青岛丰光精密机械股份有限公司是一家以精密机械加工、压铸制造为核心的精密零部件生产企业。公司主营业务为研发、生产和销售精密机械加工件和压铸件等金属零部件以及提供金属零部件加工劳务。公司客户均为工业自动化领域、汽车零部件领域、半导体制造装备领域、轨道交通领域领先企业。
| 股票代码 | 460510 |
| 股票简称 | 丰光精密 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 6.39 |
| 发行市盈率 | 34.56 |
| 网上发行股数(股) | 6,650,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 7,000,000 |
| 网上获配比例(%) | 0.9368% |
| 募集资金(亿元) | 0.43 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-29 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-11-04 |
| 提交核准日期 | 2020-11-12 |
| 核准通过日期 | 2020-11-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-10 |
| 网上路演日期 | 2020-12-11 |
| 网上发行日期 | 2020-12-14 |
| 发行结果公告日期 | 2020-12-18 |
| 挂牌日期 | 2020-12-28 |
| 公司名称 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 | 英文名称 | QINGDAO FENGGUANG PRECISION MACHINERY CO.，LTD. |
| 成立日期 | 2001 年 7 月 19 日 | 注册资本(人民币元) | 124,581,378 |
| 法人代表 | 李军 | 证监会行业分类 | 金属制品业 C33 |
| 雇员总数(人) | 398（截至2020年6月30日） | 总经理 | 李伟 |
| 董事会秘书 | 吕冬梅 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号 | 办公地址 | 青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号 |
| 邮编 | 266300 | 电话 | 0532-8727 3528 |
| 传真 | 0532-8727 3528 | 公司网址 | http://www.qdfg.cn/ |
| 电子邮件 | fgzq@fengguang.net.cn | 保荐代表人 | 程显宁 |
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李江山、王丽丽 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 李侠辉、唐小斌、张奥申 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家以精密机械加工、压铸制造为核心的精密零部件生产企业。公司主营业务为研发、生产和销售精密机械加工件和压铸件等金属零部件以及提供金属零部件加工劳务。公司客户均为工业自动化领域、汽车零部件领域、半导体制造装备领域、轨道交通领域领先企业。 | ||
| 主营业务 | 主营业务为研发、生产和销售精密机械加工件和压铸件等金属零部件以及提供金属零部件加工劳务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 工业自动化类精密金属部件扩产项目 | 8,042.48 | |
| 2 | 半导体制造装备类精密金属部件扩产项目 | 4,943.64 | |
| 3 | 补充流动资金 | 2,217.53 | |
| 投资金额总计 | 15,203.65 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 芜湖胜宾投资中心(有限合伙) | 60,600.00 | 20.20 |
| 2 | 深圳市引导基金投资有限公司 | 40,000.00 | 13.33 |
| 3 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 32,400.00 | 10.80 |
| 4 | 湖南电广传媒股份有限公司 | 20,000.00 | 6.67 |
| 5 | 深圳市福田引导基金投资有限公司 | 20,000.00 | 6.67 |
| 6 | 宁波梅山保税港区腾云源晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 15,000.00 | 5.00 |
| 7 | 上海景穆投资管理有限公司 | 10,000.00 | 3.33 |
| 8 | 武汉璟瑜呈祥股权投资中心（有限合伙） | 10,000.00 | 3.33 |
| 9 | 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 | 8,000.00 | 2.67 |
| 10 | 中意人寿保险有限公司 | 5,000.00 | 1.67 |
| 合计 | 221,000.00 | 73.67 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 瑞玛工业（002976.SZ） | 公司主要从事移动通信、汽车、电力电气等行业精密金属零部件及相应模具的研发、生产、销售，主要产品包括通过精密冲压、冷镦、机加工等工艺制成的谐振器、低通、盖板等移动通信零部件，安全气袋支架、多媒体支架、电磁阀、油封骨架、螺栓、铆钉等汽车类零部件，开关组件、压铆螺母、压铆螺钉、螺母柱等电力电气零部件，以及相应模具产品 |
| 2 | 广东鸿图（002101.SZ） | 公司精密铝合金压铸件业务产品主要用于汽车、通讯和机电行业；其余业务包括汽车内外饰业务、专用车业务、投资业务 |
| 3 | 爱柯迪（600933.SH） | 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件研发、生产及销售，主要产品包括汽车雨刮系统、汽车传动系统、汽车转向系统、汽车发动机系统、汽车制动系统及其他系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件 |
| 4 | 优德精密（300549.SZ） | 公司主要经营汽车模具、半导体计算机模具、家电模具等精密模具零部件，自动化设备、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。产品主要应用于汽车、家电、电子、医疗、航空等领域。 |
| 5 | 华亚智能 | 公司以半导体设备领域业务为发展核心，致力于成为半导体设备领域国内领先的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套服务商。目前，公司业务领域涵盖半导体设备领域，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Atlas Copco Industrial Technique AB |
| 2 | THK 株式会社 |
| 3 | 光洋技研株式会社 |
| 4 | 安川电机株式会社 |
| 5 | 宁波均胜电子股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 铃秀（吴江）精密金属有限公司 |
| 2 | 保定隆达铝业有限公司 |
| 3 | 苏州市通润机械铸造有限公司 |
| 4 | 天津三和铁制品有限公司 |
| 5 | 青岛富源成物资有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 297,057,195.75 | 281,575,461.59 | 239,042,062.90 | 213,424,455.76 |
| 净资产(元) | 276,438,696.89 | 260,699,143.84 | 185,460,128.43 | 163,134,666.02 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 84,849,466.37 | 179,518,359.75 | 183,205,863.31 | 172,840,195.37 |
| 净利润(元) | 15,682,808.28 | 25,501,571.56 | 22,056,168.33 | 24,244,320.39 |
| 资本公积(元) | 53,480,393.86 | 53,480,393.86 | 11,142,245.60 | 11,142,245.60 |
| 未分配利润(元) | 84,590,425.58 | 68,907,617.30 | 45,979,183.59 | 26,277,894.54 |
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| 稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| 每股现金流(元) | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 5.84 | 10.46 | 12.64 | 13.77 |
