南京腾亚精工科技股份有限公司主营业务为射钉紧固器材和建筑五金制品的研发、生产与销售，其中射钉紧固器材主要产品为燃气射钉枪及其配套的射钉、瓦斯气罐等；建筑五金制品主要产品包括通风口、检查口、地板支撑等中高端建筑五金制品。公司现已进入日本大型建筑公司东建、长谷工业、松下建筑的供应链体系，市场空间得到进一步拓展。| 股票代码 | 301125 |
| 股票简称 | 滕亚精工 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 22.49 |
| 发行市盈率 | 29.91 |
| 网上发行股数(股) | 8,778,500 |
| 网下配售数量(股) | 9,321,500 |
| 总发行数量(股) | 18,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0189897116 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.07 |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券 |
| 预先披露日期 | 2020-12-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-12-10 |
| 提交注册日期 | 2022-01-21 |
| 同意注册日期 | 2022-04-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-05-17 |
| 网上路演日期 | 2022-05-24 |
| 网上发行日期 | 2022-05-25 |
| 中签号公布日期 | 2022-05-27 |
| 上市日期 | 2022-06-08 |
| 公司名称 | 南京腾亚精工科技股份有限公司 | 英文名称 | Nanjing Toua Hardware&Tools Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2000年8月15日（股份公司成立日期2019年8月13日） | 注册资本(人民币万元) | 5,430.00 |
| 法人代表 | 马姝芳 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业、C33 金属制品业 |
| 雇员总数(人) | 770（截至2021年12月31日） | 总经理 | 马姝芳 |
| 董事会秘书 | 高隘 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 南京市江宁区东山街道临麒路129号 | 办公地址 | 南京市江宁区东山街道临麒路129号 |
| 邮编 | 210000 | 电话 | 025-52283866 |
| 传真 | - | 公司网址 | http://www.tengyanjjg.com |
| 电子邮件 | - | 保荐代表人 | 狄正林、卞睿 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沈培强、吴慧 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 陈一宏、叶嘉雯 |
| 资产评估机构 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 郭欢欢、陶志军 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务为射钉紧固器材和建筑五金制品的研发、生产与销售，其中射钉紧固器材主要产品为燃气射钉枪及其配套的射钉、瓦斯气罐等；建筑五金制品主要产品包括通风口、检查口、地板支撑等中高端建筑五金制品。公司具备较强的射钉紧固器材研发、生产能力，在国内率先掌握了燃气射钉枪生产核心技术，成功打破国外技术壁垒。
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| 主营业务 | 射钉紧固器材和建筑五金制品的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 气动工具厂区建设项目 | 8,000.00 | |
| 2 |
高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目
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24,027.15 | |
| 3 |
研发中心及信息化建设项目
|
5,497.82 | |
| 投资金额总计 | 37,524.97 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 南京腾亚实业集团有限公司 | 1,500.00 | 27.62 |
| 2 | 乐清勇 | 995.00 | 18.32 |
| 3 | 南京运航投资管理企业（有限合伙） | 700.00 | 12.89 |
| 4 | 马姝芳 | 500.00 | 9.21 |
| 5 | 南京倚峰企业管理有限公司 | 485.00 | 8.93 |
| 6 | 嘉兴真灼新赢股权投资合伙企业（有限合伙） | 260.00 | 4.79 |
| 7 | 南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙） | 240.00 | 4.42 |
| 8 |
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）
|
160.00 | 2.95 |
| 9 | 苏州合韬创业投资合伙企业（有限合伙） | 160.00 | 2.95 |
| 10 | 南京翱翰睿见股权投资合伙企业（有限合伙） | 120.00 | 2.21 |
| 合计 | 5,120.00 | 94.29 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | ITW |
成立于 1912 年，美国纽约证券交易所上市公司，总部位于美国伊利诺伊州格兰维尤，业务涵盖建筑，机械，化工，食品，石油等行业，世界燃气射钉枪行业的龙头企业，燃气射钉枪主要销往北美、欧洲、中东、非洲、亚太等地区。
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| 2 | BASSO |
成立于 1983 年，台湾证券交易所上市公司，位于台湾省台中市，主要生产各类气动紧固工具，包括气动射钉枪、燃气射钉枪、气动扳手、气锯、气锤等，是台湾最大的气动工具生产商，全球著名的气动工具 ODM/OEM 生产商，产品主要销往美国、欧洲、台湾、日本等地区。
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| 3 | 南山公司 | 成立于 1995 年，前身为国营南山机器厂，位于四川省宜宾市，主要生产各类射钉紧固器材，包括火药射钉枪、燃气射钉枪、气动射钉枪以及配套的射钉弹、射钉，以火药射钉枪及其配套耗材为主，是我国最早从事射钉紧固器材研发、生产与销售的企业之一，产品远销美国、欧盟在内的 30 多个国家和地区。 |
| 4 | 大同亨特 |
成立于 1939 年，总部位于日本大阪，主要从事以连接件（钉子、螺钉等）和连接五金配件为主的住宅资材产品的设计、开发及销售，产品主要以自有品牌“DH”销往日本建材超市。自 1977 年起，大同亨特陆续关闭工厂，成为一家无生产线的设计公司，目前产品主要通过海外合作工厂生产。
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| 5 | 宇佐美工业 |
成立于 1956 年，总部位于日本新泻，主要从事通风口和家具五金配件的设计、生产及销售。
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| 6 | 纳咖工业 |
成立于 1959 年，总部位于日本东京，主要从事建材产品的制造、销售、施工，产品包括检查口、扶手、楼梯防滑条等，年销售额达 206 亿日元。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | TIMCO |
| 2 | GNGroup |
| 3 | 港南商事 |
| 4 | Komeri |
| 5 | Stanley Black & Decker |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海立朝实业有限公司 |
| 2 | 上海希爱化成电子有限公司 |
| 3 | 杭州北融贸易有限公司 |
| 4 | 启东本原能源科技有限公司 |
| 5 | 无锡市德昶精密铸造有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 48,476.38 | 34,324.12 | 25,412.15 |
| 净资产(万元) | 31,321.89 | 25,685.30 | 12,959.30 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 47,974.65 | 36,722.72 | 31,890.38 |
| 净利润(万元) | 5,447.65 | 5,513.13 | 4,941.94 |
| 资本公积(万元) | 11,676.93 | 11,540.37 | 3,561.16 |
| 未分配利润(万元) | 12,363.18 | 7,486.37 | 3,970.85 |
| 基本每股收益(元) | 1.00 | 1.08 | 1.04 |
| 稀释每股收益(元) | 1.00 | 1.08 | 1.04 |
| 每股现金流(元) | 0.79 | 1.13 | 1.72 |
| 净资产收益率(%) | 19.11 | 28.53 | 46.50 |
