公司拥有出版物(纸质图书、电子音像制品和期刊)编辑、印刷复制、发行及零售、物资贸易全产业链传统业务，并融合移动媒体、互联网媒体、数字出版等新兴业态业务，公司首次公开发行A股不超过30000万股，占发行后总股本的比例不低于14.15%。公司将登陆上交所上市，保荐机构中银国际证券。| 股票代码 | 601019 |
| 股票简称 | 山东出版 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 10.16 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 240,210,000 |
| 网下配售数量(股) | 26,690,000 |
| 总发行数量(股) | 266,900,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.10126731 |
| 募集资金总额(亿元) | 27.12 |
| 保荐人(主承销商) | 中银国际证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-11 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-29 |
| 上会通过日期 | 2017-10-17 |
| 获准发行日期 | 2017-10-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-30 |
| 网上路演日期 | 2017-11-07 |
| 网上发行日期 | 2017-11-08 |
| 中签号公布日期 | 2017-11-10 |
| 上市日期 | 2017-11-22 |
| 公司名称 | 山东出版传媒股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Publishing&Media Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2011年12月28日 | 注册资本(人民币元) | 182,000 |
| 法人代表 | 张志华 | 证监会行业分类 | R-85-新闻和出版业 |
| 雇员总数(人) | 10,433（截至2017年6月30日） | 总经理 | 胡鹏 |
| 董事会秘书 | 薛严丽 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 山东省济南市英雄山路 189 号 | 办公地址 | 山东省济南市英雄山路 189 号 |
| 邮编 | 250002 | 电话 | 0531-8209 8193 |
| 传真 | 0531-8209 8193 | 公司网址 | http://www.sdcbcm.com |
| 电子邮件 | zqflb@sdcbcm.com | 保荐代表人 | 牛志鹏、郑伟 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王需如、范文红 |
| 律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 经办律师 | 房立棠、郭芳晋 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 王斌录、包迎春 |
| 发行费用概算(万元) | 9,165.44 | 其中信息披露费用(万元) | 476.42 |
| 公司简介 | 公司拥有出版物(图书、电子音像制品和期刊)编辑、印刷复制、发行及零售、物资贸易全产业链传统业务，并融合移动媒体互联网媒体、数字出版等新兴业态业务，是现代化的大型综合文化产业经营实体。公司经过多年经营，已经形成了公司品牌、出版社品牌、出版物品牌三位一体、协调发展的品牌链条和品牌体系，以独具特色、高价值、高质量的精品图书品牌项目带动出版社品牌和形象的树立、提升，进而从整体上以合力的形式助推公司品牌的形象美誉度和社会影响力。 | ||
| 主营业务 | 主要经营出版物(图书、电子音像制品和期刊)编辑、印刷复制、发行及零售、物资贸易全产业链传统业务，并融合移动媒体互联网媒体、数字出版等新兴业态业务，是现代化的大型综合文化产业经营实体。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 拟使用募集资金量(万元) |
| 1 | 特色精品出版项目 | 15,090.04 | |
| 2 | “爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目 | 4,640.28 | |
| 3 | 学前教育复合建设项目 | 15,684.32 | |
| 4 | 基础教育阳光智慧课堂建设项目 | 37,129.58 | |
| 5 | 职业教育复合建设项目 | 18,125.17 | |
| 6 | 新华书店门店经营升级改造建设项目 | 34,221.55 | |
| 7 | 物流二期项目 | 35,607.20 | |
| 8 | 印刷设备升级改造项目 | 37,913.00 | |
| 9 | 综合管理信息系统平台项目 | 9,374.10 | |
| 10 | 补充流动资金 | 54,219.72 | |
| 合计 | 262,004.96 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 山东出版集团(SS) | 162,680.00 | 89.38 |
| 2 | 中国文化产业投资基金(有限合伙)(SS) | 6,500.00 | 3.57 |
| 3 | 新地投资(SS) | 3,320.00 | 1.82 |
| 4 | 中国信达资产管理股份有限公司(SS) | 3,000.00 | 1.65 |
| 5 | 中国教育出版传媒集团有限公司(SS) | 2,000.00 | 1.10 |
| 6 | 新华出版社(SS) | 2,000.00 | 1.10 |
| 7 | 山东省文化产业投资有限公司(SS) | 2,000.00 | 1.10 |
| 8 | 中国新闻出版传媒集团有限公司(SS) | 500.00 | 0.28 |
| 合计 | 182,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
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| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 山东省教育厅 |
| 2 | 青岛恒昌隆汽车销售有限公司 |
| 3 | 山东江河纸业有限责任公司 |
| 4 | 华泰纸业股份有限公司 |
| 5 | 山东东昊纸业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山东华泰纸业股份有限公司 |
| 2 |
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. |
| 3 | 山东同基科技发展有限公司 |
| 4 | 青岛城市传媒股份有限公司 |
| 5 | 上海弘升纸业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(万元) | 976,673.45 | 992,969.74 | 975,508.33 | 918,068.16 |
| 净资产(万元) | 537,554.22 | 509,468.97 | 440,722.66 | 376,190.23 |
| 少数股东权益(万元) | 560.86 | 501.84 | 82.68 | 95.78 |
| 营业收入(万元) | 396,347.34 | 803,395.85 | 775,031.34 | 748,185.12 |
| 净利润(万元) | 67,292.56 | 104,748.73 | 98,408.32 | 93,472.83 |
| 资本公积(万元) | -16,731.32 | -15,560.96 | -16,160.96 | -16,160.96 |
| 未分配利润(万元) | 355,378.45 | 327,889.77 | 268,144.23 | 210,963.69 |
| 基本每股收益(元) | 0.37 | 0.58 | 0.54 | 0.51 |
| 稀释每股收益(元) | 0.37 | 0.58 | 0.54 | 0.51 |
| 每股现金流(元) | 0.10 | 0.64 | 0.43 | 0.48 |
| 净资产收益率(%) | 12.44 | 22.14 | 23.14 | 27.77 |
