山东联科科技股份有限公司是一家专业从事二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售的高新技术企业。公司两大系列产品主要用于轮胎和工业橡胶制品、电缆屏蔽料、色母料及饲料和日化行业等领域。公司客户包括国内外知名轮胎企业、橡胶制品企业、橡塑企业、饲料企业和鞋业公司等。| 股票代码 | 001207 |
| 股票简称 | 联科科技 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 14.27 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 40,950,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,550,000 |
| 总发行数量(股) | 45,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0240850654 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.49 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2020-10-14 |
| 预先披露更新日期 | 2020-12-11 |
| 上会通过日期 | 2021-01-14 |
| 获准发行日期 | 2021-05-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-01 |
| 网上路演日期 | 2021-06-08 |
| 网上发行日期 | 2021-06-09 |
| 中签号公布日期 | 2021-06-11 |
| 上市日期 | 2021-06-23 |
| 公司名称 | 山东联科科技股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Link Science and Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001年4月23日（股份公司成立日期2018年10月31日） | 注册资本(人民币万元) | 13,650 |
| 法人代表 | 吴晓林 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 556（截至2020年12月31日） | 总经理 | 吴晓林 |
| 董事会秘书 | 李学军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市青州市鲁星路 577 号 | 办公地址 | 山东省潍坊市青州市鲁星路 577 号 |
| 邮编 | 262500 | 电话 | 0536-3536689 |
| 传真 | 0536-3536689 | 公司网址 | http://www.sdlkgroup.com/ |
| 电子邮件 | linkzqb@163.com | 保荐代表人 | 陈凤华、阎鹏 |
| 会计师事务所 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 荆秀梅、李景伟 |
| 律师事务所 | 上海泽昌律师事务所 | 经办律师 | 刘波、石百新 |
| 资产评估机构（一） | 北京中和谊资产评估有限公司 | 经办评估人员（一） | 王旭方、张桂生 |
| 资产评估机构（二） | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 经办评估人员（二） | 谭清增、张广平 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售的高新技术企业，公司两大系列产品主要用于轮胎和工业橡胶制品、电缆屏蔽料、色母料及饲料和日化行业等领域。公司客户包括国内外知名轮胎企业、橡胶制品企业、橡塑企业、饲料企业和鞋业公司等，产品销售覆盖中国大陆、韩国、东南亚、欧洲等多个国家和地区。 | ||
| 主营业务 | 专业从事二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
10 万吨/年高分散二氧化硅及 3万吨/年硅酸项目
|
30,000.00 | |
| 2 | 研发检测中心建设项目 | 8,297.49 | |
| 3 | 偿还银行贷款项目 | 12,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 12,600.00 | |
| 投资金额总计 | 62,897.49 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 山东联科实业集团有限公司 | 9,786.15 | 71.69 |
| 2 | 潍坊联银投资管理中心（有限合伙） | 731.31 | 5.36 |
| 3 | 青州汇金企业管理中心（有限合伙） | 500.24 | 3.67 |
| 4 | 张玉松 | 305.22 | 2.24 |
| 5 |
北京科创文华创业投资中心（有限合伙）
|
300.00 | 2.20 |
| 6 |
山东省财金创投新旧动能转换股权投
资合伙企业（有限合伙）
|
300.00 | 2.20 |
| 7 |
潍坊盛潍企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
|
245.12 | 1.80 |
| 8 | 潍坊汇青企业管理中心（有限合伙） | 200.09 | 1.47 |
| 9 | 青州涌银企业管理中心（有限合伙） | 200.09 | 1.47 |
| 10 |
青岛清控金奕创业投资中心（有限合伙）
|
200.00 | 1.47 |
| 合计 | 12,768.22 | 93.57 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 确成硅化 |
确成硅化主要从事二氧化硅（白炭黑）的研发、生产和销售，具有从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链，是二氧化硅行业的龙头企业。
|
| 2 | 黑猫股份 |
黑猫股份主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，是国内炭黑行业的龙头企业，其白炭黑销售占比较低。
|
| 3 | 卡博特（中国） |
卡博特，纽交所上市企业，成立于 1882 年，总部位于美国波士顿，是一家专业生产特殊化工产品和特种化工材料的全球性跨国公司。
|
| 4 | 龙星化工 |
龙星化工主要业务为炭黑、白炭黑及煤焦油制品的生产和销售。其中白炭黑销售占比较低。
|
| 5 | 永东股份 |
永东股份主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，其中炭黑为公司的主要产品。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
青岛双星化工材料采购有限公司
|
| 2 | 华盛橡胶 |
| 3 | 三角轮胎股份有限公司 |
| 4 | 昌丰轮胎 |
| 5 |
江阴市博仕嘉贸易有限公司
|
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 杰富意 |
| 2 | 山东钢铁 |
| 3 | 宝武炭材料科技有限公司梅山分公司 |
| 4 | 山东海化股份有限公司 |
| 5 | 中国石化 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,179,878,483.79 | 944,790,348.81 | 900,735,920.47 |
| 净资产(元) | 564,305,796.78 | 441,434,909.38 | 330,609,511.79 |
| 少数股东权益(元) | 10,068,038.62 | 9,826,001.96 | 12,799,583.61 |
| 营业收入(元) | 995,993,535.56 | 971,524,851.04 | 941,337,932.31 |
| 净利润(元) | 120,218,357.00 | 66,810,307.59 | 95,380,733.22 |
| 资本公积(元) | 185,213,566.65 | 181,008,359.14 | 118,662,679.50 |
| 未分配利润(元) | 218,604,710.57 | 103,045,662.38 | 67,065,354.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.8676 | 0.4941 | 0.7170 |
| 稀释每股收益(元) | 0.8676 | 0.4941 | 0.7170 |
| 每股现金流(元) | 0.40 | 0.23 | 1.26 |
| 净资产收益率(%) | 24.02 | 17.32 | 31.80 |
