山东嘉华生物科技股份有限公司是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业，拥有二十余年的大豆深加工研发和生产经验。公司产品销往全国各地，与国内知名企业如双汇发展、安井食品、中粮集团、金龙鱼等建立了良好的合作关系，同时销往国际市场，主要产品大豆蛋白和大豆膳食纤维远销美国、日本、欧盟、澳大利亚、俄罗斯、南非、中亚等六十多个国家和地区。| 股票代码 | 603182 |
| 股票简称 | 嘉华股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 10.55 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 37,026,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,114,000 |
| 总发行数量(股) | 41,140,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03451746 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.34 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
| 预先披露日期 | 2021-05-27 |
| 预先披露更新日期 | 2021-10-11 |
| 上会通过日期 | 2022-06-09 |
| 获准发行日期 | 2022-08-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-08-23 |
| 网上路演日期 | 2022-08-30 |
| 网上发行日期 | 2022-08-31 |
| 中签号公布日期 | 2022-09-02 |
| 上市日期 | 2022-09-09 |
| 公司名称 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Sinoglory Health Food Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000年12月8日（股份公司设立2009年4月10日） | 注册资本(人民币万元) | 12,341 |
| 法人代表 | 吴洪祥 | 证监会行业分类 | C13 农副食品加工业 |
| 雇员总数(人) | 637（截至2021年12月31日） | 总经理 | 李广庆 |
| 董事会秘书 | 田丰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省聊城市莘县鸿图街 19 号 | 办公地址 | 山东省聊城市莘县鸿图街 19 号 |
| 邮编 | 252400 | 电话 | 0635-2909010 |
| 传真 | 0635-2909033 | 公司网址 | http://www.sinoglorygroup.com |
| 电子邮件 | sinoglory@sinoglorygroup.com | 保荐代表人 | 韩宇鹏、谢方贵 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 管金明、陈立立 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 胡家军、高萍 |
| 资产评估机构 | 聊城正信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王学亮、王书章 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业，拥有二十余年的大豆深加工研发和生产经验。公司产品销往全国各地，与国内知名企业如双汇发展、安井食品、中粮集团、金龙鱼等建立了良好的合作关系，同时销往国际市场，主要产品大豆蛋白和大豆膳食纤维远销美国、日本、欧盟、澳大利亚、俄罗斯、南非、中亚等六十多个国家和地区。
|
||
| 主营业务 | 以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高端大豆蛋白生产基地建设项目 | 45,335.00 | |
| 2 | 东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目 | 17,280.00 | |
| 投资金额总计 | 62,615.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴洪祥 | 29,004,322 | 23.50 |
| 2 | 民韵嘉华 | 9,350,000 | 7.58 |
| 3 | 李广庆 | 7,184,378 | 5.82 |
| 4 | 贾辉 | 7,051,455 | 5.71 |
| 5 | 黄瑞华 | 6,849,570 | 5.55 |
| 6 | 高泽林 | 6,839,100 | 5.54 |
| 7 | 张效伟 | 6,097,500 | 4.94 |
| 8 | 孟海东 | 4,480,000 | 3.63 |
| 9 | 邵金才 | 4,000,000 | 3.24 |
| 10 | 耿波 | 2,800,000 | 2.27 |
| 合计 | 83,656,325 | 67.79 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国 Dupont Nutrition&Biosciences |
美国 Dupont Nutrition&Biosciences 是美国杜邦旗下控股企业，生产基地覆盖美国、巴西和欧洲等地，拥有大豆浓缩蛋白、大豆分离蛋白等产品。
|
| 2 | 美国 ADM 公司 |
美国 ADM 成立于 1902 年，总部位于伊利诺依州芝加哥市。公司大豆蛋白产品主要是大豆粉，大豆浓缩蛋白，大豆分离蛋白。
|
| 3 | 山东禹王生态食业有限公司 |
山东禹王生态食业有限公司成立于 2011 年 12 月 20 日，主要产品包括大豆分离蛋白及其原料低温豆粕、大豆膳食纤维、大豆油等，产品以内销为主，部分出口。
|
| 4 | 临沂山松生物制品有限公司 |
临沂山松生物制品有限公司成立于 2002 年，是集研发、生产、销售于一体的专业大豆深加工企业，主要产品包括蛋白、豆粕、大豆肽、食用油脂、保健食品五大品类，主要客户包括安井食品等。
|
| 5 | 山东御馨生物科技有限公司 |
山东御馨生物科技有限公司成立于 2011 年，公司主要产品包括低温豆粕、豆油、大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆组织蛋白、脱脂大豆粉和食用大豆纤维等，主要客户包括惠发食品、安井食品等。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 沈阳苍达粮油有限公司 |
| 2 | 金龙鱼 |
| 3 | THE SCOULAR COMPANY |
| 4 | CROWN FOOD GROUP (PTY) LTD |
| 5 | 双汇发展 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 绥化龙静粮贸有限公司 |
| 2 |
海伦市茂发居粮食经销有限公司
|
| 3 | 五大连池市诚挚粮贸有限公司 |
| 4 | 海伦市宏源粮食经销有限公司 |
| 5 | 绥化市禾丰源粮贸有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 805,576,989.31 | 630,505,573.99 | 535,526,902.45 |
| 净资产(元) | 468,017,894.78 | 388,868,977.91 | 314,780,452.86 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,234,209,683.41 | 968,548,967.75 | 869,912,953.13 |
| 净利润(元) | 79,148,916.87 | 74,088,525.05 | 73,948,246.53 |
| 资本公积(元) | 18,897,603.62 | 18,897,603.62 | 18,897,603.62 |
| 未分配利润(元) | 273,135,454.24 | 201,913,550.26 | 135,266,282.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.64 | 0.60 | 0.60 |
| 稀释每股收益(元) | 0.64 | 0.60 | 0.60 |
| 每股现金流(元) | 0.35 | 0.89 | 0.91 |
| 净资产收益率(%) | 18.47 | 21.06 | 26.62 |
