青岛惠城环保科技股份有限公司主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务，研发、生产、销售废催化剂资源化综合利用产品，现阶段主要为炼油企业提供废催化剂的处理处置服务和资源化综合利用产品。公司此次公开发行A股不超过2500万股，拟于深交所创业板上市，保荐机构为中德证券。| 股票代码 | 300779 |
| 股票简称 | 惠城环保 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 13.59 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0257308465 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.40 |
| 保荐人(主承销商) | 中德证券 |
| 预先披露日期 | 2017-12-22 |
| 预先披露更新日期 | 2018-07-26 |
| 上会通过日期 | 2019-04-11 |
| 获准发行日期 | 2019-04-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-04-29 |
| 网上路演日期 | 2019-05-10 |
| 网上发行日期 | 2019-05-13 |
| 中签号公布日期 | 2019-05-15 |
| 上市日期 | 2019-05-22 |
| 公司名称 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 | 英文名称 | Qingdao Huicheng Environmental Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年2月27日 | 注册资本(人民币万元) | 7,500 |
| 法人代表 | 张新功 | 证监会行业分类 | 废弃资源综合利用业 |
| 雇员总数(人) | 349(2018年12月31日统计） | 总经理 | 张新功 |
| 董事会秘书 | 史惠芳 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 青岛经济技术开发区淮河东路57号 | 办公地址 | 青岛经济技术开发区淮河东路57号 |
| 邮编 | 266520 | 电话 | 0532-58657701 |
| 传真 | 0532-58657729 | 公司网址 | http://www.hcpect.com |
| 电子邮件 | stock@hcpect.com | 保荐代表人 | 田文涛、张斯亮 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 赵斌、龙勇 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 唐周俊、慕景丽、李科峰 |
| 资产评估机构 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 苏巍巍、郭萌萌 |
| 公司简介 | 公司主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务，研发、生产、销售废催化剂资源化综合利用产品。公司现阶段主要为炼油企业提供废催化剂的处理处置服务和资源化综合利用产品。公司始终坚持以资源综合利用方式有效彻底处置废弃物的原则，作为技术创新、产品研发的根本，从而实现致力绿色环保、引领循环经济的发展目标。 | ||
| 经营范围 | 公司主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务，研发、生产、销售废催化剂资源化综合利用产品。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目 | 20,190.45 | |
| 2 | 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目 | 10,136.28 | |
| 3 | 补充营运资金及偿还银行贷款 | 4,500.00 | |
| 投资金额总计 | 34,826.73 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张新功 | 1,706.03 | 22.75 |
| 2 | 道博嘉美 | 1,331.03 | 17.75 |
| 3 | 惠城信德 | 1,082.85 | 14.44 |
| 4 | 山东省高新投（SS） | 347.25 | 4.63 |
| 5 | 宜鸿投资 | 347.25 | 4.63 |
| 6 | 徐贵山 | 324.08 | 4.32 |
| 7 | 汪攸 | 243.08 | 3.24 |
| 8 | 杜峰 | 223.28 | 2.98 |
| 9 | 李国赞 | 152.78 | 2.04 |
| 10 | 刘胜贵 | 144.68 | 1.93 |
| 合计 | 5,902.28 | 78.70 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 东江环保股份有限公司 | 成立于1999年，是一家专业从事工业废物处理、市政废物处理及增值性配套服务的股份公司 |
| 2 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | 立于2004年3月，是专门从事废弃物的运输回收、资源化利用和无害化处置的环境服务企业 |
| 3 | 河北欣芮再生资源利用有限公司 | 位于河北省廊坊市，年处理废催化剂10万吨：含钨废催化剂3万吨/年、含钼废催化剂2万吨/年等 |
| 4 | 中国石化催化剂有限公司 | 是中国石化的全资子公司，是全球知名的炼油化工催化剂生产商、供应商、服务商 |
| 5 | 中国石油兰州石化公司催化剂厂 | 是中国第一家第一座炼油催化裂化催化剂开发生产基地，也是中国石油目前唯一的催化裂化催化剂生产基地 |
| 6 | 北京高新利华科技股份有限公司 | 成立于2001年，是一家为基础能源工业清洁生产、节能减排、质量提升提供产品、技术、服务的高新技术企业 |
| 7 | 四川润和催化新材料股份有限公司 | 创立于2010年，主要产品是稀土型流化催化裂化催化剂和分子筛 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 雅保公司 |
| 2 | 中国石化 |
| 3 | 中国化工 |
| 4 | 山东神驰化工集团有限公司 |
| 5 | 山东玉皇盛世化工股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 青岛新奥燃气有限公司 |
| 2 | 河南兴浩新材料科技股份有限公司 |
| 3 | 莱芜金能新材料有限公司 |
| 4 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 |
| 5 | 青岛海湾索尔维化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2017年6月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 6.5387 | 4.9967 | 4.8308 | 4.6519 |
| 净资产(亿元) | 3.2788 | 2.7528 | 2.5556 | 2.3633 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.4387 | 2.6661 | 1.3722 | 1.9443 |
| 净利润(亿元) | 0.64 | 0.50 | 0.30 | 0.32 |
| 资本公积(万元) | 12672.68 | 12669.04 | 12669.04 | 12669.04 |
| 未分配利润(亿元) | 1.11 | 0.65 | 0.50 | 0.31 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.68 | 0.80 | 0.32 | 0.27 |
| 净资产收益率(%) | 21.14 | 19.62 | 12.12 | 14.51 |
