青岛达能环保设备股份有限公司自成立以来，始终以服务国家生态环境可持续发展战略为宗旨，致力于节能降耗、环保减排设备的设计、制造和销售，为电力、热力、化工、冶金、垃圾处理等领域的客户提供炉渣节能环保处理系统、烟气节能环保处理系统、清洁能源消纳系统和脱硫废水环保处理系统解决方案。
| 股票代码 | 688501 |
| 股票简称 | 青达环保 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 10.57 |
| 发行市盈率 | 24.21 |
| 网上发行股数(股) | 8,994,500 |
| 网下配售数量(股) | 13,492,000 |
| 总发行数量(股) | 23,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02581521 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.50 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-22 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-08 |
| 提交注册日期 | 2021-02-09 |
| 同意注册日期 | 2021-06-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-29 |
| 网上路演日期 | 2021-07-06 |
| 网上发行日期 | 2021-07-07 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-09 |
| 上市日期 | 2021-07-16 |
| 公司名称 | 青岛达能环保设备股份有限公司 | 英文名称 | Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年10月9日（整体变更设立股份公司日期:2012年8月9日） | 注册资本(人民币万元) | 7,100 |
| 法人代表 | 王勇 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 680（截至2020年12月31日） | 总经理 | 刘衍卉 |
| 董事会秘书 | 公维军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 | 办公地址 | 山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 |
| 邮编 | 266313 | 电话 | 0532-86625751 |
| 传真 | 0532-86625238 | 公司网址 | http://www.daneng.cc/ |
| 电子邮件 | zqb@daneng.cc | 保荐代表人 | 王飞、齐修超 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 闫钢军、王启盛 |
| 律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 经办律师 | 刘新宇、吴江涛 |
| 资产评估机构 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 赵德勇、游才彬 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自成立以来，始终以服务国家生态环境可持续发展战略为宗旨，致力于节能降耗、环保减排设备的设计、制造和销售，为电力、热力、化工、冶金、垃圾处理等领域的客户提供炉渣节能环保处理系统、烟气节能环保处理系统、清洁能源消纳系统和脱硫废水环保处理系统解决方案。 | ||
| 主营业务 | 节能降耗、环保减排设备的设计、制造和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 底渣处理系统产品生产线技术改造项目 | 13,679.20 | |
| 2 | 蓄热器产品生产线建设项目 | 3,844.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 32,523.20 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王勇 | 16,371,100 | 23.06 |
| 2 | 冰轮环境 | 13,916,000 | 19.60 |
| 3 | 刘衍卉 | 5,401,350 | 7.61 |
| 4 | 张文涛 | 3,473,000 | 4.89 |
| 5 | 东方富海（芜湖） | 3,044,500 | 4.29 |
| 6 | 朱君丽 | 2,625,300 | 3.70 |
| 7 | 张军 | 2,550,150 | 3.59 |
| 8 | 盛立民 | 2,399,850 | 3.38 |
| 9 | 青岛顺合融达 | 2,238,750 | 3.15 |
| 10 | 姜昱 | 2,160,270 | 3.04 |
| 合计 | 54,180,270 | 76.31 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 成立于 2002 年，注册地为北京市丰台区，是国电南瑞科技股份有限公司（SH.600406）的全资子公司。国电富通主要从事高温高压管件、干排渣、气力除灰等电站辅机类产品，褐煤综合利用、水处理、密闭式水冷等环保及资源再利用产品，密封脂、RTV 涂料、电力复合脂、脱硝催化剂等电力新材料及应用类产品的研发、制造。 |
| 2 | 克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司 | 成立于 1997 年，注册地为北京市朝阳区，是克莱德贝尔格曼电力集团（The Clyde Bergemann Power Group）基于中国电力市场的发展而在华成立的全资子公司，最初主要从事干式和湿式炉渣输送系统、飞灰及石灰石输送系统、空气污染控制系统及其它进口物料输送系统的销售，目前专注于电力行业相关的新型环保技术，包括燃煤电厂的设计、制造、安装、调试和服务，特别专注于 CBPG 专利技术“DRYCON”干式除渣系统。 |
