青岛海泰新光科技股份有限公司主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售，系医用成像器械行业的高新技术企业。自 2003 年成立以来，公司始终秉持“以科技创新关怀人类健康，引领品质生活”的愿景和“诚信、创新、优质、高效”的价值观，坚持高端医用成像器械的自主研发与创新，致力于成为医用成像器械领域世界领先的科技公司。
| 股票代码 | 688677 |
| 股票简称 | 海泰新光 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 35.76 |
| 发行市盈率 | 45.54 |
| 网上发行股数(股) | 7,405,000 |
| 网下配售数量(股) | 11,108,000 |
| 总发行数量(股) | 21,780,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02759187 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.79 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-27 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-29 |
| 提交注册日期 | 2020-12-02 |
| 同意注册日期 | 2021-01-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-01-29 |
| 网上路演日期 | 2021-02-08 |
| 网上发行日期 | 2021-02-09 |
| 中签号公布日期 | 2021-02-18 |
| 上市日期 | 2021-02-26 |
| 公司名称 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 英文名称 | Qingdao NovelBeam Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2003 年 6 月 11 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,520 |
| 法人代表 | 郑安民 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 510（截至2020年6月30日） | 总经理 | 郑耀 |
| 董事会秘书 | 汪方华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 青岛市崂山区科苑纬四路 100 号 | 办公地址 | 青岛市崂山区科苑纬四路 100 号 |
| 邮编 | 266100 | 电话 | 86-532-88706015 |
| 传真 | 86-532-88705263 | 公司网址 | http://www.novelbeam.com/ |
| 电子邮件 | investment@novelbeam.com | 保荐代表人 | 贺南涛、郁韡君 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨林、姜丽丽 |
| 律师事务所 | 北京观韬中茂律师事务所 | 经办律师 | 甘为民、李勇、肖佳佳 |
| 资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐建福、周冠臣 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售，系医用成像器械行业的高新技术企业。自 2003 年成立以来，公司始终秉持“以科技创新关怀人类健康，引领品质生活”的愿景和“诚信、创新、优质、高效”的价值观，坚持高端医用成像器械的自主研发与创新，致力于成为医用成像器械领域世界领先的科技公司，为临床医学提供全套解决方案。 | ||
| 主营业务 | 主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 内窥镜医疗器械生产基地建设项目 | 50,000.00 | |
| 2 | 研发及实验中心建设项目 | 17,836.00 | |
| 3 | 青岛内窥镜系统生产基地建设项目 | 10,683.63 | |
| 4 | 营销网络及信息化建设项目 | 10,198.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 3,000.00 | |
| 投资金额总计 | 91,717.63 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 普奥达 | 1,092.00 | 16.75 |
| 2 | 郑安民 | 1,050.00 | 16.10 |
| 3 | 美国飞锐 | 1,000.00 | 15.34 |
| 4 | 德丰杰 | 600.00 | 9.20 |
| 5 | 欧奈尔 | 540.00 | 8.28 |
| 6 | 德慧投资 | 417.60 | 6.40 |
| 7 | 邦明志初 | 347.40 | 5.33 |
| 8 | 劲邦创投 | 262.00 | 4.02 |
| 9 | 清控创投 | 150.00 | 2.30 |
| 10 | 张江创投 | 130.40 | 2.00 |
