侨银环保科技股份有限公司致力于人居环境综合提升事业，为城乡公共环境卫生管理提供整体解决方案，目前主要从事城乡环境卫生一体化管理服务，具体业务涵盖城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程和其他环卫服务。公司目前已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。
| 股票代码 | 002973 |
| 股票简称 | 侨银环保 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 5.74 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,801,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,089,000 |
| 总发行数量(股) | 40,890,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0376145055 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.35 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2018-06-22 |
| 预先披露更新日期 | 2019-01-04 |
| 上会通过日期 | 2019-10-24 |
| 获准发行日期 | 2019-12-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-12-16 |
| 网上路演日期 | 2019-12-24 |
| 网上发行日期 | 2019-12-25 |
| 中签号公布日期 | 2019-12-27 |
| 上市日期 | 2020-01-06 |
| 公司名称 | 侨银环保科技股份有限公司 | 英文名称 | QiaoYin Environmental Tech. Co. Ltd. |
| 成立日期 | 2001年11月27日（整体变更日期：2016年6月29日） | 注册资本(人民币万元) | 36,777 |
| 法人代表 | 郭倍华 | 证监会行业分类 | N78 公共设施管理业 |
| 雇员总数(人) | 34,148(截至2019年6月末) | 总经理 | 刘少云 |
| 董事会秘书 | 陈春霞 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市从化街口街开源路 23 号三层自编 A318 | 办公地址 | 广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦 10 楼 |
| 邮编 | 510640 | 电话 | 020-87157941 |
| 传真 | 020-87157961 | 公司网址 | http://www.gzqiaoyin.com |
| 电子邮件 | zhengquanbu@gzqiaoyin.com | 保荐代表人 | 刘思超、王蕾蕾 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吉争雄、张腾 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 全奋、金涛、吴伟涛 |
| 资产评估机构 | 中联国际评估咨询有限公司 | 经办评估人员 | 喻莺、梁瑞莹 |
| 发行费用概算(万元) | 4,612.14 | 其中信息披露费用(万元) | 427.36 |
| 公司简介 | 公司致力于人居环境综合提升事业，为城乡公共环境卫生管理提供整体解决方案，目前主要从事城乡环境卫生一体化管理服务，具体业务涵盖城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程和其他环卫服务。公司是国内较有影响力的人居环境综合提升服务商，目前已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。 | ||
| 主营业务 | 主要从事城乡环境卫生一体化管理服务，具体业务涵盖城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程和其他环卫服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 侨银环保城乡环境服务项目 | 28,446.80 | |
| 2 | 智慧环卫信息化系统平台升级项目 | 4,688.16 | |
| 投资金额总计 | 33,134.96 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郭倍华 | 154,116,379 | 41.91 |
| 2 | 刘少云 | 117,853,701 | 32.05 |
| 3 | 横琴珑欣 | 27,197,008 | 7.40 |
| 4 | 信德环保 | 17,474,341 | 4.75 |
| 5 | 曲水瑞盛 | 12,555,503 | 3.41 |
| 6 | 卓辉冠瑞 | 8,816,970 | 2.40 |
| 7 | 江淦钧 | 7,952,341 | 2.16 |
| 8 | 柯建生 | 7,952,341 | 2.16 |
| 9 | 党忠民 | 3,566,742 | 0.97 |
| 10 | 阳军 | 3,453,083 | 0.94 |
| 黄燕娜 | 3,453,083 | 0.94 | |
