• 鹏鹞环保今日申购 发行价格为8.8
  • 鹏鹞环保董事长王洪春网上路演推
 
公司简介
 鹏鹞环保公司主要提供环保水处理相关的研发、咨询与设计、设备生产与销售、工程承包、项目投资及运营等一站式服务,是环保水处理行业的全产业链综合服务提供商。公司首次公开发行A股不超过8000万股,占发行后总股本的比例不低于16.67%。公司将登陆深交所创业板上市,保荐机构为华泰联合证券。
  • 鹏鹞环保1月5日上市 共募集7.10亿元
    中国上市公司网1月4日,鹏鹞环保股份有限公司首次公开发行股票上市公告书,公司本次发行8,000万股股票将于2018年1月5日在深交所创业板上市。公司股票简称“鹏鹞环保”,股票代码“300664”。据公[详细]
  • 鹏鹞环保中签号码共有144000个
    中国上市公司网讯12月28日,鹏鹞环保股份有限公司(以下简称“鹏鹞环保”)发布了网上中签结果公告,中签号码共有144,000个。鹏鹞环保中签结果如下:末尾位数中签号码末“4”位数4932、7432、993[详细]
 
IPO重要信息
股票代码 300664
股票简称 鹏鹞环保
上市地点 深交所创业板
发行价格(元/股) 8.88
发行市盈率 22.98
网上发行股数(股) 72,000,000
网下配售数量(股) 8,000,000
总发行数量(股) 80,000,000
网上发行中签率(%) 0.0491054255
募集资金总额(亿元) 7.10
保荐人(主承销商) 华泰联合证券
预先披露日期 2014-05-08
预先披露更新日期 2016-04-22
上会通过日期 2016-07-01
获准发行日期 2017-12-15
刊登发行公告日期 2017-12-18
网上路演日期 2017-12-25
网上发行日期 2017-12-26
中签号公布日期 2017-12-28
上市日期 2018-01-05
 
鹏鹞环保基本资料及发行相关资料
公司名称 鹏鹞环保股份有限公司  英文名称 Penyao Environmental Protection Co.,Ltd.
成立日期 1997年7月15日  (整体变更日期:2013年1月21日) 注册资本(人民币万元) 40,000
法人代表 王洪春 证监会行业分类 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业N77
雇员总数(人) 776 (2017年6月30日统计)  总经理 王洪春
董事会秘书 夏淑芬 证券事务代表 -
注册地址 宜兴市高塍镇工业集中区 办公地址 宜兴市高塍镇工业集中区
邮编 214214 电话 0510-88560335
传真 0510-87061990 公司网址 http://www.penyao.com.cn
电子邮件 dsb@penyao.com.cn 保荐代表人 袁成栋、黄飞
会计师事务所 天衡会计师事务所 经办会计师 荆建明、蔡卫华
律师事务所 上海市锦天城律师事务所 经办律师 丁启伟、方晓杰
资产评估机构 无锡宜信资产评估事务所 经办评估人员 张利敏、周仁良
发行费用概算(万元) 9,130.09 其中信息披露费用(万元) 518.87
 
鹏鹞环保简介及募资项目
公司简介 鹏鹞环保公司前身为新交所主板上市公司“亚洲环保”的下属核心公司,提供环保水处理相关的研发、咨询与设计、设备生产与销售、工程承包、项目投资及运营等一站式服务,是环保水处理行业的全产业链综合服务提供商。鹏鹞环保作为国内最早从事环保水处理的企业之一,具有产业链完备及投资运营项目单体规模较大的优势,加之丰富的从业经验和良好的管理,以及先进的运营模型和远程监控技术,公司污水处理项目成本控制能力较为突出,目前已完成各类水处理项目1,300多项。公司具有住建部颁发的环境工程(水污染防治工程)专项甲级设计资质,江苏省住建厅颁发的环保工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包二级等专业资质,为目前环保行业少数同时具备上述资质的企业之一。
主营业务 主要提供环保水处理相关的研发、咨询与设计、设备生产与销售、工程承包、项目投资及运营等一站式服务,
筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元) 拟投入募集资金金额(万元)
1 长春市第一净水厂改扩建工程(BT项目) 79,872.79 35,272.06
2 长春市第三净水厂提标改造工程(BT项目) 25,368.68 11,202.89
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 20,000.00 66,474.95
 
