青岛港国际作为综合性港口经营者，提供全面的港口相关服务，运营青岛大港港区、前湾港区、黄岛油港区及董家口港区四大港区，主要提供集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等多种业务，主营业务突出。| 股票代码 | 601298 |
| 股票简称 | 青岛港 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 4.61 |
| 发行市盈率 | 15.53 |
| 网上发行股数(股) | 408,939,000 |
| 网下配售数量(股) | 45,437,000 |
| 总发行数量(股) | 454,376,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.22025164 |
| 募集资金总额(亿元) | 20.95 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2017-10-13 |
| 预先披露更新日期 | 2018-04-09 |
| 上会通过日期 | 2018-09-18 |
| 获准发行日期 | 2018-12-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-12-28 |
| 网上路演日期 | 2019-01-08 |
| 网上发行日期 | 2019-01-09 |
| 中签号公布日期 | 2019-01-11 |
| 上市日期 | 2019-01-21 |
| 公司名称 | 青岛港国际股份有限公司 | 英文名称 | Qingdao Port International Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2013年11月15日 | 注册资本(人民币万元) | 603,672.40 |
| 法人代表 | 郑明辉 | 证监会行业分类 | - |
| 雇员总数(人) | 8,326（截至到2018年6月30日） | 总经理 | 张江南 |
| 董事会秘书 | 陈福香 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区经八路12号 | 办公地址 | 青岛市市北区港华路7号 |
| 邮编 | 266011 | 电话 | 0532-82982011 |
| 传真 | 0532-82822878 | 公司网址 | http://www.qingdao-port.com |
| 电子邮件 | qggj@qdport.com | 保荐代表人 | 叶建中、董文 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 李雪梅、胡显霞 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 史震建、李丽、刘静 |
| 资产评估机构 | 中发国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 秦宇(已离职)、华燕(已离职) |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 作为综合性港口经营者，提供全面的港口相关服务，运营青岛大港港区、前湾港区、黄岛油港区及董家口港区四大港区，主要提供集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等多种业务，主营业务突出。 | ||
| 主营业务 | 主要提供全面的港口相关服务，范围从装卸及仓储服务等港口基本服务到物流及融资相关服务等配套及延伸服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 董家口港区原油商业储备库工程项目 | 453,017 | |
| 2 | 董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目 | 187,187 | |
| 3 | 董家口港区综合物流堆场一期项目 | 22,106 | |
| 4 | 青岛港港区智能化升级项目 | 20,000 | |
| 5 | 青岛港港区设备购置项目 | 110,070 | |
| 补充流动资金 | 29,682.98 | ||
| 合计 | 822,062.98 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 青岛港集团(SS) | 352,217.90 | 58.35 |
| 2 | 上海码头 | 101,552.00 | 16.82 |
| 3 | 码来仓储 | 11,200.00 | 1.86 |
| 4 | 青岛远洋(SS） | 9,600.00 | 1.59 |
| 5 | 中海码头 | 9,600.00 | 1.59 |
| 6 | 光控青岛 | 4,800.00 | 0.80 |
| 7 | 青岛国投(SS) | 4,800.00 | 0.80 |
| 合计 | 493,769.90 | 81.81 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 天津港股份有限公司/天津港区 | 天津港是我国沿海主枢纽港和综合运输体系的重要枢纽，是华北、西北地区能源物资和原材料运输的主要中转港 |
| 2 | 大连港股份有限公司/大连港区 | 大连港地处东北亚经济圈中心，港阔水深，不淤不冻，是中国北方面向太平洋、走向世界的海上门户 |
| 3 | 日照港股份有限公司/日照港区 | 日照港是中国重点发展的沿海主要港口，业务涵盖港口业务、物流服务、建筑制造、金融商贸等领域 |
| 4 | 烟台港集团有限公司/烟台港区 | 烟台港是我国沿海主要港口，为胶东地区的交通枢纽。烟台港带腹地内的客货交通便利，铁路接胶济线可连接全国铁路网 |
| 5 | 江苏连云港港口股份有限公司/连云港港区 | 连云港港是我国中西部地区便捷、经济的出海口，国家规划的能源和原材料运输的重要口岸和重要的煤炭装船港 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | QQCT |
| 2 | 青岛实华 |
| 3 | 宁夏天元物流集团有限公司 |
| 4 | QDOT |
| 5 | 中国外运长航集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | QDOT |
| 2 | 中远海运集团 |
| 3 | 前湾西联 |
| 4 | 辽宁昌图粮食储备库 |
| 5 | 青岛港集团 |
| 财务指标/时间 | 2018年06月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
| 总资产(亿元) | 472.0170 | 480.5365 | 477.6704 | 382.8257 |
| 净资产(亿元) | 272.3013 | 250.6266 | 233.1512 | 154.8256 |
| 少数股东权益(万元) | 190,994.09 | 150,799.36 | 141,281.75 | 124,683.48 |
| 营业收入(亿元) | 57.3887 | 101.4623 | 47.8503 | 86.8419 |
| 净利润(亿元) | 20.60 | 32.40 | 16.53 | 22.99 |
| 资本公积(万元) | 1,077,969.53 | 1,077,080.05 | 1,077,928.77 | 532,163.54 |
| 未分配利润(亿元) | 74.42 | 55.51 | 43.95 | 36.32 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.20 | 0.32 | 0.14 | 0.20 |
| 净资产收益率(%) | 7.81 | 15.54 | 9.56 | 16.25 |
