南亚新材料科技股份有限公司主营业务系覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。公司是我国覆铜板协会(CCLA)理事长单位，长期致力于覆铜板产品的自主创新。在二十年的发展历程中，公司陆续实现了材料无铅无卤化、超薄化、高频高速等技术的重大突破。
| 股票代码 | 688519 |
| 股票简称 | 南亚新材 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 32.60 |
| 发行市盈率 | 55.24 |
| 网上发行股数(股) | 20,033,000 |
| 网下配售数量(股) | 30,866,510 |
| 总发行数量(股) | 58,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03332319 |
| 募集资金总额(亿元) | 19.10 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2020-03-10 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-06-10 |
| 提交注册日期 | 2020-06-16 |
| 同意注册日期 | 2020-07-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-28 |
| 网上路演日期 | 2020-08-05 |
| 网上发行日期 | 2020-08-06 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-10 |
| 上市日期 | 2020-08-18 |
| 公司名称 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD |
| 成立日期 | 2000年6月27日（股份公司成立日期：2017年8月22日） | 注册资本(人民币万元) | 17,580.00 |
| 法人代表 | 包秀银 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39 |
| 雇员总数(人) | 1,003(截至2019年12月31日) | 总经理 | 张东 |
| 董事会秘书 | 张柳 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号 | 办公地址 | 上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号 |
| 邮编 | 201802 | 电话 | 021-69178431 |
| 传真 | 021-69177733 | 公司网址 | http://www.ccl-china.com |
| 电子邮件 | nanya@ccl-china.com | 保荐代表人 | 曾双静、王如意 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王强、赵静娴 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 方杰、张乐天、高聪 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张萍、褚亚鸣 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务系覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。公司是我国覆铜板协会（CCLA）理事长单位，长期致力于覆铜板产品的自主创新。在二十年的发展历程中，公司陆续实现了材料无铅无卤化、超薄化、高频高速等技术的重大突破。公司的无卤覆铜板销售已跻身全球前十、内资厂第二，超薄工艺及可靠性处于国内领先水平并得到全球 PCB 多层板龙头企业之一健鼎集团的高度认可，高速板技术国内领先并已获得华为、中兴等通信设备龙头企业的认证，有望在超低损耗等尖端领域打破外资垄断。 | ||
| 经营范围 | 公司主营业务系覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目 | 83,069.00 | |
| 研发中心改造升级项目 | 11,915.00 | ||
| 投资金额总计 | 94,984.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 南亚集团 | 12,604.86 | 71.70 |
| 2 | 亚盈投资 | 1,459.14 | 8.30 |
| 3 | 包秀银 | 875.55 | 4.98 |
| 4 | 郑海荣 | 273.40 | 1.56 |
| 5 | 包秀春 | 259.76 | 1.48 |
| 6 | 郑晓远 | 241.39 | 1.37 |
| 7 | 张 东 | 194.01 | 1.10 |
| 8 | 郑元超 | 190.76 | 1.09 |
| 9 | 郑广乐 | 154.99 | 0.88 |
| 10 | 耿洪斌 | 142.73 | 0.81 |
| 合计 | 16,396.59 | 93.27 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 生益科技 | 生益科技是国内覆铜板行业的龙头企业，主要产品包括各类覆铜板、粘结片、印制电路板等。2017 年，其覆铜板和粘结片业务收入 89.45亿元。 |
| 2 | 金安国纪 | 金安国纪主要生产覆铜板和粘结片及电子元器件 PCB 板，其主要产品涵盖 FR-5、FR-4、CEM-3 和铝基覆铜板及粘结片。2017 年，其覆铜板业务收入 35.90 亿元，粘结片业务收入 0.05 亿元。 |
| 3 | 华正新材 | 华正新材目前主要产品包括全系列 FR-4、CEM-3 覆铜板、粘结片、导热材料、绝缘材料及热塑性蜂窝等复合材料。2017 年，其覆铜板业务收入 10.27 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 奥士康 |
| 2 | 健鼎集团 |
| 3 | 景旺电子 |
| 4 | 广东骏亚 |
| 5 | 五株集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江西省江铜耶兹铜箔有限公司 |
| 2 | 长春化工 |
| 3 | 广东同宇新材料有限公司 |
| 4 | 宏仁集团 |
| 5 | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 180,825.73 | 159,980.50 | 137,479.60 |
| 净资产(万元) | 67,102.73 | 53,715.21 | 42,142.50 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 175,817.02 | 183,801.38 | 163,851.97 |
| 净利润(万元) | 15,112.38 | 11,217.56 | 8,300.84 |
| 资本公积(万元) | 19,964.22 | 19,931.07 | 19,575.93 |
| 未分配利润(万元) | 26,394.85 | 14,578.44 | 4,485.65 |
| 基本每股收益(元) | 0.86 | 0.64 | 0.47 |
| 稀释每股收益(元) | 0.86 | 0.64 | 0.47 |
| 每股现金流(元) | 0.70 | 1.16 | 0.47 |
| 净资产收益率(%) | 24.66 | 23.38 | 22.62 |