| 合计 | 5,589.40 | 85.72 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 卡尔·史托斯（Karl Storz） | 德国卡尔·史托斯成立于 1945 年，总部位于德国都灵根市，是全球最大的微创外科内窥镜设备及器械制造企业之一。目前，其销售网络遍及全球近 60 个国家和地区，产品涵盖耳鼻喉科、口腔和颌面外科、神经外科、整形外科、心血管外科、胸外科和肺科、胃肠科、泌尿科、肛肠科、妇科等众多科室的微创手术医疗器械，并延伸至动物医学及工业内窥镜应用领域。 |
| 2 | 史赛克（Stryker Corporation） | 史赛克成立于 1946 年，是全球最大的骨科及医疗科技公司之一，总部位于美国密西根州，在全球拥有 14 个生产研发及销售分部，曾被评为财富 500 强公司及全美 50 大医疗公司。史赛克的产品主要分为整形矫正、内外科和神经脊柱医疗器械三大领域。 |
| 3 | 狼牌（Richard Wolf） | 德国狼牌内窥镜公司成立于 1947 年，是全球最大的医用内窥镜制造商之一，在全球拥有 9 家子公司和 125 个办事处。近百年来，狼牌专注于微创外科，其制造的内镜诊断和治疗产品涉及人类医学、体外震波碎石术（ESWL）及体外冲击波疗法（ESWT）等领域。 |
| 4 | 奥林巴斯（Olympus Corporation） | 日本品牌奥林巴斯创立于 1919 年，为世界上精密光学技术的代表企业之一，事业领域包括医疗、影像和生命科学等。其产品涵盖消化内镜、外科内镜、内镜处置器械、超声波内镜、微创手术整体解决方案和以提高医疗机构的业务效率为目标的业务支援系统等。 |
| 5 | 浙江天松医疗器械股份有限公司（430588） | 天松医疗成立于 1998 年，总部位于浙江省杭州市桐庐县，注册资本为 4,500 万元。天松医疗主要生产销售外科内窥镜微创医疗器械、妇科内窥镜微创医疗器械，其中外科内窥镜微创医疗器械主要包括腹部外科微创医疗器械、骨外科微创医疗器械、显微外科微创医疗器械等。 |
| 6 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | 沈阳沈大内窥镜有限公司成立于 1999 年，总部位于辽宁省沈阳市，注册资本为 1,800 万元。沈阳沈大是国内最早的医用硬管内窥镜研发和生产企业，主要生产各种硬性内窥镜及配套产品，以其独创的弯管式宫腔镜为代表的多种内窥镜器械产品已广泛应用于临床诊断和微创手术之中。可基本满足于泌尿科、妇科、普外科、骨科、耳鼻喉科、肛肠科微创手术的需求。 |
| 7 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（300633） | 开立医疗成立于 2002 年，总部位于深圳市，注册资本为 40,576 万元；主要从事医疗诊断及治疗设备的自主研发、生产与销售。开立医疗的主要产品包括医用超声诊断设备（主要为彩色多普勒超声诊断设备与 B 型超声诊断设备）、医用电子内窥镜设备及耗材、血液分析仪等。在内窥镜领域，开立医疗已推出了高清消化道内窥软镜系统、硬镜系统等产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 史赛克 |
| 2 | Excelitas Tech nologies Singa pore Pte. Ltd. |
| 3 | Fong's |
| 4 | Suprema 集团 |
| 5 | 美国飞锐 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 丹阳中兴电子光学有限公司 |
| 2 | Luminus Devices, Inc. |
| 3 | Reinroth GmbH |
| 4 | 南京明强光学仪器有限公司 |
| 5 | 西安炬光科技股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 345,122,993.50 | 329,819,312.40 | 272,903,120.37 | 230,857,187.99 |
| 净资产(元) | 274,892,251.80 | 224,799,663.81 | 229,451,788.73 | 193,679,550.79 |
| 少数股东权益(元) | 4,566,770.78 | 4,656,712.86 | 5,478,372.80 | -398,955.90 |
| 营业收入(元) | 135,173,167.50 | 252,866,320.49 | 200,680,726.79 | 181,035,017.59 |
| 净利润(元) | 50,059,538.41 | 72,633,127.29 | 54,535,289.86 | 50,207,407.95 |
| 资本公积(元) | 9,538,657.51 | 9,538,657.51 | 82,886,280.53 | 74,455,415.25 |
| 未分配利润(元) | 187,128,485.66 | 136,979,005.17 | 98,689,522.97 | 82,951,400.11 |
| 基本每股收益(元) | 0.77 | 1.08 | 0.79 | 0.75 |
| 稀释每股收益(元) | 0.77 | 1.08 | 0.79 | 0.75 |
| 每股现金流(元) | 0.65 | 1.28 | 1.38 | 1.94 |
| 净资产收益率(%) | 20.45 | 31.27 | 26.57 | 30.75 |