鹏鹞环保前十大股东(发行前)
序号 股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%)
1 鹏鹞投资 14446.81 36.117
2 喜也纳 9347.08 23.368
3 卫狮投资 5270.13 13.175
4 华泰紫金基金 2780.00 6.950
5 广美投资 1985.43 4.964
6 鸿元机械 1949.27 4.873
7 赣州云锦投资 1671.28 4.178
8 南京唯尚创业投资企业(有限合伙) 850.00 2.125
9 宜兴申利化工有限公司 550.00 1.375
10 北京中技富坤创业投资中心(有限合伙) 550.00 1.375
  南京紫东股权投资合伙企业 400.00 1.000
  上海融银股权投资合伙企业(有限合伙) 200.00 0.500
合计 40000.00 100.00
 
行业内其他主要企业
序号 公司名称 简要介绍
1 北控水务集团 北控水务集团有限公司在香港主板上市,以“领先的综合税务系统解决方案提供商”为战略定位,以市场为基础,以资本为依托,以技术为先导,以管理为核心,专注水务环保行业。北控水务集团凭借其工程咨询、工程设计、环保设施运营等甲级资质,以及核心工艺、技术开发、战略联盟、项目管理及融资渠道等多重优势,先后以股权收购、TOT、BOT、委托运营等模式,有效拓展市场。
2 首创股份 是国有控股上市公司,自成立以来一直致力于推动公共设施产业市场化进程,将发展方向定于中国水务市场,专注于城市污水和污水处理的投资及运营管理。
3 桑德环保 是大型综合性环保集团,集投资、研发、咨询、设计、建设、运营、环保设备制造于一体,长期致力于市政给水、市政污水处理、工业给水与废水处理、城市垃圾处理、工业固体废弃物处理等环境领域业务。
4 创业环保 是中国首家以污水处理为主业的A\H股上市公司,也是国内环保领域的先行者和领先企业。
5 康达环保 是中国领先的投资及运营污水处理设施的民营公司,主要通过服务特许经营安排以及BOT及TOT模式向客户提供订制及综合的污水池里解决方案及服务。
6 国祯环保 是我国生活污水处理行业市场化过程中最早提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司,现已形成生活污水处理研究开发、设计咨询、核心设备制造、系统设备采集成、工程建设安装、投资运营管理等全寿命周期完整产业链。
鹏鹞环保前五大客户(2015年)
序号 客户名称(投资及运营业务) 客户名称(工程承包业务) 客户名称(设备生产及销售业务)
1 如皋市人民政府 长春水务(集团)有限责任公司 唐山城市排水有限公司
2 海安县人民政府 信阳市城市管理综合执法局 江苏通用环境工程有限公司
3 周口市城市管理局 连云港项硕项湖水务集团有限公司 中国中铁所属公司
4 南昌市财政局 山西汾河焦煤股份有限公司 湖南中南电力机电设备成套有限公司
5 岳阳市建设局 郓城县环境保护局 宁夏塞尚乳业有限公司
鹏鹞环保前五大供应商(2015年)
序号 供应商名称(投资及运营业务) 供应商名称(工程承包业务) 供应商名称(设备生产及销售业务)
1 江苏省电力公司如皋市供电局 安徽水安建设集团股份有限公司 唐山市同冠机械设备有限公司
2 河南省电力公司周口供电 河南华安建设集团有限公司 无锡市佳骏不锈钢有限公司
3 国网湖南省电力公司岳阳供电分公司 上海同臣环保有限公司 无锡市玺迪不锈钢有限公司
4 萧县圣泉循环经济工业园管理委员会 河南五建建设集团有限公司 无锡市青和不锈钢有限公司
5 江西南昌供电公司昌北分公司 无锡市盛途环境保护设备科技有限公司 无锡轩不锈钢有限公司
 
鹏鹞环保主要财务指标(主要来源公司招股说明书)
财务指标/时间 2017年6月30日 2016年 2015年 2014年
总资产(万元) 361,773.29 356,869.29 375,620.30 362,162.70
净资产(万元) 217,798.20 205,549.24 179,254.68 162,145.17
少数股东权益(万元) 5,418.89 5,174.96 5,166.36 5,604.61
营业收入(万元) 31,536.57 70,814.52 82,166.92 73,604.82
净利润(万元) 11,966.97 26,275.15 17,829.78 21,049.28
资本公积(万元) 70,416.38 70,416.38 70,416.38 70,416.38
未分配利润(万元) 98,650.57 86,645.53 60,359.57 44,746.68
基本每股收益(元) 0.300 0.657 0.439 0.525
稀释每股收益(元) 0.300 0.657 0.439 0.525
每股现金流(元) 0.37 1.95 1.63 0.79
净资产收益率(%) 5.82 14.04 10.61 14.39
 
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