四川百利天恒药业股份有限公司是一家集药品研发、生产与营销一体化的现代生物医药企业，拥有化药制剂与中成药制剂业务板块和创新生物药业务板块，具备包括小分子化学药、大分子生物药及抗体偶联药物（ADC 药物）的全系列药物研究开发生产能力。| 股票代码 | 688506 |
| 股票简称 | 百利天恒 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 24.70 |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | 10,304,500 |
| 网下配售数量(股) | 24,568,599 |
| 总发行数量(股) | 40,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05126119 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.90 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2021-11-17 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-07-28 |
| 提交注册日期 | 2022-08-16 |
| 同意注册日期 | 2022-11-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-12-19 |
| 网上路演日期 | 2022-12-23 |
| 网上发行日期 | 2022-12-26 |
| 中签号公布日期 | 2022-12-28 |
| 上市日期 | 2023-01-06 |
| 公司名称 | 四川百利天恒药业股份有限公司 | 英文名称 | Sichuan Biokin Pharmaceutical Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006年8月17日（股份公司设立2011年11月29日） | 注册资本(人民币万元) | 36,090.00 |
| 法人代表 | 朱义 | 证监会行业分类 | C27 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,969（截止2022年6月30日） | 总经理 | 朱义 |
| 董事会秘书 | 张苏娅 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161 号一幢一号 | 办公地址 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161 号一幢一号 |
| 邮编 | 611130 | 电话 | 028-85321013 |
| 传真 | 028-85320270 | 公司网址 | http://www.baili-pharm.com/ |
| 电子邮件 | ir@baili-pharm.com | 保荐代表人 | 濮宋涛、柴柯辰 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱海平、郭同璞、罗丹 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 陶旭东、马锐 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 王允星（离职）、王文涛 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家集药品研发、生产与营销一体化的现代生物医药企业，拥有化药制剂与中成药制剂业务板块和创新生物药业务板块，具备包括小分子化学药、大分子生物药及抗体偶联药物（ADC 药物）的全系列药物研究开发生产能力。公司坚持“让每个人因为健康而对百利充满信任和期待”的愿景，持续进行高端化学仿制药产品的开发以及全球创新的生物药技术平台和产品的研发。
|
||
| 主营业务 | 药品研发、生产与营销。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 抗体药物产业化建设项目 | 31,375.00 | |
| 2 |
肿瘤治疗领域创新抗体类药物研发项目
|
108,005.88 | |
| 3 | 新冠治疗领域创新抗体类药物研发项目 | 2,846.67 | |
| 投资金额总计 | 142,227.55 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 朱义 | 298,108,880 | 82.6016 |
| 2 | 奥博资本 | 34,047,171 | 9.4340 |
| 3 | 德福投资 | 15,097,488 | 4.1833 |
| 4 | 张苏娅 | 9,575,543 | 2.6532 |
| 5 | 朱熹 | 902,737 | 0.2501 |
| 6 | 朱英 | 584,487 | 0.1620 |
| 7 | 朱明东 | 311,289 | 0.0863 |
| 8 | 康健 | 249,030 | 0.0690 |
| 9 | 王亚军 | 249,030 | 0.0690 |
| 10 | 钟绍全 | 249,030 | 0.0690 |
| 合计 | 359,374,685 | 99.5775 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
南新制药
|
公司成立于 2006 年 12 月，注册资本 1.40 亿元，是一家专注于抗流感及其他重大疾病领域新药和特效药研发、生产与销售的制药企
业，拥有 34 个品种 53 个药品批件以及 8 个原料药药品注册批件。公司通过在抗流感药物领域的精耕细作，以及对抗流感药物创新
