南通超达装备股份有限公司 是国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事汽车内外饰模具、汽车检具和汽车内饰自动化工装设备的研发、生产与销售，具备为汽车整车厂及汽车内外饰零部件供应商同步开发模具及其配套产品的能力，可为客户提供“模具、检具、自动化工装”的整体解决方案。| 股票代码 | 301186 |
| 股票简称 | 超达装备 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 28.12 |
| 发行市盈率 | 35.99 |
| 网上发行股数(股) | 18,200,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 18,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0115704818 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.12 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-04-22 |
| 提交注册日期 | 2021-06-25 |
| 同意注册日期 | 2021-11-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-12-09 |
| 网上路演日期 | 2021-12-10 |
| 网上发行日期 | 2021-12-13 |
| 中签号公布日期 | 2021-12-15 |
| 上市日期 | 2021-12-23 |
| 公司名称 | 南通超达装备股份有限公司 | 英文名称 | Nantong Chaoda Equipment Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2005年5月19日（股份公司成立2015年6月11日） | 注册资本(人民币元) | 5,455.8822 |
| 法人代表 | 冯建军 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1161（截至2020年12月31日） | 总经理 | 冯建军 |
| 董事会秘书 | 郭巍巍 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 如皋市城南街道申徐村 1 组 | 办公地址 | 如皋市城南街道申徐村 1 组 |
| 邮编 | 226557 | 电话 | 0513-87735878 |
| 传真 | 0513-87735861 | 公司网址 | http://www.chaodamould.com/ |
| 电子邮件 | zq@chaodamould.com | 保荐代表人 | 龚泓泉、刘丽君 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 常桂华、施利华 |
| 律师事务所 | 北京市环球律师事务所 | 经办律师 | 秦伟、李超、陈婷 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 庄跃琪、陆璐 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。公司主营业务以模具为核心，其中汽车内外饰模具是模具产品最主要的构成部分。汽车内外饰模具主要包括汽车软饰件模具和发泡件模具，该类模具主要用于制造汽车顶棚、地毯、座椅、侧围、门板、行李箱内装件、底护板及汽车仪表板等。
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| 主营业务 |
从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
汽车大型复杂内外饰模具扩建项目
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36,449.45 | |
| 2 | 研发中心扩建项目 | 8,061.37 | |
| 投资金额总计 | 44,510.82 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 冯建军 | 45,000,000 | 82.48 |
| 2 | 冯峰 | 5,000,000 | 9.16 |
| 3 | 众达投资 | 3,014,705 | 5.53 |
| 4 | 冯丽丽 | 735,294 | 1.35 |
| 5 | 郭巍巍 | 490,196 | 0.90 |
| 6 | 徐炜 | 245,098 | 0.45 |
| 7 | 周福亮 | 73,529 | 0.13 |
| 合计 | 54,558,822 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海古汉汽车饰件模具有限公司 |
上海古汉汽车饰件模具有限公司成立于 2001 年，注册资本为 5,000 万元（实缴资本 800 万元），注册地为上海市嘉定区。该公司主要为延锋伟世通、延锋安道拓、佛吉亚等汽车零部件企业开发各类汽车座椅和仪表板发泡模具、各类非标工装模具、模架及相关产品和设备。
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| 2 | 吉林省恒通机电设备有限责任公司 |
吉林省恒通机电设备有限责任公司成立于 1994 年，注册资本（实缴资本）为 400 万元，注册地为吉林省长春市。该公司主要从事汽车座椅发泡模具的生产及销售。
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| 3 | 苏州宏阳宇模具有限公司 |
苏州宏阳宇模具有限公司成立于 2011 年，注册资本为 6,500 万元（实缴资本 1,680 万元），注册地为江苏省昆山市，该公司主要生产各类汽车内饰件模具、检具、治具、工装、非标设备。
|
| 4 | 孚利模集团（FRIMO Group GmbH） |
孚利模集团（FRIMO Group GmbH）是一家世界领先的、致力于为制造高质量的塑料部件提供系统开发和解决方案的跨国公司，总部位于德国。该公司主要产品包括：发泡模具及模架、真空吸塑成型设备和模具、压制复合设备和模具、冲孔切边模具和压机、热成型设备、复合/包边设备等。
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| 5 | 苏州金柏包装技术开发有限公司 |
苏州金柏包装技术开发有限公司成立于 2004 年，注册资本（实收资本）为 1,010 万美元，注册地为江苏省苏州市，经营范围：精密非金属制品模具、新型包装机械的设计、制造、商品外型包装及材料的设计、开发。
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| 6 | T.Michel （T.Michel Formenbau GmbH & Co.KG） | T.Michel 成立于 2000 年，是一家专业开发和生产用于塑料加工行业模具的企业，总部位于德国。该公司主要产品包括：EPS、EPP 发泡模具、PUR 发泡模具、注塑模具、激光纹理加工设备等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 佛吉亚（Faurecia） |
| 2 | 佩尔哲（HP Pelzer） |
| 3 | 申达股份 |
| 4 | 延锋安道拓 |
| 5 | 泰佛（Treves） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 优模技术信息（上海）有限公司 |
| 2 | 南通卓晟金属制品有限公司 |
| 3 | 江苏博亿兴金属材料有限公司 |
| 4 | 昆山卓宇欣金属制品有限公司 |
| 5 | 江苏东工合金有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 798,979,626.38 | 817,517,594.95 | 757,280,050.53 | 683,096,537.69 |
| 净资产(元) | 638,028,374.36 | 611,392,918.52 | 543,322,364.08 | 497,471,956.65 |
| 少数股东权益(元) | 7,058,252.73 | 6,308,980.99 | 4,645,515.51 | 3,571,266.68 |
| 营业收入(元) | 218,028,331.81 | 451,614,295.08 | 447,411,390.17 | 473,704,563.98 |
| 净利润(元) | 26,479,818.58 | 67,263,663.61 | 73,121,411.02 | 87,861,204.72 |
| 资本公积(元) | 187,399,140.89 | 187,399,140.89 | 187,399,140.89 | 187,399,140.89 |
| 未分配利润(元) | 350,492,449.01 | 324,761,902.17 | 263,985,685.49 | 225,619,055.71 |
| 基本每股收益(元) | 0.47 | 1.20 | 1.32 | 1.59 |
| 稀释每股收益(元) | 0.47 | 1.20 | 1.32 | 1.59 |
| 每股现金流(元) | 0.01 | 1.70 | 1.89 | 1.30 |
| 净资产收益率(%) | 4.16 | 11.46 | 13.95 | 19.25 |
