秦皇岛港股份有限公司为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。公司首次公开发行A股不超过558741.20万股，占发行后总股本不超过9.99%，将登陆上交所上市，保荐机构为中国国际金融。| 股票代码 | 601326 |
| 股票简称 | 秦港股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 2.34 |
| 发行市盈率 | 49.62 |
| 网上发行股数(股) | 502,200,000 |
| 网下配售数量(股) | 55,800,000 |
| 总发行数量(股) | 558,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.19974840 |
| 募集资金总额(亿元) | 13.06 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-24 |
| 上会通过日期 | 2017-06-06 |
| 获准发行日期 | 2017-06-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-04 |
| 网上路演日期 | 2017-08-03 |
| 网上发行日期 | 2017-08-04 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-08 |
| 上市日期 | 2017-08-15 |
| 公司名称 | 秦皇岛港股份有限公司 | 英文名称 | QINHUANGDAO PORT CO.,LTD. | |
| 成立日期 | 2008年3月31日 | 注册资本(人民币元) | 5,029,412,000 | |
| 法人代表 | 曹子玉 | 证监会行业分类 | 水上运输业 | |
| 雇员总数(人) | 13,156人(截至2016年12月31日) | 总经理 | 杨文胜 | |
| 董事会秘书 | 马喜平 | 证券事务代表 | - | |
| 注册地址 |
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办公地址 | 秦皇岛市海滨路35号 | |
| 邮编 | 066002 | 电话 | 0335-3099676 | |
| 传真 | 0335-3093599 | 公司网址 | http://www.portqhd.com | |
| 电子邮件 | qggf@portqhd.com | 保荐代表人 | 马青海、杜祎清 | |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孟冬、张燕 | |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 唐丽子、王晖 | |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 严哲河、康志刚 | |
| 发行费用概算(万元) | 6512.77 | 其中信息披露费用(万元) | 358.49 |
| 公司简介 |
本公司近年来立足环渤海地区优质的岸线资源，积极实施跨港发展战略，目前主要有秦皇岛港、曹妃甸港区、黄骅港区三大经营区域。秦皇岛港是具有百年历史的大港，地处渤海湾中部，自然条件优越，港阔水深，风平浪小，全年基本不冻不淤，有着“天开良港”之美誉。作为我国“西煤东运”、“北煤南运”能源运输大通道的主枢纽港和目前全球最大的公众煤炭码头，秦皇岛港在国民经济中具有举足轻重的战略地位。本公司在秦皇岛港经营生产性泊位50个，主要开展 煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品等运输业务。
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| 主营业务 | 公司为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流 服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱以及杂货。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
秦皇岛本港设备购置
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38,218.00 | |
| 2 |
秦皇岛港煤一期中配室高、低压柜及皮带机控制系统改造
|
3,960.00 | |
| 3 | 黄骅港散货港区矿石码头一期工程 | 81,881.23 | |
| 投资金额总计 | 124,059.23 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 河北港口集团（SS） | 3,073,364,204 | 61.11 |
| 2 | 秦皇岛市国资委（SS） | 629,824,026 | 12.52 |
| 3 | 河北省交投（SS） | 212,692,830 | 4.23 |
| 4 | 大秦铁路（SS） | 42,750,000 | 0.85 |
| 5 | 中国海运（SS） | 41,995,588 | 0.83 |
| 6 | 国寿投资（SS） | 41,995,588 | 0.83 |
| 7 | 首钢总公司（SS） | 41,995,588 | 0.83 |
| 8 | 北控集团（SS） | 41,995,588 | 0.83 |
| 9 | 同煤集团（SS） | 41,995,588 | 0.83 |
| 10 | 山西港务办公室(SS) | 30,950,000 | 0.62 |
| 11 | H股股东 | 829,853,000 | 16.50 |
| 合计 | 5,029,412,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 天津港股份有限公司 |
主要在天津海港港区经营集装箱、原油及制品、矿石、煤炭焦炭等四大货类的港口业务，是环渤海地区规模最大的综合性港口
|
| 2 | 唐山港集团股份有限公司 | 唐山港集团股份有限公司主要在唐山京唐港区经营矿石、煤炭、钢材、集装箱等货类的港口业务，是环渤海地区重要的干散货码头运营商 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 大同煤矿集团有限责任公司 |
| 2 | 中国中煤能源集团有限公司 |
| 3 | 浙江浙能富兴燃料有限公司 |
| 4 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 |
| 5 | 沧州华港国际货运代理有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 河北港口集团 |
| 2 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 3 | 国网冀北电力有限公司 |
| 4 | 山西大秦物流有限公司 |
| 5 | 河北大华国际物流集团有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年3月31日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 272.4770 | 262.9069 | 271.7029 | 281.3678 |
| 净资产(亿元) | 129.6051 | 126.6565 | 130.4090 | 134.1778 |
| 少数股东权益(万元) | 122905.16 | 122896.24 | 122486.60 | 117706.69 |
| 营业收入(亿元) | 16.6360 | 49.1101 | 68.8989 | 72.2310 |
| 净利润(亿元) | 2.87 | 3.72 | 13.46 | 19.77 |
| 资本公积(万元) | 450637.78 | 450637.78 | 450690.31 | 450690.31 |
| 未分配利润(亿元) | 11.19 | 8.33 | 12.51 | 17.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.07 | 0.27 | 0.39 |
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.07 | 0.27 | 0.39 |
| 每股现金流(元) | 0.14 | 0.30 | 0.46 | 0.59 |
| 净资产收益率(%) | 2.47 | 3.14 | 11.18 | 16.42 |
