能科股份始创于1994年，立足于工业系统节能，专注于工业能效管理业务，是集研发、设计、生产、工程实施、运营维护和全程服务于一体的高新技术企业。是国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局联合认定的国家规划布局内重点企业。| 股票代码 | 603859 |
| 股票简称 | 能科股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.54 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 25,551,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,839,000 |
| 总发行数量(股) | 2839万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0333 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.14 |
| 保荐人(主承销商) | 东方花旗证券 |
| 预先披露日期 | 2014-5-30 |
| 预先披露更新日期 | 2016-3-25 |
| 上会通过日期 | 2016-6-1 |
| 获准发行日期 | 2016-9-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-9-26 |
| 网上路演日期 | 2016-10-10 |
| 网上发行日期 | 2016-10-11 |
| 中签号公布日期 | 2016-10-13 |
| 上市日期 | 2016-10-21 |
| 公司名称 | 能科节能技术股份有限公司 | 英文名称 | Nancal Energy-Saving Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006-12-26 | 注册资本(人民币元) | 8,517万 |
| 法人代表 | 祖军 | 证监会行业分类 | 专业技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 289(2016年6月30日统计) | 总裁 | 赵岚 |
| 董事会秘书 | 兰立鹏 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 北京市房山区城关街道顾八路一区9号 | 办公地址 | 北京市房山区城关街道顾八路一区9号 |
| 邮编 | 102400 | 电话 | 010-60603521 |
| 传真 | 010-60603522 | 公司网址 | http://www.nancal.com |
| 电子邮件 | nancalir@nancal.com | 保荐代表人 | 李旭巍、李毅 |
| 会计师事务所 | 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 魏强、曹明杰 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 谭清、张晓庆 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 王新涛、李祝 |
| 发行费用概算(万元) | 3,509.68 | 其中信息披露费用(万元) | 450.00 |
| 公司简介 | 能科股份始创于1994年，立足于工业系统节能，专注于工业能效管理业务，是集研发、设计、生产、工程实施、运营维护和全程服务于一体的高新技术企业。是国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局联合认定的国家规划布局内重点企业。公司注册资本8517万元，现有员工289人。总部位于北京市上地信息产业园，在北京市房山工业园区建有2万平米的研发、生产、测试基地。在香港、上海、新疆分别设有分支机构。 | ||
| 主营业务 | 技术推广:工程技术咨询(中介除外);软件开发;销售安全技术防范产品、撬装设备、充电设备、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、电线电缆;能源管理;计算机系统服务;施工总承包、专业承包;安装电控设备;货物进出口(国营贸易管理货物除外)、代理进出口、技术进出口;制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备、电源设备;组装电控设备。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高端电气传动装置产业化项目 | 12,308.98 | |
| 2 | 能源管理平台软件研发升级建设项目 | 6483.88 | |
| 3 | 电能质量治理组合装置产业化项目 | 4,282.25 | |
| 4 | 补充营运资金 | 22,147.00 | |
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 45,222.11 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 祖军 | 25168000 | 29.55 |
| 2 | 赵岚 | 23328000 | 27.39 |
| 3 | 于胜涛 | 12124000 | 14.235 |
| 4 | 浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙) | 8500000 | 9.98 |
| 5 | 上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙) | 6000000 | 7.045 |
| 6 | 刘勇涛 | 4000000 | 4.696 |
| 7 | 刘敏 | 2000000 | 2.348 |
| 8 | 兰立鹏 | 1300000 | 1.526 |
| 9 | 葛增柱 | 1000000 | 1.174 |
| 10 | 周禾 | 1000000 | 1.174 |
| 合计 | 84420000 | 99.118 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 施奈德电气（中国）投资有限公司 | 是全球著名的工业能效管理业务企业，施奈德电气（中国）投资有限公司进入工业和信息化部推荐工业节能服务公司名单（第一批）。 |
| 2 | 西门子工厂自动化工程有限公司 | 西门子成立于 1847 年，是全球最大的电气和电子公司之一，也是法兰克福证券交易所和纽约证券交易所上市公司。 |
| 3 | 天水电气传动研究所有限责任公司 | 天水电气传动研究所有限责任公司成立于 1970 年，总部位于甘肃省天水市，是兰州长城电工股份有限公司的全资子公司。 |
| 4 | 荣信电力电子股份有限公司 | 是国家重点高新技术企业，主要从事大功率电力电子设备研发、设计与制造业务 |
| 5 | 广州智光电气股份有限公司 | 主要从事电网安全与控制设备、电机控制与节能设备、供用电控制与自动化设备及电力信息化系统研发、设计、生产和销售。 |
| 6 | 北京动力源科技股份有限公司 | 主要从事通信开关电源等电力电子设备的研发、制造和销售，动力源进入工业和信息化部推荐工业节能服务公司名单（第一批）。 |
| 7 | 哈尔滨九洲电气股份有限公司 | 主要从事电力电子成套设备的研发、制造、销售和服务，是中国最大的高压变频器的生产基地，国家级重点高科技股份制企业 |
| 8 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 具有独立研发生产免疫、生化和金标等体外诊断试剂产品的能力 |
| 9 | 湖南中科电气股份有限公司 |
主要从事电磁、电气、机械设备的设计、制造及销售；普通机械加工等
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京中电 |
| 2 | 万邦达 |
| 3 | 中冶集团 |
| 4 | 普天新能源 |
| 5 | 中航工业集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司 |
| 2 | 西门子 |
| 3 | 北京中海汇通科技有限公司 |
| 4 | 四川永贵科技有限公司 |
| 5 | 上海鹏正电气有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 5.3507 | 5.1387 | 5.0748 | 5.3347 |
| 净资产(亿元) | 4.4131 | 4.3184 | 4.0231 | 3.7748 |
| 少数股东权益(万元) | 1107.51 | 786.46 | - | - |
| 营业收入(亿元) | 0.8253 | 2.2115 | 2.2351 | 2.4415 |
| 净利润(亿元) | 0.05 | 0.39 | 0.42 | 0.47 |
| 资本公积(万元) | 12962.06 | 12962.06 | 12962.06 | 12962.06 |
| 未分配利润(亿元) | 2.00 | 1.94 | 1.78 | 1.53 |
| 基本每股收益(元) | 0.07 | 0.45 | 0.49 | 0.55 |
| 稀释每股收益(元) | 0.07 | 0.45 | 0.49 | 0.55 |
| 每股现金流(元) | -0.34 | 0.20 | 0.20 | 0.28 |
| 净资产收益率(%) | 1.45 | 9.43 | 10.78 | 13.39 |