研发的持续投入，已成为国内抗感染药物创新研发领域具备核心竞争优势的药企，主要产品包括帕拉米韦、美他非尼、美氟尼酮等
|
| 2 |
恩华药业
|
公司成立于 1999 年 3 月，注册资本 10.08 亿元，主要从事中枢神经系统药物的开发、生产和销售。公司专注于中枢神经药物细分市
场，产品主要包括麻醉类、神经类和精神类。公司已经建立起完整的中枢神经系统药物产品系列和营销网络，是国内重要的中枢
神经系统药物的生产商和销售商
|
| 3 | 海思科 |
公司成立于 2005 年 8 月，注册资本 10.74 亿元，是一家集新药研发、生产制造、销售等业务于一体的多元化、专业化医药集团上市
公司。公司现有产品大部分为国内首家或独家仿制，主要涉及肠外营养、肝病、抗抑郁、抗生素等治疗领域，以及注射剂、固体
口服制剂等剂型类型。公司核心品种包括注射用脂溶性维生素系列、多烯磷脂酰胆碱注射液、甲磺酸多拉司琼注射液等
|
| 4 | 奥赛康 |
公司成立于 1996 年 12 月，注册资本 9.28 亿元，是一家集医药研发、生产、市场推广和销售为一体的高新技术企业、全国医药工业
百强企业。公司产品覆盖消化道、抗肿瘤、慢性病、抗耐药菌感染四大治疗领域，制剂类型以冻干粉针剂为主，主要产品包括注射
用奥美拉唑钠、注射用艾司奥美拉唑钠、注射用兰索拉唑、注射用雷贝拉唑钠、注射用右雷佐生等
|
| 5 |
灵康药业
|
公司成立于 2003 年 12 月，注册资本 7.13 亿元，是一家集医药研发、生产、销售为一体的集团企业。公司拥有 109 个品种 191 个药
品生产批准文件，拥有普通粉针车间、冻干粉针车间等八个生产车间，全部通过国家GMP 认证。公司产品的治疗领域覆盖肠外营
养药、抗感染药物、消化系统药物等，主要产品包括注射用丙氨酰谷氨酰胺、注射用头孢孟多酯钠、注射用盐酸头孢甲肟等
|
| 6 |
康方生物
|
公司于 2012 年在广东中山成立，专注于抗体类生物药的研发。已建立了端对端全方位的药物开发平台和体系，涵盖了全面一体化的
药物发现和开发功能，包括靶点验证、抗体发现与开发、CMC 生产工艺开发和符合GMP 标准的规模化生产等环节。公司在单克
隆抗体领域以及基于 PD-1 靶点的双特异性抗体领域具有较强的技术积累，在研产品管线丰富，治疗领域涵盖肿瘤和免疫代谢类疾
病。核心在研项目包括AK104、AK105、AK112、AK109 等
|
| 7 |
康宁杰瑞制药
|
公司成立于 2015 年，专注于研发、生产和商业化创新肿瘤药物。2019 年 12 月在香港联交所主板上市。公司创建了具有自主知识产权
的生物大分子药物发现、研发、生产技术平台，包括蛋白质/抗体工程平台、抗体筛选平台和多功能抗体开发平台。产品类型为双特
异性抗体、混合抗体等生物大分子药物，核心产品包括单抗产品 KN035，双抗产品KN046 和 KN026，融合蛋白药物 KN019 等
|
| 8 |
荣昌生物
|
公司设立于 2008 年，总部位于中国山东省烟台市，在中国和美国均设有实验研究机构和办事处。公司具有成熟的药物发现、研究及
开发能力，致力于发现、开发和商业化创新的、有特色的生物药物，治疗领域涵盖自身免疫、肿瘤、眼科等重大疾病。公司产品类
型以融合蛋白、ADC 药物为主，核心品种包括泰它西普、RC88、RC98、RC108、RC118等
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国药控股股份有限公司 |
| 2 | 华润医药集团有限公司 |
| 3 | 重药控股股份有限公司 |
| 4 | 上海医药集团股份有限公司 |
| 5 | 九州通医药集团股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 四川天利合药业有限公司 |
| 2 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 |
| 3 | 山东省药用玻璃股份有限公司 |
| 4 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 |
| 5 | 四川今典印刷包装有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 923,731,061.25 | 951,455,452.44 | 1,041,989,831.73 | 1,090,686,645.28 |
| 净资产(元) | 194,914,516.36 | 331,848,865.68 | 452,075,106.42 | 428,223,647.13 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | 10,042,677.97 |
| 营业收入(元) | 304,756,974.99 | 796,731,823.79 | 1,012,709,388.05 | 1,206,623,638.95 |
| 净利润(元) | -137,699,965.39 | -99,991,297.88 | 37,922,913.64 | 7,742,254.76 |
| 资本公积(元) | 14,200,865.63 | 14,166,906.62 | 14,065,176.46 | 253,111,760.03 |
| 未分配利润(元) | -197,213,695.86 | -59,513,730.47 | 60,477,567.41 | 33,453,649.41 |
| 基本每股收益(元) | -0.38 | -0.28 | 0.11 | 0.02 |
| 稀释每股收益(元) | -0.38 | -0.28 | 0.11 | 0.02 |
| 每股现金流(元) | -0.41 | -0.37 | 0.22 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | -52.36 | -25.50 | 8.69 | 1.83 |
