公司创业于1987年，目前已成为国家认定企业技术中心、国家技术创新示范企业和国家级高新技术企业，在车辆链系统、农业机械链系统、工业自动化链系统等领域，征和已成为行业领军企业之一。公司此次公开发行A股不超过2,045万股，拟于深交所中小板上市，保荐机构为中金公司。| 股票代码 | 003033 |
| 股票简称 | 征和工业 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 23.28 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 18,405,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,045,000 |
| 总发行数量(股) | 20,450,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0197756266 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.76 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2019-07-12 |
| 预先披露更新日期 | 2020-04-09 |
| 上会通过日期 | 2020-11-26 |
| 获准发行日期 | 2020-12-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-22 |
| 网上路演日期 | 2020-12-29 |
| 网上发行日期 | 2020-12-30 |
| 中签号公布日期 | 2021-01-04 |
| 上市日期 | 2021-01-11 |
| 公司名称 | 青岛征和工业股份有限公司 | 英文名称 | Qingdao CHOHO Industrial Co., Ltd |
| 成立日期 |
1999年10月9日
|
注册资本(人民币) | 6,130万元 |
| 法人代表 | 金玉谟 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,373(截至2020年6月30日) | 总裁 | 金玉谟 |
| 董事会秘书 | 郑林坤 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 山东省青岛市平度市经济开发区厦门路99号 | 办公地址 | 山东省青岛市平度市经济开发区厦门路99号 |
| 邮编 | 266700 | 电话 | 0532-88306381 |
| 传真 | 0532-83303777 | 公司网址 | http://www.chohogroup.com |
| 电子邮件 | choho@chohogroup.com | 保荐代表人 | 米凯、吴嘉青 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张松柏、罗华勤 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 李萍、高怡敏、孙志芹 |
| 资产评估机构 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 卢云、孙伯翰、李新刚、邵元清 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 征和工业是国内链传动行业的领军企业。公司从事各类链传动系统的研发、制造和销售，产品主要应用于各类车辆的发动机和传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统等。随着技术的升级与市场的积累，公司产品线不断拓展，车辆链系统已经延伸至舰船发动机等领域，农业机械方面依托现有技术经验，进一步研发了农业机械使用的旋耕刀、犁铧等耕整部件，为将来进一步拓宽市场、加强品牌影响力打下坚实基础。 | ||
| 主营业务 | 从事各类链传动系统的研发、制造和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
工业自动化传动部件生产线建设项目
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25,587.70 | |
| 2 |
发动机链生产线建设项目
|
13,986.72 | |
| 3 |
技术中心创新能力提升建设项目
|
6,927.98 | |
| 投资金额总计 | 46,502.40 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 魁峰机械 | 46410000 | 75.71 |
| 2 | 金硕投资 | 8500000 | 13.87 |
| 3 | 金果投资 | 1300000 | 2.12 |
| 4 | 达晨创泰 | 1075758 | 1.7550 |
| 5 | 达晨创恒 | 1045455 | 1.7055 |
| 6 | 达晨创瑞 | 878787 | 1.4336 |
| 7 | 陈立鹏 | 500000 | 0.82 |
| 8 | 相华 | 400000 | 0.65 |
| 9 | 金雪臻 | 350000 | 0.57 |
| 10 | 牟家海 | 340000 | 0.55 |
| 合计 | 60800000 | 99.1841 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本椿本链条株式会社 |
东京证券交易所上市公司（6371. T），成立于1917年，总部位于日本大阪市。日本椿本主要业务包括各种工业、车辆和农机链条、链轮以及附件的制造和销售
|
| 2 | 博格华纳 |
纽约证券交易所上市公司（BWA.N），成立于1987年，总部位于美国密歇根州奥本山市，其业务主要为发动机和动力传动两大部分
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| 3 | 德国伊维氏集团 |
成立于1916年，由德国Winklhofer家族设立，总部位于德国慕尼黑，是全球知名的链传动生产厂家
|
| 4 | 大同工业 |
东京证券交易所上市（6373.T），成立于1936年，总部位于日本东京，是世界主要链传动部件生产商之一
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| 5 | 杭州东华链条集团有限公司 |
创建于1991年10月，现拥有杭州自强链传动有限公司等5家子公司，是一家包含链条、链轮、齿轮等多种传动产品的专业制造企业
|
| 6 | 桂盟企业股份有限公司 |
台湾证券交易所上市公司（5306.TWO），成立于1989年，总部位于中国台湾，其业务主要为自行车链条、摩托车链条、汽车链条等多种规格的链条产品
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | CICLO CAIRU LTDA |
| 2 | 雷沃集团 |
| 3 | 德国伊维氏 |
| 4 | PT. BINA PRATAMA MOTOR |
| 5 | 任丘市东泰贸易有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 德清县荣昌冷轧带钢有限公司 |
| 2 | 昌黎吉泰板业有限公司 |
| 3 | 湖州锐狮标准件制造有限公司 |
| 4 | 杭州钜宝金属材料有限公司 |
| 5 | 国网山东省电力公司平度市供电公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 总资产(万元) | 64,448.72 | 59,788.65 | 52,804.23 | 59,690.45 |
| 净资产(万元) | 43,560.39 | 38,039.62 | 30,841.18 | 26,026.54 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 40,034.93 | 80,612.79 | 73,527.88 | 66,735.24 |
| 净利润(万元) | 5,526.31 | 9,195.92 | 6,829.16 | 4,599.57 |
| 资本公积(万元) | 6,069.54 | 6,069.54 | 6,069.54 | 6069.54 |
| 未分配利润(万元) | 29,717.36 | 24,191.05 | 17,515.05 | 13,166.45 |
| 基本每股收益(元) | 0.90 | 1.50 | 1.11 | 0.75 |
| 稀释每股收益(元) | 0.90 | 1.50 | 1.11 | 0.75 |
| 每股现金流(元) | 1.12 | 1.98 | 1.83 | 1.05 |
| 净资产收益率(%) | 13.54 | 26.70 | 23.36 | 17.50 |
