山东朗进科技股份有限公司 前身为莱芜市三和科技有限公司，成立于 2000 年 4 月 7 日。2008 年 1月16日，三和科技整体变更为山东朗进科技股份有限公司。公司目前注册资本为6,668 万元，法定代表人为李敬茂，住所为莱芜高新区九龙山路 006 号，经营范围为：空调、冰箱、冷水机组、制冷配件、变频控制器、电子元器件的研发、生产、销售、检验检测、技术服务及技术转让；制冷工程安装。| 股票代码 | 300594 |
| 股票简称 | 朗进科技 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 19.02 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 20,004,500 |
| 网下配售数量(股) | 2,222,200 |
| 总发行数量(股) | 22,226,700 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0274250230 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.23 |
| 保荐人(主承销商) | 东北证券 |
| 预先披露日期 | 2017-12-01 |
| 预先披露更新日期 | 2018-07-26 |
| 上会通过日期 | 2019-05-09 |
| 获准发行日期 | 2019-05-31 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-06-03 |
| 网上路演日期 | 2019-06-11 |
| 网上发行日期 | 2019-06-12 |
| 中签号公布日期 | 2019-06-14 |
| 上市日期 | 2019-06-21 |
| 公司名称 | 山东朗进科技股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Longertek Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000年4月7日（整体变更日期为：2008年1月16日） | 注册资本(人民币万元) | 6,668 |
| 法人代表 | 李敬茂 | 证监会行业分类 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 633（截至2018年12月31日） | 总经理 | 万晓阳 |
| 董事会秘书 | 王涛 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 莱芜高新区九龙山路 006 号 | 办公地址 | 莱芜高新区九龙山路 006 号 |
| 邮编 | 271100 | 电话 | 0634-8802310 |
| 传真 | 0634-8808002 | 公司网址 | http://www.longertek.com |
| 电子邮件 | zhengquan@longertek.com | 保荐代表人 | 陈才泉、王振刚 |
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吕建幕、刁乃双 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 杨亮、邵珺 |
| 资产评估机构 | 山东新华有限责任会计师事务所 | 经办评估人员 | 张云、高继华 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是专业从事轨道交通车辆空调及其控制系统研发、生产、销售及售后维保服务的高新技术企业。依托自身在轨道交通车辆空调变频节能控制、减重、降噪、智能化等核心技术领域的竞争优势，公司提供满足各类型城市轨道交通车辆需求的变频空调系列产品，取得了较高的市场地位与广泛的市场认可。 | ||
| 主营业务 | 轨道交通车辆空调及其控制系统研发、生产、销售及售后维保服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 轨道交通空调系统扩产及技改项目 | 27,657.1148 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 6,293.4782 | |
| 3 | 售后服务网络建设项目 | 4,071.5200 | |
| 投资金额总计 | 38,022.1130 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 朗进集团 | 2,073.50 | 23.32 |
| 2 | 浙江经建投（SS） | 1,200.00 | 13.50 |
| 3 | 南海成长 | 520.00 | 5.85 |
| 4 | 莱芜创投 | 405.00 | 4.56 |
| 5 | 江瀚资产 | 333.00 | 3.75 |
| 6 | 北京信中利 | 325.00 | 3.66 |
| 7 | 中车同方 | 268.00 | 3.01 |
| 8 | 张恒 | 200.00 | 2.25 |
| 9 | 深圳前海韵真 | 200.00 | 2.25 |
| 10 | 国发创投 | 142.00 | 1.60 |
| 合计 | 5,666.50 | 63.74 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 石家庄国祥运输设备有限公司 | 成立于 2003 年 7 月，注册资本 4,552.6316 万美元。经营范围为设计、生产和维修采暖设备、运输设备、电子仪器、制冷空调通风设备等轨道车辆专用设备及零配件，销售自产产品。 |
| 2 | 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 | 成立于 2014 年 9 月，注册资本 15,000 万元。经营范围为制冷、空调设备制造；工业设计服务；机电设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；机械零部件加工；铁路机车车辆配件制造；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；建材、装饰材料批发；五金零售；纺织品及针织品零售；百货零售（食品零售除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备销售；交通运输咨询服务；招、投标咨询服务；场地租赁（不含仓储）；机械技术咨询、交流服务。 |
| 3 | 上海法维莱交通车辆设备有限公司 | 成立于 1994 年 7 月，注册资本 5,283.3875 万元。经营范围为研究、设计、生产列车空调机组和其它车用设备；销售自产产品并进行维修服务。 |
| 4 | 金鑫美莱克空调系统（无锡）有限公司 | 成立于 2008 年 6 月，注册资本 428.6 万欧元。经营范围为长途铁路车辆（高速列车、常规客车、机车）以及轨道交通车辆（地铁和轻轨）的采暖通风空调设备及其零部件的生产，以及提供售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中车系客户 |
| 2 | 成都长客新筑轨道交通装备有限公司 |
| 3 | 长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司 |
| 4 | 台湾永翊泰股份有限公司 |
| 5 | 意大利 OLIMPIA 空调公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 松下压缩机（大连）有限公司 |
| 2 | 北京航天奥祥通风科技股份有限公司 |
| 3 | 淄博大明通顺不锈钢有限公司 |
| 4 | 江苏荣邦机械制造有限公司 |
| 5 | 山东新风股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年3月 | 2018年12月 | 2018年06月 | 2017年12月 |
| 总资产(亿元) | 6.4574 | 6.2049 | 5.8212 | 5.4589 |
| 净资产(亿元) | 3.7661 | 3.5739 | 3.2647 | 2.8127 |
| 少数股东权益(万元) | 18.62 | 3.11 | 11.26 | 19.38 |
| 营业收入(亿元) | 1.1430 | 4.7364 | 2.5265 | 4.1197 |
| 净利润(亿元) | 0.19 | 0.76 | 0.45 | 0.62 |
| 资本公积(万元) | 15,144.77 | 15,144.77 | 15,144.77 | 15,144.77 |
| 未分配利润(亿元) | 1.36 | 1.17 | 0.93 | 0.48 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.14 | 0.68 | 0.95 |
| 稀释每股收益(元) | - | 1.14 | - | 0.95 |
| 每股现金流(元) | - | 1.01 | - | 0.17 |
| 净资产收益率(%) | 5.20 | 23.90 | 14.91 | 25.85 |
