南通海星电子股份有限公司主营业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售，主要产品为铝电解电容器用全系列电极箔，产品广泛应用于节能照明、消费电子、汽车工业、通讯电子、工业机电、航空航天等各领域所用的铝电解电容器之中。| 股票代码 | 603115 |
| 股票简称 | 海星股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 10.18 |
| 发行市盈率 | 15.44 |
| 网上发行股数(股) | 46,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,200,000 |
| 总发行数量(股) | 52,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03997341 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.29 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2017-12-29 |
| 预先披露更新日期 | 2018-08-29 |
| 上会通过日期 | 2019-06-20 |
| 获准发行日期 | 2019-07-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-23 |
| 网上路演日期 | 2019-07-30 |
| 网上发行日期 | 2019-07-31 |
| 中签号公布日期 | 2019-08-02 |
| 上市日期 | 2019-08-09 |
| 公司名称 | 南通海星电子股份有限公司 | 英文名称 | Nantong Haixing Electronics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1998年1月8日（2013年7月1日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 15,600 |
| 法人代表 | 陈健 | 证监会行业分类 | C3971 电子元件及组件制造 |
| 雇员总数(人) | 706(截至2018年末） | 总经理 | 周小兵 |
| 董事会秘书 | 葛艳锋 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 518 号 | 办公地址 | 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 518 号 |
| 邮编 | 226361 | 电话 | 0513-86718818 |
| 传真 | 0513-86572618 | 公司网址 | http://www.haistar.com.cn/ |
| 电子邮件 | gyf@haistar.com.cn | 保荐代表人 | 王耀、田士超 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱国刚、徐文生 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 李强、李辰、陈昱申 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周越、柴铭闽 |
| 发行费用概算(万元) | 5,984.00 | 其中信息披露费用(万元) | 508.90 |
| 公司简介 | 公司主营业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售，主要产品为铝电解电容器用全系列电极箔，产品广泛应用于节能照明、消费电子、汽车工业、通讯电子、工业机电、航空航天等各领域所用的铝电解电容器之中。 | ||
| 主营业务 | 铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高性能低压化成箔扩产技改项目 | 10,608.00 | |
| 2 | 高性能中高压化成箔扩产技改项目 | 15,100.00 | |
| 3 | 高性能低压腐蚀箔扩产技改项目 | 13,220.00 | |
| 4 | 高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目 | 8,024.00 | |
| 投资金额总计 | 46,952.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 新海星投资 | 14,118.00 | 90.50 |
| 2 | 南通联力 | 1,482.00 | 9.50 |
| 合计 | 15,600.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本 JCC | 日本蓄电器工业株式会社（Japan Capacitor Industrial CO., LTD.），为铝电极箔的专业制造商，主要从事铝电解电容器用电极箔的制造与销售，产品市场包括日本、韩国、台湾及中国大陆。 |
| 2 | 日本 NCC | 日本贵弥功株式会社（ NIPPON CHEMI-CON CORPORATION），系日本上市公司，主要从事铝电解电容器及各种电容器的制造与销售，其铝电解电容器的全球市场占有率、电极箔的生产产量均位居世界前列，在海外的生产基地主要包括美国、韩国、台湾、中国、马来西亚、印度尼西亚，公司拥有覆盖全球10多个国家和地区的制造和销售网络。 |
| 3 | 东阳光科（600673） | 广东东阳光科技控股股份有限公司，上海证券交易所上市公司，是集铝材深加工、电子元件、新材料及新能源为一体的大型上市公司，主要产品为铝制品、亲水箔、电子光箔、电极箔、电容器等，是目前国内规模最大的电子光箔、亲水箔生产基地之一，公司产品主要出口日本及欧洲市场。 |
| 4 | 新疆众和（600888） | 新疆众和股份有限公司，上海证券交易所上市公司，是全球产量最大的高纯铝生产基地和最大的电子铝箔研发和生产企业之一，目前的主要产品为高纯铝、电子铝箔、电极箔，并初步形成了“能源-高纯铝-电子铝箔-电极箔”新材料产业链。公司产品销往台湾、香港、欧洲、美国、日本、韩国、印度等国家和地区，主要应用于航天、航空、信息设备、交通设备等领域。 |
| 5 | 江海股份（002484） | 南通江海电容器股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，是一家从事电容器及其材料、配件的生产、销售和服务的公司，公司的主要产品为电容器及化成箔。 |
| 6 | 华锋股份（002806） | 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，是一家主要生产经营电解电容器原材料腐蚀、化成铝箔的专业厂家，是国内起步最早的低压化成铝箔生产厂家之一，公司的主要产品为低压化成箔。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 台湾智宝（Teapo） |
| 2 | 韩国三和（Samwha） |
| 3 | 韩国三莹（Samyoung） |
| 4 | 艾华集团 |
| 5 | 日本贵弥功（NCC） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 国网四川雅安电力（集团）股份有限公司名山区供电分公司 |
| 2 | ALCONIX |
| 3 | 国网宁夏电力公司石嘴山供电公司 |
| 4 | 河南科源电子铝箔有限公司 |
| 5 | 国网江苏省电力公司南通供电公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月= | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,100,843,742.47 | 944,696,791.44 | 885,262,220.95 |
| 净资产(元) | 800,862,540.94 | 710,184,766.59 | 679,334,981.11 |
| 少数股东权益(元) | 17,601,752.23 | 14,763,371.63 | 19,038,039.70 |
| 营业收入(元) | 1,092,284,253.96 | 960,243,092.09 | 756,232,633.05 |
| 净利润(元) | 152,289,721.73 | 90,829,081.56 | 78,532,757.73 |
| 资本公积(元) | 37,498,320.60 | 37,498,320.60 | 37,496,776.83 |
| 未分配利润(元) | 556,661,352.85 | 477,936,363.38 | 440,579,912.40 |
| 基本每股收益(元) | 0.96 | 0.58 | 0.50 |
| 稀释每股收益(元) | 0.96 | 0.58 | 0.50 |
| 每股现金流(元) | 1.22 | 0.89 | 0.56 |
| 净资产收益率(%) | 20.67 | 13.46 | 12.52 |