| 合计 | 364,391,492 | 99.08 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京环境卫生工程集团有限公司 | 成立于2001年10月，注册资本101,420.00万元，是北京市国资委监管的一级大型国有独资企业。北环集团长期致力于城乡环境综合服务、废弃物资源化利用、固废装备制造、环卫技术研发、环卫工程建设等领域，并为客户提供项目规划、工艺设计、投融资建设、运营管理等一体化服务。截至2017年6月底，集团总资产超过130亿元，从业人员近4万人，有各类环卫机械设备15,000余套，运营设施41座。 |
| 2 | 北控城市服务投资（中国）集团有限公司 | 成立于2015年7月，注册资本10,000万美元。北控城市服务致力于提供环境卫生领域投资、研发、咨询、设计、建设、运营等“一站式”服务为主，涵盖园林绿化、物业管理、市政工程、环境监测等综合业务。目前北控城市服务已投资运营的环卫市场化项目覆盖全国20余个省市，项目主要分布在北京、河北、昆明、内蒙古等地。 |
| 3 | 启迪环境科技发展股份有限公司 | 成立于1993年10月，注册资本143,057.8784万元，启迪环境长期致力于废物资源化和环境资源的可持续发展，主营业务涉及固体废弃物处置系统集成、环保设备研发制造与销售、城乡环卫一体化、再生资源回收与利用及特定区域市政供水、污水处理项目的投资运营服务等诸多领域。启迪环境2019年半年报显示2019年1-6月营业收入480,145.24万元，其中环卫服务业务195,202.49万元，占其营业收入的40.65%。 |
| 4 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 成立于2007年12月，注册资本29,689.6955万元。龙马环卫是国内环卫装备主要供应商之一，主营业务是环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源环卫装备等环卫装备的研发、生产与销售。龙马环卫2019年半年报显示2019年1-6月营业收入为191,047.23万元，其中环卫产业服务7.69亿元，占其营业收入的40.26%。 |
| 5 | 深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司 | 成立于2010年4月，注册资本10,380.00万元，玉禾田的主营业务为物业清洁和市政环卫等环境卫生综合管理服务。目前玉禾田主要的收入来源为物业清洁业务和市政环卫业务，玉禾田招股说明书显示2018年度营业收入281,636.76万元，其中市政环卫服务收入197,085.20万元，占其营业收入的69.98%。 |
| 6 | 新安洁环境卫生股份有限公司 | 成立于2011年7月，注册资本24,628.00万元。新安洁主要从事城市环境卫生、景观园林绿化养护和公共物业管理。目前新安洁主要的收入来源为市政环卫业务，新安洁的2019年半年报显示2019年1-6月营业收入28,442.00万元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 昆明市官渡区城市管理局 |
| 2 | 沧州市环境卫生管理局 |
| 3 | 佛山市禅城区环境保护和城市管理局祖庙分局 |
| 4 | 茂名市茂南区城市管理和综合执法局 |
| 5 | 池州市城市管理局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 |
| 2 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
| 3 |
福建龙马环卫装备销售有限公司 福建龙马环卫装备股份有限公司 |
| 4 | 长沙中联重科环境产业有限公司 |
| 5 | 沧州市环境卫生管理局 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 2,578,093,179.26 | 1,996,972,130.82 | 1,028,114,535.01 | 651,425,282.30 |
| 净资产(元) | 970,763,295.09 | 878,217,389.76 | 668,081,889.81 | 462,581,664.69 |
| 少数股东权益(元) | 173,952,493.68 | 133,019,071.16 | 34,267,710.22 | 4,857,994.31 |
| 营业收入(元) | 993,917,381.95 | 1,575,903,222.85 | 1,186,953,823.30 | 862,197,603.54 |
| 净利润(元) | 80,985,054.97 | 132,829,698.40 | 97,129,428.03 | 98,603,233.67 |
| 资本公积(元) | 117,696,744.43 | 116,823,841.92 | 108,328,006.68 | 261,929,800.63 |
| 未分配利润(元) | 287,563,517.20 | 236,921,031.90 | 140,420,624.76 | 87,983,023.77 |
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 0.31 |
| 稀释每股收益(元) | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 0.31 |
| 每股现金流(元) | 0.05 | 0.57 | -0.22 | 0.60 |
| 净资产收益率(%) | 7.91 | 14.98 | 15.59 | 33.11 |
