鹏鼎控股(深圳)股份有限公司专注于为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务，根据下游不同终端产品对于 PCB 的定制化要求，可以为客户提供涵盖 PCB 产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。公司本次发行A股不超过69342.92万股，拟于深交所中小板上市，保荐机构为华泰联合证券。| 股票代码 | 鹏鼎控股 |
| 股票简称 | 002938 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 16.07 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 208,029,000 |
| 网下配售数量(股) | 23,114,082 |
| 总发行数量(股) | 231,143,082 |
| 网上发行中签率(%) | 0.1170201614 |
| 募集资金总额(亿元) | 37.14 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2017-11-10 |
| 预先披露更新日期 | 2018-04-27 |
| 上会通过日期 | 2018-07-10 |
| 获准发行日期 | 2018-08-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-08-28 |
| 网上路演日期 | 2018-09-04 |
| 网上发行日期 | 2018-09-05 |
| 中签号公布日期 | 2018-09-07 |
| 上市日期 | 2018-09-18 |
| 公司名称 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 英文名称 | Avary Holding (Shenzhen) Co.,Limited |
| 成立日期 | 1999年04月29日 | 注册资本(人民币元) | 2,080,287,734 |
| 法人代表 | 沈庆芳 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 31,797(截至2018年3月31日) | 总经理 | 陈章尧 |
| 董事会秘书 | 周红 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A1栋至A3栋(在燕川社区燕山大道1号1栋至3栋厂房设有经营场所从事经营活动) | 办公地址 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A1栋至A3栋(在燕川社区燕山大道1号1栋至3栋厂房设有经营场所从事经营活动) |
| 邮编 | 518105 | 电话 | 0755-29081675 |
| 传真 | 0755-33818102 | 公司网址 | http://www.avaryholding.com |
| 电子邮件 | a-h-m@avaryholding.com | 保荐代表人 | 王平、宁小波 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘伟、王韧之 |
| 律师事务所 | 上海市方达律师事务所 | 经办律师 | 蒋雪雁、李田 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 颜继军、罗伟忠 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务，制造基地分布于深圳、秦皇岛、淮安及营口，服务半径覆盖中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国及越南等地，可以为全球客户提供快速、高效的优质服务，已成为业内极具影响力的重要厂商之一。 | |||
| 经营范围 | 主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 拟使用募集资金额(万元) |
| 1 | 庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目 | 300,000.00 | 240,000.00 | |
| 2 | 启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目 | 240,000.00 | 120,122.84 | |
| 合计 | 540,000.00 | 360,122.84 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 美港实业 | 1,534,242,198 | 73.7514 |
| 2 | 集辉国际 | 148,954,568 | 7.1603 |
| 3 | 兼善鹏诚 | 123,764,705 | 5.9494 |
| 4 | 德乐投资 | 75,619,803 | 3.6351 |
| 5 | 悦沣公司 | 40,549,195 | 1.9492 |
| 6 | 兼善投资 | 24,031,764 | 1.1552 |
| 7 | 毅富管理 | 24,031,764 | 1.1552 |
| 8 | 秋实兴本 | 23,529,411 | 1.1311 |
| 9 | 益富投资 | 17,084,836 | 0.8213 |
| 10 | 信群投资 | 15,499,968 | 0.7451 |
| 合计 | 2,027,308,212 | 97.4533 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本旗胜 | 成立于1969年，为日本NOK集团成员企业，是全球最大的柔性板生产厂商 |
| 2 | TTM | 成立于1998年，是一家美国印制电路板制造商，专业从事各种印制电路板的接单生产 |
| 3 | 华通电脑 | 成立于1973年，是台湾上市企业，目前生产一般多层电路板、高密度电路板（HDI）、高层次板（HLC）等产品 |
| 4 | 健鼎科技(Tripod ) | 成立于1998年，是台湾上市企业，主要从事印制电路板的生产 |
| 5 | AT&S | 成立于1987年，是欧洲最大、全球领先的印制电路板制造商 |
| 6 | 台郡科技 | 成立于1997年，主要生产柔性印制电路板（FPC） |
| 7 | 东山精密 | 创建于1998年，2010年在深圳证券交易所上市，业务涵盖精密金属制造和精密电子制造两个领域 |
| 8 | 沪电股份 | 成立于1992年，2010年在深圳证券交易所上市，目前主要产品为企业通讯市场板、中高阶汽车板 |
| 9 | 弘信电子 | 成立于2003年，于2017年在深圳证券交易所上市，目前主要产品为柔性印制电路板 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 苹果公司 |
| 2 | 鸿海集团及其子公司 |
| 3 | 瑞声集团 |
| 4 | 广达集团 |
| 5 | 正崴精密工业股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 苹果公司 |
| 2 | Avago Technologies International Sales Pte., Limited |
| 3 | Lumileds集团 |
| 4 | Qorvo集团 |
| 5 | Edom Technology Co.,Ltd. |
| 财务指标/时间 | 2018年3月 | 2017年12月 | 2017年6月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 190.2366 | 232.2651 | 173.0143 | 184.4109 |
| 净资产(亿元) | 124.7943 | 122.8299 | 106.5138 | 101.9504 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 48.9880 | 239.2084 | 73.9392 | 171.3844 |
| 净利润(亿元) | 1.79 | 18.27 | 2.82 | 10.04 |
| 资本公积(万元) | 855544.97 | 852555.06 | 843091.42 | 269638.94 |
| 未分配利润(亿元) | 17.48 | 15.69 | 1.47 | 52.39 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.93 | - | 0.59 |
| 稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.93 | - | 0.59 |
| 每股现金流(元) | 1.25 | 0.85 | 0.35 | 1.02 |
| 净资产收益率(%) | 1.45 | 17.11 | 3.05 | 9.34 |
