宁夏宝丰能源集团股份有限公司主营业务为现代煤化工产品的生产与销售。公司主营业务分为三个分部，即烯烃产品分部、焦化产品分部、精细化工产品分部。宝丰能源本次公开发行新股不超过73,336万股，将登陆上交所主板上市。保荐机构为中信证券。| 股票代码 | 600989 |
| 股票简称 | 宝丰能源 |
| 上市板块 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.12 |
| 发行市盈率 | 22.07 |
| 网上发行股数(股) | 660,024,000 |
| 网下配售数量(股) | 73,336,000 |
| 总发行数量(股) | 733,360,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.24555287 |
| 募集资金总额(亿元) | 81.55 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2017-12-29 |
| 预先披露更新日期 | 2019-03-04 |
| 上会通过日期 | 2019-04-11 |
| 获准发行日期 | 2019-04-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-04-22 |
| 网上路演日期 | 2019-04-29 |
| 网上发行日期 | 2019-04-30 |
| 中签号公布日期 | 2019-05-07 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 英文名称 | Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005年11月2日 | 注册资本(人民币万元) | 660,000 |
| 董事长 | 党彦宝 | 证监会行业分类 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 10,936(2018年12月31日统计） | 总裁 | 刘元管 |
| 董事会秘书 | 黄爱军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区 | 办公地址 | 宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区 |
| 邮编 | 750411 | 电话 | 0951-5558073 |
| 传真 | 0951-5558030 | 公司网址 | http://www.baofengenergy.com/ |
| 电子邮件 | bfny@baofengenergy.com | 保荐代表人 | 黄超、曾春 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 安秀艳、董楠 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 易建胜、黄娜 |
| 资产评估机构 | 中和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 闪闪、任玉龙 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为现代煤化工产品的生产与销售。公司主营业务分为三个分部，即烯烃产品分部、焦化产品分部、精细化工产品分部。（1）烯烃产品分部，主要生产聚乙烯、聚丙烯及烯烃副产品；（2）焦化产品分部，主要生产焦炭及煤焦化副产品；（3）精细化工产品分部，主要生产粗苯加氢精制产品、煤焦油深加工产品、碳四深加工产品。 | ||
| 经营范围 | 公司主营业务为现代煤化工产品的生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 焦炭气化制60万吨/年烯烃项目 | 1,527,887.54 | |
| 2 | 偿还银行借款 | - | |
| 投资金额总计 | 1,527,887.54 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 宝丰集团 | 260,847 | 39.52 |
| 2 | 东毅国际 | 200,000 | 30.30 |
| 3 | 党彦宝 | 55,200 | 8.36 |
| 4 | 博润天成 | 24,250 | 3.67 |
| 5 | 盛达润丰 | 21,000 | 3.18 |
| 6 | 易达隆盛 | 20,870 | 3.16 |
| 7 | 银海嘉汇 | 20,175 | 3.06 |
| 8 | 新余宝璐 | 15,750 | 2.39 |
| 9 | 聚汇信 | 12,500 | 1.89 |
| 10 | 银安信通 | 7,500 | 1.14 |
| 合计 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国石油天然气集团公司 | 中国境内最大的原油、天然气生产供应商，业务涉及石油天然气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气炼化产品销售等领域 |
| 2 | 中国石油化工集团公司 | 中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商，是世界第一大炼油公司、第二大化工公司 |
| 3 | 神华包头煤化工有限责任公司 | 中国神华能源（股票代码：601088）的全资子公司，位于内蒙古自治区包头市。 |
| 4 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 神华集团的控股子公司，位于宁夏回族自治区银川市。 |
| 5 | 中国中煤能源股份有限公司 | 集煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造及相关服务、坑口发电等业务于一体的大型能源企业。 |
| 6 | 中天合创能源有限责任公司 | 集煤炭、煤化工产品和电力生产为一体的特大型煤炭深加工现代化企业，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市 |
| 7 | 旭阳煤化工集团有限公司 | 总部位于北京市，是集焦炭制造、煤化工生产、国内国际贸易于一体的大型煤焦化工企业集团 |
| 8 | 开滦能源化工股份有限公司 | 位于河北省唐山市，主营业务范围包括煤炭及伴生资源开采、原煤洗选加工、煤炭产品经营销售等 |
| 9 | 中煤焦化控股有限责任公司 | 总部位于北京市，主营焦炭、煤炭及煤化工产品的生产、加工、投资和国内外贸易业务 |
| 16 | 神华乌海能源有限责任公司 | 隶属于神华集团有限责任公司，位于内蒙古自治区乌海市 |
| 17 | 内蒙古庆华集团有限公司 | 隶属于中国庆华能源集团有限公司，分布在内蒙古阿拉善盟三个旗、宁夏、青海及蒙古国，是中国煤炭百强企业 |
| 18 | 首钢水城钢铁（集团）有限责任公司 | 位于贵州省六盘水市，是集采矿、冶金、煤焦化、机械加工、建筑安装等产业为一体的大型钢铁联合企业 |
| 19 | 旭阳煤化工集团有限公司 | 总部位于北京市，是集焦炭制造、煤化工生产、国内国际贸易于一体的大型煤焦化工企业集团 |
| 20 | 上海宝钢化工有限公司 | 拥有上海宝山、南京梅山及苏州宝化炭黑有限公司三大生产基地，是国内最大、竞争力最强的煤化工企业之一 |
| 21 | 鞍山钢铁集团公司化工总厂 | 鞍钢股份有限公司下属的化工企业，位于辽宁省鞍山市，是具有领先地位的炼焦及煤化工产品生产企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
浙江明日控股集团股份有限公司
天津新启化工有限公司
明日控股(武汉)有限公司
|
| 2 | 天津渤海化工集团供销有限公司 |
| 3 | 道恩集团有限公司 |
| 4 | 中国石化化工销售有限公司华中分公司 |
| 5 | 廊坊市洸远金属制品有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司
内蒙古上海庙矿业有限责任公司
内蒙古恒坤化工有限公司
内蒙古福城矿业有限公司
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司
|
| 2 | 国网宁夏电力有限公司宁东供电公司 |
| 3 |
神华宁夏煤业集团有限责任公司
神华乌海能源有限责任公司
神华榆林能源化工有限公司
|
| 4 | 鄂尔多斯市优晟物流有限公司 |
| 5 | 九禾股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2018年9月 | 2018年6月 | 2018年3月 |
| 总资产(亿元) | 268.2915 | 264.5372 | 247.4052 | 258.4171 |
| 净资产(亿元) | 136.8258 | 123.6459 | 113.5352 | 108.0666 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 130.5229 | 92.8996 | 59.4192 | 31.2575 |
| 净利润(亿元) | 36.96 | 23.88 | 13.67 | 8.36 |
| 资本公积(万元) | 112.73 | 112.73 | 112.73 | 112.73 |
| 未分配利润(亿元) | 62.47 | 52.02 | 41.81 | 36.50 |
| 基本每股收益(元) | 0.56 | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.49 | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 30.31 | - | - | - |
