品渥食品股份有限公司经过多年发展，公司已成功自主开发和推广“德亚”、“瓦伦丁”、“亨利”、“雅娜”等自有品牌以及“品利”等合作品牌，品牌影响力逐年提升，在消费者中拥有较高的声誉和品牌辨识度。| 股票代码 | 300892 |
| 股票简称 | 品渥食品 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 26.66 |
| 发行市盈率 | 28.66 |
| 网上发行股数(股) | 12,125,000 |
| 网下配售数量(股) | 12,875,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0157101532 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.67 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2018-11-16 |
| 预先披露更新日期 | 2020-07-28 |
| 上会通过日期 | 2020-07-31 |
| 获准发行日期 | 2020-08-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-01 |
| 网上路演日期 | 2020-09-08 |
| 网上发行日期 | 2020-09-09 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-11 |
| 上市日期 | 2020-09-24 |
| 公司名称 | 品渥食品股份有限公司 | 英文名称 | Pinlive Foods Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1997年9月9日（整体变更日期：2017年10月13日） | 注册资本(人民币万元) | 7,500 |
| 法人代表 | 王牧 | 证监会行业分类 | F52 零售业 |
| 雇员总数(人) | 491(截至2019年12月31日) | 总经理 | 王牧 |
| 董事会秘书 | 朱国辉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市松江区佘山镇新宅路777弄3号 | 办公地址 | 上海市松江区佘山镇外青松公路8920号 |
| 邮编 | 201602 | 电话 | 021-51863006 |
| 传真 | 021-51012046 | 公司网址 | http://www.pinlive.com |
| 电子邮件 | securities@pinlive.com | 保荐代表人 | 冷鲲、韩新科 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 谢骞、文琼瑶 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 唐周俊、慕景丽、李科峰 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李晓娟、周炜 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务。目前，公司产品以自有品牌和合作品牌进口食品为主，主要聚焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大食品品类。目前，公司重点经营的自有品牌 5 款、合作品牌 3 款以及代理品牌 1 款。 | ||
| 主营业务 | 自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 渠道建设及品牌推广项目 | 26,874.08 | |
| 2 | 翻建生产及辅助用房项目 | 15,000.00 | |
| 3 | 整体信息化建设项目 | 5,722.30 | |
| 4 | 补充流动资金 | 3,264.49 | |
| 投资金额总计 | 50,860.87 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王 牧 | 4,500.00 | 60.00 |
| 2 | 吴柏赓 | 1,875.00 | 25.00 |
| 3 | 熹利投资 | 525.00 | 7.00 |
| 4 | 宋奇峰 | 375.00 | 5.00 |
| 5 | 徐松莉 | 225.00 | 3.00 |
| 合计 | 10,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 乳品系列 | 1 | 广州杰钬商贸有限公司 | 广州杰钬商贸有限公司成立于 2015 年，旗下兰雀（Lacheer）品牌乳制品在进口液态奶市场发展迅速。 |
| 2 | 纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司 | 纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司成立于 2015 年，其销售的进口乳制品品牌为纽仕兰（Theland）。 | |
| 3 | 无锡东峰佳品贸易有限公司 | 无锡东峰佳品贸易有限公司成立于 2015 年，其销售的进口乳制品品牌为尼平河（NEPEAN RIVER DAIRY）。 | |
| 4 | 恒天然商贸（上海）有限公司 | 恒天然商贸（上海）有限公司为新西兰恒天然集团于 2005 年 12 月在中国设立的分公司，主要负责恒天然集团中国区的商业贸易业务。恒天然集团是全球知名的乳制品出口企业和牛奶加工企业。目前，恒天然集团旗下“安佳”（Anchor）品牌乳品是国内主要的进口乳制品品牌之一。 | |
| 5 | DMK 乳业 | DMK 杜切斯米克孔托有限公司（DMK Deutsches Milchkontor GmbH，以下简称“DMK 乳业 ”， 由 Humana Milchindustrie GmbH 和诺德乳业 NORDMILCH GmbH 合并）隶属于德国 DMK 集团，是德国产量及销售量第一的乳品生产商，旗下“欧德宝”（Oldenburger）品牌乳品是国内主要的进口乳制品品牌之一。 | |
| 啤酒系列 | 1 | 深圳市奥丁格啤酒销售有限公司 | 深圳市奥丁格啤酒销售有限公司成立于 2009 年，主要代理“奥丁格”（Oettinger）啤酒。奥丁格.布鲁威酿酒有限公司始建于 1731 年，是德国重要的啤酒品牌之一。目前，该公司旗下品牌“奥丁格”（Oettinger）啤酒为国内主要进口啤酒品牌之一。 |
| 2 | 北京嘉思特商贸有限责任公司 | 北京嘉思特商贸有限责任公司成立于1996年，主要代理德国Kaiserwin啤酒。目前，该集团旗下品牌“凯撒”（Kaiserwin）啤酒为国内主要进口啤酒品牌之一。 | |
| 粮油 | 1 | 青岛金欧利营销有限公司 | 青岛金欧利营销有限公司（以下简称“金欧利”）成立于 2008 年 6 月，金欧利代理销售西班牙橄榄油品牌“贝蒂斯”。 |
| 2 | 益海嘉里食品营销有限公司 | 益海嘉里食品营销有限公司（以下简称“益海嘉里”）成立于 2009 年 3 月，隶属于益海嘉里集团，益海嘉里的橄榄油品牌是“欧丽薇兰”。 | |
| 3 | 北京中企华业食品有限公司 | 北京中企华业食品有限公司（简称“中企华业”）成立于 2001 年 9 月，中企华业代理销售西班牙著名橄榄油品牌“伯爵”。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 京东系统 |
| 2 |
天猫超市系统 盒马系统 |
| 3 | 麦德龙商超系统 |
| 4 | 沃尔玛商超系统 |
| 5 | 大润发系统 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
上海市纺织原料有限公司 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 上海纺织对外经济技术合作有限公司 |
| 2 | Arla Foods amba |
| 3 | 常州大华进出口（集团）有限公司 |
| 4 | Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co.KG |
| 5 | Immergut GmbH & Co. KG |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 785,305,295.78 | 657,635,082.83 | 610,689,421.65 |
| 净资产(元) | 338,188,026.84 | 239,440,889.70 | 161,642,234.27 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,379,843,874.24 | 1,250,269,122.27 | 1,215,576,943.46 |
| 净利润(元) | 98,933,532.59 | 78,069,963.89 | 63,776,924.52 |
| 资本公积(元) | 17,784,006.91 | 17,975,106.91 | 18,243,871.91 |
| 未分配利润(元) | 228,802,987.48 | 137,699,237.85 | 64,796,709.62 |
| 基本每股收益(元) | 1.32 | 1.04 | 0.90 |
| 稀释每股收益(元) | 1.32 | 1.04 | 0.90 |
| 每股现金流(元) | 1.75 | 0.62 | 0.24 |
| 净资产收益率(%) | 34.24 | 38.90 | 48.99 |
