公司是一家以先进技术对多金属共伴生矿进行采选的钒钛资源综合利用循环经济企业，主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿，公司目前已成为国内主要的钒钛磁铁矿采选企业之一。公司此次公开发行A股不超过4,060万股，将于深交所中小板上市，保荐机构为华西证券。
| 股票代码 | 002978 |
| 股票简称 | 安宁股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 27.47 |
| 发行市盈率 | 21.77 |
| 网上发行股数(股) | 36,540,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,060,000 |
| 总发行数量(万股) | 40,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0340318831 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.15 |
| 保荐人(主承销商) | 华西证券 |
| 预先披露日期 | 2018-11-02 |
| 预先披露更新日期 | 2019-05-22 |
| 上会通过日期 | 2019-12-19 |
| 获准发行日期 | 2020-03-06 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-03-10 |
| 网上路演日期 | 2020-04-07 |
| 网上发行日期 | 2020-04-08 |
| 中签号公布日期 | 2020-04-10 |
| 上市日期 | 2020-04-17 |
| 公司名称 | 四川安宁铁钛股份有限公司 | 英文名称 | Sichuan Anning Iron and Titanium Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1994年4月5日（股份公司成立日期：2008年8月8日） | 注册资本(人民币万元) | 36,040.00 |
| 法人代表 | 罗阳勇 | 证监会行业分类 | B08 黑色金属矿采选业 |
| 雇员总数(人) | 1,023（截至2019年12月31日） | 总经理 | 罗阳勇 |
| 董事会秘书 | 周立 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 四川省攀枝花市米易县垭口镇 | 办公地址 | 四川省攀枝花市米易县垭口镇 |
| 邮编 | 617200 | 电话 | 0812-8117776 |
| 传真 | 0812-8117776 | 公司网址 | http://www.scantt.com |
| 电子邮件 | myantt@163.com | 保荐代表人 | 唐忠富、邵伟才 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计事务所（特殊普通合伙） | 经办注册师 | 何勇、谢芳 |
| 律师事务所 | 北京市金开律师事务所 | 经办律师 | 邓瑜、金嘉骏 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 方炳希、周琼 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家以先进技术对多金属共伴生矿进行采选的钒钛资源综合利用循环经济企业，主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。凭借得天独厚的矿产资源优势和多年积累形成的采选技术优势，公司已成为国内主要的钒钛磁铁矿采选企业之一，被评为国家首批矿产资源综合利用示范基地企业、国家级绿色矿山企业、中国冶金矿山企业 50 强。 | |||
| 主营业务 | 主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 拟使用募集资金投资金额(万元) |
| 1 | 钒钛磁铁矿提质增效技改项目 | 36,390.00 | 35,858.10 | |
| 2 | 潘家田铁矿技改扩能项目 | 67,665.00 | 59,527.02 | |
| 3 | 补充营运资金 | 10,000.00 | 9,853.83 | |
| 合计 | 114,055.00 | 105,238.95 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 紫东投资 | 17,000.00 | 47.17 |
| 2 | 罗阳勇 | 13,600.00 | 37.74 |
| 3 | 罗洪友 | 3,400.00 | 9.43 |
| 4 | 陈元鹏 | 1,700.00 | 4.72 |
| 5 | 荣继华 | 340.00 | 0.94 |
| 合计 | 36,040.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 攀钢矿业 | 大型央企攀钢集团下属公司 |
| 2 | 龙蟒矿冶 | 上市公司龙蟒佰利下属公司 |
| 3 | 重钢西昌矿业 | 大型国有企业重庆钢铁下属公司 |
| 4 | Kenmare Resources PLC（肯梅尔资源公司） | 主营莫桑比克钛矿，钛精矿年产能约 100 万吨，产品部分销往中国 |
| 5 | Base Resources Ltd.（贝斯资源有限公司） | 主营肯尼亚钛矿，钛精矿年产能约 45 万吨，产品主要销往中国 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 攀枝花安隆矿业有限公司 |
| 2 | 攀钢集团 |
| 3 | 峨眉山市盛世达商贸有限公司 |
| 4 | 龙蟒佰利 |
| 5 | 蓝星大华 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 国网四川省电力公司米易县供电分/电力公司 |
| 2 | 广汉锦新科技有限公司/柴油 |
| 3 | 吉安和谐铁运物流有限公司 |
| 4 | 葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司米易分公司 |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2018年6月 | 2017年12月 |
| 总资产(亿元) | 30.4590 | 26.3769 | 24.5155 | 25.9863 |
| 净资产(亿元) | 23.4753 | 18.3914 | 16.0606 | 16.3536 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 13.7488 | 12.2838 | 6.3766 | 12.8717 |
| 净利润(亿元) | 5.19 | 4.90 | 2.49 | 5.50 |
| 资本公积(万元) | 1318.25 | 1318.25 | 1330.34 | 11918.25 |
| 未分配利润(亿元) | 17.97 | 13.30 | 11.42 | 13.13 |
| 基本每股收益(元) | - | - | 0.69 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | 0.69 | - |
| 每股现金流(元) | 0.91 | 1.82 | 1.04 | 3.83 |
| 净资产收益率(%) | 24.80 | 29.11 | 15.08 | 40.05 |
