山东新巨丰科技包装股份有限公司主营业务为无菌包装的研发、生产与销售。公司与下游知名液态奶和非碳酸饮料生产商建立长期良好的关系，已为伊利、新希望、夏进乳业、欧亚乳业、庄园牧场等国内知名液奶生产商和王老吉、东鹏饮料等知名非碳酸饮料生产商提供高品质的无菌包装。
| 股票代码 | 301296 |
| 股票简称 | 新巨丰 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 18.19 |
| 发行市盈率 | 51.87 |
| 网上发行股数(股) | 24,570,000 |
| 网下配售数量(股) | 38,430,000 |
| 总发行数量(股) | 63,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0258027763 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.46 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-09-23 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-07-23 |
| 提交注册日期 | 2021-10-22 |
| 同意注册日期 | 2022-07-06 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-08-15 |
| 网上路演日期 | 2022-08-23 |
| 网上发行日期 | 2022-08-24 |
| 中签号公布日期 | 2022-08-26 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Xinjufeng Technology Packaging Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2007年10月18日 | 注册资本(人民币元) | 357,000,000.00 |
| 法人代表 | 袁训军 | 证监会行业分类 | C22 造纸和纸制品业 |
| 雇员总数(人) | 457（截至2021年12月31日） | 总经理 | 郭晓红 |
| 董事会秘书 | 罗博 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 新泰市小协镇开发区 | 办公地址 | 新泰市小协镇开发区 |
| 邮编 | 271221 | 电话 | 010-8444 7866 |
| 传真 | 010-8444 7877 | 公司网址 | http://www.xinjufengpack.com |
| 电子邮件 | ir@xinjufeng-pack.com | 保荐代表人 | 孙鹏飞、刘芮辰 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 纪玉红、张雪咏 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 周宁、范玲莉 |
| 资产评估机构 | 中和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 郭鹏飞、王怀忠 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务为无菌包装的研发、生产与销售。公司与下游知名液态奶和非碳酸饮料生产商建立长期良好的关系，已为伊利、新希望、夏进乳业、欧亚乳业、庄园牧场等国内知名液奶生产商和王老吉、东鹏饮料等知名非碳酸饮料生产商提供高品质的无菌包装。
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| 主营业务 | 无菌包装的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 50 亿包无菌包装材料扩产项目 | 7,000.00 | |
| 2 | 50 亿包新型无菌包装片材材料扩产项目 | 20,000.00 | |
| 3 | 研发中心（2 期）建设项目 | 7,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 54,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 北京京巨丰 | 9,476.45 | 26.54 |
| 2 | BRF | 5,264.68 | 14.75 |
| 3 | 青岛海丝 | 4,373.31 | 12.25 |
| 4 | 苏州厚齐 | 3,662.40 | 10.26 |
| 5 | 西藏诚融信 | 3,211.01 | 8.99 |
| 6 | 伊利 | 1,713.60 | 4.80 |
| 7 | 永创智能 | 1,384.87 | 3.88 |
| 8 | 领誉基石 | 1,160.76 | 3.25 |
| 9 | 富城国际 | 1,135.00 | 3.18 |
| 10 | 宏基鼎泰 | 777.48 | 2.18 |
| 合计 | 32,159.56 | 90.08 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 利乐公司 | 利乐公司成立于 20 世纪 50 年代，总部位于瑞典。利乐公司是全球最大的辊型无菌包装和辊型送料灌装机供应商。根据利乐公司公布的《2020 年度报告》，利乐公司在全球 175 个国家和地区开展业务，全球员工达到 25,309 人。2020 年，利乐公司在全球范围内净销售收入为 108 亿欧元。进入中国市场以来，利乐公司在无菌包装市场处于主导地位。 |
| 2 | SIG 集团 |
SIG 集团是全球领先的食品饮料纸包装及灌装机系统供应商，总部位于瑞典，在欧洲、亚洲、美洲、澳洲和非洲等均设有纸厂。SIG 集团的无菌包装主要为胚型无菌包装。根据 SIG 集团 2019 年度报告，2019 年 SIG 集团各类包装全球产量超过 380 亿，营业收入达到 17.80 亿欧元。
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| 3 | 纷美包装 | 纷美包装成立于 21 世纪初，并于 2010 年 12 月 9 日在香港证券市场上市。根据纷美 2019 年度报告，纷美 2018 年、2019 年和 2020 年在全球的无菌包装销量分别为 135 亿包、153 亿包和 175 亿包，营业收入分别为 24.93 亿元、27.07 亿元和 30.68 亿元，净利润分别为 3.60 亿元、3.37 亿元和 3.43 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 伊利 |
| 2 | 新希望乳业及其子公司 |
| 3 | 辉山乳业 |
| 4 | 欧亚乳业 |
| 5 | 王老吉 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 太阳控股 |
| 2 | LG（051910.KS） |
| 3 | 陶氏杜邦公司（DD.N） |
| 4 | 仙鹤股份（603733.SH） |
| 5 | 江苏中基（300057.SZ） |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 1,727,848,678.24 | 1,453,418,126.76 | 1,347,472,230.04 |
| 净资产(元) | 1,143,797,273.60 | 986,595,513.91 | 897,497,115.57 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,241,841,376.13 | 1,014,449,247.67 | 935,141,160.86 |
| 净利润(元) | 157,201,759.69 | 169,098,398.34 | 115,543,160.39 |
| 资本公积(元) | 250,539,098.00 | 250,539,098.00 | 250,539,098.00 |
| 未分配利润(元) | 483,889,529.11 | 337,775,375.38 | 262,467,118.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.44 | 0.47 | 0.32 |
| 稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.47 | 0.32 |
| 每股现金流(元) | 0.22 | 0.69 | 0.63 |
| 净资产收益率(%) | 14.76 | 17.95 | 13.54 |
