界高压锅炉管等类型钢管的生产，生产方式以冷拔和冷轧为主。 |
| 5 | 瓦卢瑞克曼内斯曼钢管公司 | 瓦卢瑞克曼内斯曼钢管公司成立于 1997 年 10 月，在欧洲共有 10 个工厂（5 个在法国，5 个在德国），同时在巴西及美国也拥有大型的生产基地，是世界上生产无缝钢管尺寸范围最广的生产商，年生产能力为 300 万吨，其中石油专用管 120 万吨，管线管 80 万吨，其他主要为机械管、锅炉管等。 |
| 6 | 新日铁住金公司 | 新日铁住金公司是世界上著名的钢铁联合企业，其子公司住友钢管生产包括无缝管、电阻焊管、大口径焊管、螺旋焊管、对头焊管、镀锌管、锅炉及热交换器管、核电站用管等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 3 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 |
| 4 | 上海锅炉厂有限公司 |
| 5 | 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 烟台华新不锈钢有限公司 |
| 2 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 |
| 3 | 中国石化物资装备华东有限公司 |
| 4 | 常州市石钢金属有限公司 |
| 5 | 常州新奥燃气发展有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 936,206,719.83 | 795,015,248.73 | 682,101,667.80 |
| 净资产(元) | 372,452,945.86 | 302,798,010.90 | 241,745,737.98 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 904,558,406.17 | 873,742,388.46 | 761,267,319.36 |
| 净利润(元) | 69,881,147.30 | 61,207,489.68 | 20,009,764.40 |
| 资本公积(元) | 154,404,949.24 | 154,404,949.24 | 154,404,949.24 |
| 未分配利润(元) | 124,847,297.03 | 61,225,236.34 | 5,506,035.64 |
| 基本每股收益(元) | 0.93 | 0.82 | 0.53 |
| 稀释每股收益(元) | 0.93 | 0.82 | 0.53 |
| 每股现金流(元) | 1.32 | 0.87 | 0.77 |
| 净资产收益率(%) | 20.69 | 22.47 | 9.00 |
