| 股票代码 | 601366 |
| 股票简称 | 利群股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.82 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 52,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 123,200,000 |
| 总发行数量(股) | 176,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0779 |
| 募集资金总额(亿元) | 15.52 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2014-05-16 |
| 预先披露更新日期 | 2016-09-19 |
| 上会通过日期 | 2016-12-28 |
| 获准发行日期 | 2017-03-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-03-21 |
| 网上路演日期 | 2017-03-28 |
| 网上发行日期 | 2017-03-29 |
| 中签号公布日期 | 2017-03-31 |
| 上市日期 | 2017-04-12 |
| 公司名称 | 青岛利群百货集团股份有限公司 | 英文名称 | Qingdao Liqun Department Store Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1998-1-22 | 注册资本(人民币元) | 68,450.046万 |
| 法人代表 | 徐恭藻 | 证监会行业分类 | 零售业 |
| 雇员总数(人) | 7023（截至2016年6月30日） | 总经理 | 徐恭藻 |
| 董事会秘书 | 张兵 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 青岛经济技术开发区香江路78号 | 办公地址 | 青岛经济技术开发区香江路78号 |
| 邮编 | 266555 | 电话 | 0532-88808686 |
| 传真 | 0532-88800531 | 公司网址 | www.liqundepartmentstore.com |
| 电子邮件 | lqzhengquan@iliqun.com | 保荐代表人 | 王丹、秦成栋 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王贡勇、阚京平、王庆涛 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 李萍、高怡敏 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈骏、郑铭、王进江、裴俊伟、冯郁芬、邓先军、李璇、刘宏、姜伟华、李月兰、赵斌、刘芸、胡政、蔡懿懿 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 利群集团是一家跨地区、多业态、综合性的大型商业集团。多年来，在坚持以百货零售连锁和商业物流配送为主业的同时，积极推进多业态同步发展，不断完善经营架构，大力进行技术创新。经过近几年的快速发展，利群集团不仅在商业零售和商业物流领域取得了卓越成绩，在酒店连锁、药品物流和药店连锁、进出口贸易、房地产开发、电子商务、文化投资、金融等领域也取得了显著成就；旗下还拥有“华玺”、“德泰”、“瑞庭”三个酒店品牌，拥有“沃饮”、“九水眀漪”两个饮用水品牌，拥有“利群华艺国际影城”影院业态，拥有“连云港御景龙湾”、“平度现河名邸”、“莱西月湖名邸”等多个高端房地产项目……2013年9月，利群集团即墨商业广场正式开业，总面积达26万平方米，这是山东省内目前单体面积最大的商业综合体项目之一，也是利群集团商业业态转型的一个重要标志。 | ||
| 主营业务 | 国内商业（国家危禁、专营、专控商品除外）：计算机软件开发；装饰装潢；家电、钟表维修；计算机维修；农副产品代购代销；特许经营；企业管理及相关业务培训。（以下范围限分支经营）：广告业务、住宿、餐饮服务、保龄球、棋牌、KTV 包房、台球、音乐茶座、卡拉 OK、乒乓球；柜台租赁；图书零售；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），散装食品（现场制售）；小包装加碘食盐及小包装多品种食盐；音像制品零售；蔬菜零售批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 电子商务平台升级项目 | 12469.35 | |
| 2 | 城市物流配送中心四期项目 | 43960.6 | |
| 3 | 门店装修升级项目 | 45983.78 | |
| 4 | 连锁百货发展项目 | 88080.54 | |
| 投资金额总计 | 190494.27 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 利群集团股份有限公司 | 151471542 | 22.13 |
| 2 | 青岛钧泰基金投资有限公司 | 122170664 | 17.85 |
| 3 | 青岛利群投资有限公司 | 42000000 | 6.14 |
| 4 | Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l./td> | 27500000 | 4.02 |
| 5 | 北京宽街博华投资中心(有限合伙) | 27500000 | 4.02 |
| 6 | 徐恭藻 | 21166523 | 3.09 |
| 7 | 曹莉娟 | 9035120 | 1.32 |
| 8 | 王健 | 8308634 | 1.21 |
| 9 | 狄同伟 | 6652220 | 0.97 |
| 10 | 赵钦霞 | 5994828 | 0.88 |
| 合计 | 421799531 | 61.63 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 沃尔玛 | 公司于1962年成立于美国,1996年进入中国，目前在中国通过多业态经营超市类商品，包括购物广场、会员商店和社区店等。 |
| 2 | 家乐福 | 公司于1959年成立于法国，首创大卖场商业业态，是欧洲第一大零售连锁商业企业 |
| 3 | 大润发 | 1996年创立，由大润发流通事业股份有限公司负责管理经营，1997年进入大陆市场 |
| 4 | 永旺 | 日本永旺集团旗下的零售连锁品牌，业务范围开展到日本、中国和泰国等地。 |
| 5 | 银座股份 | 山东省商业集团总公司的下属子公司，是山东省规模最大的商业零售企业。 |
| 6 | 烟台振华 | 于1994年成立，系山东省重点商业企业，全国大型的百货零售企业。 |
| 7 | 家家悦 | 前身系山东省威海糖酒采购供应站，公司1995年设立第一家超市 |
| 8 | 利客来 | 前身系1950年成立的崂山县李村供销社，现拥有40余家大卖场及连锁生活超市 |
| 序号 | 客户名称（非竞争对手） | 客户名称（竞争对手） |
| 1 | 利群集团 | 青岛瑞祥通商贸有限公司 |
| 2 | 92805 部队食品供应站 | 青岛利客来商贸集团股份有限公司 |
| 3 | 济南铁路局 | 青岛永旺东泰商业有限公司 |
| 4 | 青岛市市南教育保障中心 | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 山东金孚隆物流有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 青岛瑞祥通商贸有限公司 |
| 2 | 海尔集团公司 |
| 3 | 青岛传承国际商贸有限公司 |
| 4 | 海信集团有限公司 |
| 5 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 70.5877 | 67.5789 | 66.7967 |
| 净资产(亿元) | 27.2707 | 24.6784 | 22.3234 |
| 少数股东权益(万元) | 41.26 | 37.46 | 35.92 |
| 营业收入(亿元) | 102.9260 | 105.8788 | 105.9990 |
| 净利润(亿元) | 3.62 | 3.38 | 3.34 |
| 资本公积(万元) | 43840.25 | 43840.25 | 43840.25 |
| 未分配利润(亿元) | 13.12 | 10.83 | 8.74 |
| 基本每股收益(元) | 0.53 | 0.49 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.35 | 1.08 | 0.77 |
| 净资产收益率(%) | 14.03 | 14.55 | 15.91 |