| 3 | 济南山源环保科技有限公司 | 济南山源环保科技有限公司成立于 2009 年 5 月，注册地为山东省济南市，是山东大恒能源科技集团的全资子公司，目前主要有低（低）温省煤器、全负荷脱硝、MGGH、冷凝结水等产品。山源环保始终致力于环保领域，低低温烟气余热回收系统是自主研发，拥有自主知识产权的一项具有高技术含量、高附加值、高效益回报的节能产品。 |
| 4 | 中国电建集团都江电力设备有限公司 | 成立于 1989 年，注册地为四川省都江堰市，隶属于中国电建集团透平科技有限公司，是我国电站锅炉、冶金高炉、石化、石油等行业各类换热设备的研发、设计、制造主要专业厂家。都江电力目前具有设计、制造燃煤电站 MGGH 换热器及成套系统、燃煤电站低温省煤器及成套系统、冶金炼铁高炉余热回收装置及系统、A 级电站锅炉及余热锅炉、各种扩展表面强化传热节能技术换热器、燃煤电站全负荷脱硝改造系统解决方案等能力，各类换热器设备及系统设计能力和生产能力的综合实力位于全国前列。 |
| 5 | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 | 成立于 2001 年，注册地为江苏省无锡市，雪浪环境业务主要涵盖了烟气净化业务、灰渣处理业务和危废处置业务，业务领域涉及环保项目运营管理、工程设计、设备集成以及工程建设。目前，雪浪环境烟气净化业务与灰渣处理业务的主要应用领域为垃圾焚烧发电和钢铁冶金行业，相关产品主要用于净化垃圾焚烧及钢铁冶炼过程中产生的烟气和飞灰，减少二氧化硫、氮氧化物、二噁英、重金属、粉尘及 PM2.5 等有害物质的排放，输送炉渣、钢渣并进行无害化处理等。 |
| 6 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | 成立于 1998 年，注册地为山东省烟台市，龙源技术围绕燃煤锅炉节能环保技术领域，经过多年积累发展形成了节能、环保两大业务板块，在节油点火、低氮燃烧、燃烧优化控制等方面拥有多项核心技术。在深耕火电燃烧控制领域的同时，始终坚持技术创新，向非电领域及电站运行智能化（软件）领域拓展。龙源技术节能业务包括节油类业务，省煤器类业务项下的分级省煤器及 MGGH 等。省煤器技术是通过吸收并利用锅炉烟气热量，提高燃煤机组效率及环保设施效率的技术。龙源技术环保业务包括低氮燃烧业务，省煤器类业务项下的烟羽治理业务、宽负荷脱硝烟气旁路业务，锅炉综合改造业务等。 |
| 7 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 成立于 2000 年，注册地为浙江省诸暨市，菲达环保主营大气污染治理，主要产品除尘器、烟气脱硫脱硝设备等主要用于燃煤电站的锅炉尾气治理。菲达环保是国内燃煤电站超洁净排放引领者，全球燃煤电站电除尘装备最大供应商。菲达环保采用“营销+设计+制造”型经营模式，以销定产。菲达环保销售除尘、脱硫、脱硝、气力输送、垃圾焚烧等量体裁衣、单台设计的个性化环保装备同时，也经营大型燃煤电站环保岛大成套、垃圾焚烧厂 PPP 总承包、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 PPP 总承包、工业污水处理等综合服务项目。 |
| 8 | 福建龙净环保股份有限公司 | 成立于 1988 年，注册地为福建省龙岩市，龙净环保是国内大气污染治理领域的领军企业，专注于大气污染控制领域环保产品的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营，主营除尘、脱硫、脱硝、电控装置、物料输送等五大系列产品。凭借全过程装备制造和系统集成能力，对上下游污染物治理进行协同提效，实现二氧化硫、氮氧化物、烟尘、汞等多污染物的协同控制，为国内乃至国际少数可以提供工业烟气多污染物治理全方位解决方案的企业之一。产品技术达到国际先进水平，部分产品技术达到国际领先水平，广泛应用于电力、建材、冶金、化工和轻工等行业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
| 2 | 国家电力投资集团有限公司 |
| 3 | 中国能源建设集团有限公司 |
| 4 | 中国华电集团有限公司 |
| 5 | 中国华能集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
春煦钢铁贸易（上海）有限公司 青岛春煦钢铁物流有限公司 |
| 2 | 高密市华锴金属制品有限公司 |
| 3 | 青岛航鑫金属材料有限公司 |
| 4 | 山东省北墅生建钢管厂 |
| 5 | 青岛天马金属材料股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,112,494,737.56 | 1,033,097,447.80 | 941,146,140.56 |
| 净资产(元) | 509,528,611.30 | 455,110,799.79 | 407,582,397.15 |
| 少数股东权益(元) | 7,361,699.61 | 963,241.59 | -229,550.87 |
| 营业收入(元) | 557,564,592.41 | 529,214,728.19 | 586,983,681.23 |
| 净利润(元) | 50,395,623.32 | 47,514,824.50 | 55,242,494.76 |
| 资本公积(元) | 163,838,421.45 | 163,838,421.45 | 163,838,421.45 |
| 未分配利润(元) | 239,176,336.92 | 195,767,776.84 | 154,021,561.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.67 | 0.65 | 0.77 |
| 稀释每股收益(元) | 0.67 | 0.65 | 0.77 |
| 每股现金流(元) | -0.63 | -0.40 | -0.11 |
| 净资产收益率(%) | 9.99 | 10.75 | 14.39 |
