| 股票代码 | 603536 |
| 股票简称 | 惠发股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.63 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 12,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 18,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0284 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.29 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2015-05-29 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-07 |
| 上会通过日期 | 2017-05-09 |
| 获准发行日期 | 2017-05-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-22 |
| 网上路演日期 | 2017-05-31 |
| 网上发行日期 | 2017-06-01 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-05 |
| 上市日期 | 2017-06-13 |
| 公司名称 | 山东惠发食品股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Huifa Foodstuff Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2005年2月2日（2012年6月25日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 9,000万 |
| 法人代表 | 惠增玉 | 证监会行业分类 |
制造业子分类农副食品加工业（C13）
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| 雇员总数(人) | 1929 (2016年12月31日统计) | 总经理 | 惠增玉 |
| 董事会秘书 | 魏学军 | 证券事务代表 | 刘海伟 |
| 注册地址 | 郑州经济技术开发区经北一路87号 | 办公地址 | 郑州经济技术开发区经北一路87号 |
| 邮编 | 262200 | 电话 | 0536-6175931 |
| 传真 | 0536-6175931 | 公司网址 | http://www.huifafoods.com |
| 电子邮件 | sdhfdb@163.com | 保荐代表人 | 孙振、阙雯磊 |
| 会计师事务所 | 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘学伟、姜峰 |
| 律师事务所 | 北京市中银律师事务所 | 经办律师 | 刘波、刘广斌 |
| 资产评估机构 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘守堂、孙振涛 |
| 发行费用概算(万元) | 4,575.97 | 其中信息披露费用(万元) | 543.87 |
| 公司简介 |
山东惠发食品有限公司成立于2005年2月，于2012年6月整体改制为山东惠发食品股份有限公司。公司占地面积40多万平方米，下设山东和利农业发展有限公司、山东新润食品有限公司、山东惠发物流有限公司、山东润农农业发展有限公司、惠发小厨（北京）供应链管理有限公司、青岛米洛可进出口有限公司六个子公司。公司注重科技与研发的投入，先后组建了山东省肉类食品质量控制工程技术研究中心、潍坊市功能猪肉制品工程技术研究中心、天科惠发北方肉类研发中心等科研机构。2013年8月成立博士后工作站。公司以“惠民诚信，发展创新”为企业宗旨，不断加大自主创新能力，现已形成肉丸制品、肉肠制品、调理制品、油炸制品、海洋鱼糜制品5大系列，是主要的速冻肉丸生产基地之一。
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| 主营业务 | 公司主营业务包括速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品等在内的速冻调理肉制品的研发、生产和销售，所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 8万吨速冻食品加工项目 | 35,856.30 | |
| 2 | 营销网络项目 | 9767.18 | |
| 3 | 高端立体库项目 | 15,020.00 | |
| 投资金额总计 | 60,643.48 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 惠发投资 | 3,846.30 | 42.74 |
| 2 | 惠增玉 | 2,381.89 | 26.46 |
| 3 | 李衍美 | 1,467.95 | 16.31 |
| 4 | 正和昌投资 | 591.94 | 6.58 |
| 5 | 弘富投资 | 591.94 | 6.58 |
| 6 | 黄娟 | 119.98 | 1.33 |
| 合计 | 9,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 海霸王 | 海霸王成立于1994年，由台湾海霸王国际集团投资设立，拥有“海霸王”、“甲天下”等行业知名品牌，产品线涉及米面制品、肉制品、鱼制品、罐头制品等，在广州、上海、成都、重庆等地设有生产基地，其营销渠道以超市、便利店等现代零售终端为主，现代农贸批发市场及其他业务市场为辅，销售区域主要集中在广东、西南、上海等地区。 |
| 2 | 安井食品 |
安井食品成立于 2001 年，拥有中国驰名商标“安井”品牌，涉及鱼糜制品、肉制品、米面制品等多个品系产品，经过多年发展，已形成了以华东地区为中心，并以此辐射全国的营销网络，并逐步成长为国内较具影响力和知名度的速冻食品生产企业之一，2016 年预计营业收入约为 30 亿元至 31 亿元。
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| 3 | 海欣食品 |
海欣食品成立于 1996 年，拥有中国驰名商标“海欣”等品牌，产品主要为鱼糜制品和肉制品，2016年实现营业收入9.25亿元、归属于上市公司股东的净利润1,289.48 万元（资料来源：海欣食品 2016 年度业绩快报），其营销渠道以经销商模式为主，商超模式为辅，其具有比较优势的区域为华北、华东等地区。
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| 4 | 福建海壹 |
福建海壹成立于1993年，系香港永天实业集团独资企业，专业从事鱼糜制品、肉制品和米面制品等速冻产品的研发、生产和销售，主要通过农贸批发市场等渠道进行销售，销售区域主要集中在浙江、东北等地区，总资产近5亿元，年生产能力达10万吨以上。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
郑州市惠济区中原物流港乐享食品商行 郑州市惠济区中原物流港保卫水产商行
郑州市惠济区信基冻品大世界巧乐厨水产商行
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| 2 | 太原市小店区明洋水产经销部 |
| 3 |
邯郸市复兴区惠泽食品经销处 邯郸市复兴远光商贸有限公司 |
| 4 |
桥东区博宇冷冻食品经营部 邢台市安氏商贸有限公司 |
| 5 | 北京京南佳味水产经营部 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山东仙坛食品有限公司 |
| 2 | 山东御馨生物科技有限公司 |
| 3 |
博兴县经济开发区新盛食品有限公司
博兴新盛食品有限公司
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| 4 | 山东华慧食品有限公司 |
| 5 | 诸城市和生食品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 9.7810 | 10.2504 | 10.6255 |
| 净资产(亿元) | 4.0840 | 3.7510 | 3.4422 |
| 少数股东权益(万元) | - | 9.46 | 9.98 |
| 营业收入(亿元) | 8.8982 | 8.3703 | 9.8117 |
| 净利润(亿元) | 0.42 | 0.43 | 0.61 |
| 资本公积(万元) | 7299.72 | 7299.72 | 7299.72 |
| 未分配利润(亿元) | 2.31 | 2.01 | 1.73 |
| 基本每股收益(元) | 0.47 | 0.47 | 0.68 |
| 稀释每股收益(元) | 0.47 | 0.47 | 0.68 |
| 每股现金流(元) | 1.42 | 1.28 | 1.08 |
| 净资产收益率(%) | 10.91 | 12.13 | 19.16 |
