青岛蔚蓝生物股份有限公司注册成立于2005年，总部位于青岛，现有员工1300余名。公司主营业务为酶制剂、微生态、动物保健品的研发、生产和销售。以“生物科技还原生态世界”为宗旨，致力于为生物制造提供核心技术支持，为传统产业提供清洁节能技术，为食品安全提供绿色解决方案，全程服务农牧、纺织、食品等多个产业。
| 股票代码 | 603739 |
| 股票简称 | 蔚蓝生物 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 10.19 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 34,807,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,860,000 |
| 总发行数量(股) | 38,667,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04346043 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.94 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2017-07-07 |
| 预先披露更新日期 | 2018-04-17 |
| 上会通过日期 | 2018-10-23 |
| 获准发行日期 | 2018-12-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-12-24 |
| 网上路演日期 | 2019-01-02 |
| 网上发行日期 | 2019-01-03 |
| 中签号公布日期 | 2019-01-07 |
| 上市日期 | 2019-01-16 |
| 公司名称 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 英文名称 | QingdaoVlandBiotechCo.,Ltd. |
| 成立日期 | 2005年2月23日（2011年6月20日变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 11,600万 |
| 法人代表 | 黄炳亮 | 证监会行业分类 | 食品制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,323（截至2018年6月30日） | 总经理 | 陈刚 |
| 董事会秘书 | 曹成 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 青岛城阳区王沙路1318号企业服务中心108室 | 办公地址 | 山东省青岛市崂山区苗岭路29号山东高速大厦12A |
| 邮编 | 266061 | 电话 | 0532-88966607 |
| 传真 | 0532-88966609 | 公司网址 | http://www.vlandgroup.com |
| 电子邮件 | vland@vlandgroup.com | 保荐代表人 | 王慧能、陈凤华 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王传顺、胡乃忠 |
| 律师事务所 | 北京市海润律师事务所 | 经办律师 | 李伟、穆曼怡 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 黄二秋、赵春贤 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司注册成立于2005年，总部位于青岛，现有员工1300余名。公司主营业务为酶制剂、微生态、动物保健品的研发、生产和销售。以“生物科技还原生态世界”为宗旨，致力于为生物制造提供核心技术支持，为传统产业提供清洁节能技术，为食品安全提供绿色解决方案，全程服务农牧、纺织、食品等多个产业。 |
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| 主营业务 | 以酶制剂、微生态制剂的生产、研发和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产10000吨新型生物酶系列产品项目 | 21,400.00 | |
| 2 | 年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目 | 19,252.00 | |
| 3 | 1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目 | 10,000.00 | |
| 4 | 蔚蓝生物集团技术中心建设项目 | 6,097.00 | |
| 投资金额总计 | 56,749.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 青岛康地恩实业有限公司 | 8,029.10 | 69.22 |
| 2 | 贾德强 | 870.00 | 7.50 |
| 3 | 青岛康煜投资有限公司 | 348.00 | 3.00 |
| 4 | 马向东 | 345.00 | 2.97 |
| 5 | 刘鲁民 | 290.00 | 2.50 |
| 6 | 陈刚 | 177.00 | 1.53 |
| 7 | 董红 | 104.40 | 0.90 |
| 8 | 彭剑锋 | 92.80 | 0.80 |
| 9 | 张舒望 | 92.80 | 0.80 |
