青岛天能重工股份有限公司位于山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园，紧邻204国道、北邻青银高速公路、南邻青兰高速公路、西邻同三高速公路，距青岛港、黄岛港约30公里，毗邻青岛机场。| 股票代码 | 300569 |
| 股票简称 | 天能重工 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 41.57 |
| 发行市盈率 | 20.08 |
| 网上发行股数(股) | 824万 |
| 网下配售数量(股) | 1260万 |
| 总发行数量(股) | 2084.00万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0261 |
| 募集资金总额(万元) | 86631.88 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2014-06-27 |
| 预先披露更新日期 | 2016-03-14 |
| 上会通过日期 | 2016-9-2 |
| 获准发行日期 | 2016-11-4 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-11-8 |
| 网上路演日期 | 2016-11-15 |
| 网上发行日期 | 2016-11-16 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-18 |
| 上市日期 | 2016-11-25 |
| 公司名称 | 青岛天能重工股份有限公司 | 英文名称 | Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2006 年 3 月 3 日 | 注册资本(人民币) | 6,250 万元 |
| 法人代表 | 郑旭 | 证监会行业分类 | |
| 雇员总数(人) | 576(2015年12月31日统计) | 总经理 | 郑 旭 |
| 董事会秘书 | 李 隽 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园 | 办公地址 | 山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园 |
| 邮编 | 266316 | 电话 | 0532-58829955 |
| 传真 | 0532-58829955 | 公司网址 | http://www.qdtnp.com/ |
| 电子邮件 | tnzgdb@163.com | 保荐代表人 | 吴志平、伍文祥 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所 | 经办会计师 | 印碧辉、魏国光 |
| 律师事务所 | 国浩律师（北京）事务所 | 经办律师 | 王卫东、冯晓奕、周丽琼 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵任任、杨洁 |
| 发行费用概算(万元) | 6780.89 | 其中信息披露费用(万元) | 385 |
| 公司简介 | 青岛天能重工股份有限公司位于山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园，紧邻204国道、北邻青银高速公路、南邻青兰高速公路、西邻同三高速公路，距青岛港、黄岛港约30公里，毗邻青岛机场。 | ||
| 主营业务 | 金属结构、风力发电设备、化工生产专用设备制造(以上不含特种设备)、销售、安装、风力发电设备辅件、零件销售、经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 3.0MW 及以上风机塔架生产项目 | 22,198.29 | |
| 2 | 研发中心项目 | 4052.7 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 55000 | |
| 投资金额总计 | 81250.99 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郑旭 | 25000000 | 40 |
| 2 | 张世启 | 12500000 | 20 |
| 3 | 北京信中达创业投资有限公司 | 2780000 | 4.45 |
| 4 | 南京华睿佰仕德能源产业投资中心(有限合伙) | 2780000 | 4.45 |
| 5 | 湖北百年成长投资有限公司 | 2690000 | 4.30 |
| 6 | 李隽 | 2500000 | 4 |
| 7 | 宋德海 | 2500000 | 4 |
| 8 | 武汉康乐居房地产咨询有限公司 | 2500000 | 4 |
| 9 | 张义 | 2500000 | 4 |
| 10 | 牛舰 | 2150000 | 3.44 |
| 合计 | 57900000 | 92.64 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 天顺风能 | 天顺风能自 2005 年成立以来，一直致力于生产和销售塔架及塔架零部件产品。天顺风能为国内领先的塔架专业生产商，产品主要销售给 Vestas、GE 等全球大型风电整机厂商，生产规模和产品质量均位居行业前列。 |
| 2 | 泰胜风能 | 泰胜风能自 2001 年设立以来一直专业化制造风机塔架，是国内最早专业生产风机塔架的公司之一，是 Vestas 在中国的全球塔架合格供应商之一，年产能约 600 套左右。 |
| 3 | 大金重工 | 大金重工主要从事电力重型装备钢结构产品的制造与销售，产品可以细分为火电锅炉钢结构产品、管塔式风机塔架产品，属于重型装备制造业中的高端产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 |
| 2 | 新疆海为新能电力工程有限公司 |
| 3 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 |
| 4 | 中广核湖北大悟风力发电有限公司 |
| 5 | 中电（三都）新能源有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 安阳钢铁股份有限公司 |
| 2 | 五矿营口中板有限责任公司 |
| 3 | 莱芜钢铁集团有限公司 |
| 4 | 山东伊莱特重工股份有限公司 |
| 5 | 新疆八一钢铁股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 13.0182 | 13.1470 | 14.2279 | 11.5319 |
| 净资产(亿元) | 8.1295 | 7.7020 | 6.5744 | 4.7899 |
| 少数股东权益(万元) | 2285.16 | 2318.38 | 1998.30 | 1413.78 |
| 营业收入(亿元) | 7.6037 | 5.6321 | 10.1258 | 9.5568 |
| 净利润(亿元) | 1.56 | 1.13 | 1.78 | 0.76 |
| 资本公积(万元) | 18605.95 | 18605.95 | 18605.95 | 18605.95 |
| 未分配利润(亿元) | 5.11 | 4.68 | 3.58 | 1.97 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.75 | 2.76 | 1.18 |
| 稀释每股收益(元) | - | 1.75 | 2.76 | 1.18 |
| 每股现金流(元) | - | -0.26 | 2.90 | 2.60 |
| 净资产收益率(%) | - | 15.83 | 31.32 | 17.19 |