| 10 | 桑歆 | 81.20 | 0.70 |
| 合计 | 10,430.30 | 89.92 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
诺维信 |
丹麦上市公司，纳斯达克OMX哥本哈根挂牌，全球工业酶领域的龙头企业，产品覆盖居家护理、食品和饮料、生物能源、农业和饲料、技术和医药等各个领域，在华分支机构包括4家工厂，2家分公司，1家创新与发展中心，员工总数超过1000名。 |
| 2 |
杜邦 |
纽交所上市公司，2011年5月，杜邦通过收购丹尼斯克进入酶制剂领域。丹尼斯克成立于1989年，总部设在丹麦，是食品添加剂和配料、酶制剂以及生物工程技术全球领导者之一。 |
| 3 |
溢多利(SZ:300381) |
创业板上市公司，全国酶制剂十强企业，成立于1991年，位于广东省珠海市。溢多利主要从事酶制剂的研发、生产和销售，核心产品为饲用酶制剂。 |
| 4 | 新华扬 |
成立于2000年，位于武汉东湖高新技术开发区，是一家集动物生物添加剂的研发、生产、销售为一体的高新技术开发企业，目前主要生产、销售饲用酶制剂产品。 |
| 5 |
德国绍曼Schaumann |
成立于1938年，总部位于德国汉堡的Pinneberg市，隶属德国联合农业控股集团，是欧洲规模较大的预混料及饲料企业。 |
| 6 |
科汉森Chr.Hansen |
成立于1874年，2010年在丹麦纳斯达克OMX证券交易所上市交易，是全球领先的益生菌供应商，拥有世界上最大的菌种工厂，致力于为食品、营养品、制药和农业行业提供生物科技原料。在微生态领域，科汉森主要生产、销售植物微生态以及动物微生态产品。 |
| 7 |
宝来利来(NEEQ:831827) |
国家重点高新技术企业，主营动物微生态业务，主要产品包括畜禽、水产微生态制剂等。 |
| 8 |
硕腾 |
硕腾(Zoetis)，原为辉瑞旗下动物保健部门，2012年8月13日辉瑞将动物保健业务分拆独立成一家公司。硕腾是全球动物保健药和疫苗行业最大的公司之一。 |
| 9 |
中牧股份(SH:600195) |
国内最大的动保生产企业，在国内兽用生物制品行业拥有领先的市场地位。研发实力较强，其技术中心被国家发改委等五部委认定为“国家认定企业技术中心”。2017年，生物制品实现收入11.74亿元，兽药实现收入8.46亿元。 |
| 10 |
生物股份(SH:600201) |
以生物制药为主营业务的多元化产业集团，目前公司共拥有两家生物制药企业,分别是金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物制药有限公司。 |
| 11 |
瑞普生物(SZ:300119) |
近几年发展速度较快的动保生产企业，拥有“国家认定企业技术中心”，并于2010年成功上市。2017年，兽用生物制品实现收入5.87亿元，兽用药物实现收入4.89亿元。 |
| 12 | 海利生物（SH:603718） | 主营业务为动物疫苗的研发、生产和销售，主要产品为猪用疫苗和禽用疫苗，于2015年成功上市。2017年，兽药生物制品实现收入3.04亿元。 |
| 13 | 普莱柯（SH:603566） | 主要从事兽用生物制品和兽用化学药品的生产与销售，于2015年成功上市。2017年，猪用疫苗实现收入1.60亿元，禽用疫苗及抗体实现收入1.83亿元，化学药品实现收入1.61亿元。 |
| 14 | 青岛易邦 | 由中国动物卫生与流行病学中心控股、瀚叶股份（SH:600226）参股，专业从事预防、诊断、治疗用兽用生物制品的研发、生产、销售的高新技术企业。2017年，青岛易邦实现销售收入11.82亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 新希望六和股份有限公司 |
| 2 | 山东华夏维康农牧科技有限公司 |
| 3 | HUVEPHARMA EOOD |
| 4 | 广东温氏食品集团股份有限公司 |
| 5 | 黑龙江北三峡养殖有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 邢台思倍特生物科技有限公司 |
| 2 | 安徽立博药业有限公司 |
| 3 | 成都市恒瑞通达生物科技有限公司 |
| 4 | 山东鲁发药业投资有限公司 |
| 5 | 山东西王糖业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年06月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
| 总资产(亿元) | 8.6717 | 8.8355 | 8.2792 | 8.2163 |
| 净资产(亿元) | 5.7181 | 5.9253 | 5.5797 | 5.1936 |
| 少数股东权益(万元) | 5067.18 | 4826.69 | 4147.73 | 3542.30 |
| 营业收入(亿元) | 3.8504 | 7.9944 | 7.8123 | 7.5172 |
| 净利润(亿元) | 0.40 | 0.93 | 0.89 | 0.78 |
| 资本公积(万元) | 60.31 | 60.31 | 45.78 | 45.78 |
| 未分配利润(亿元) | 3.76 | 3.99 | 3.78 | 3.51 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | -0.11 | 1.05 | 1.33 | 0.64 |
| 净资产收益率(%) | 6.59 | 16.41 | 16.72 | 15.74 |
