南京通达海科技股份有限公司致力于以信息技术协助客户提高司法办案办公效率，助力我国审判体系、审判能力的现代化以及“依法治国”政策的有效推行。围绕“智慧法院”的建设，公司不断探索创新，已经形成了较为完善的产品序列，所从事的信息化建设业务覆盖诉讼服务、审判业务、执行业务、审判监督管理、政务管理等大部分法院办案办公流程。| 股票代码 | 301378 |
| 股票简称 | 通达海 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 95.00 |
| 发行市盈率 | 48.09 |
| 网上发行股数(股) | 11,500,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 11,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0143434705 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.93 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-07-01 |
| 提交注册日期 | 2022-09-16 |
| 同意注册日期 | 2023-01-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-03-01 |
| 网上路演日期 | 2023-03-02 |
| 网上发行日期 | 2023-03-03 |
| 中签号公布日期 | 2023-03-07 |
| 上市日期 | 2023-03-20 |
| 公司名称 | 南京通达海科技股份有限公司 | 英文名称 | Nanjing TDH Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1995年3月23日 | 注册资本(人民币万元) | 3,450 |
| 法人代表 | 郑建国 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 1,748（截至2022年6月30日） | 总经理 | 郑建国 |
| 董事会秘书 | 张思必 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 层 | 办公地址 | 南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 层 |
| 邮编 | 210029 | 电话 | 025-86551940 |
| 传真 | 025-51887512 | 公司网址 | http://www.tdhnet.com.cn |
| 电子邮件 | TDH@tdhnet.com.cn | 保荐代表人 | 沈玉峰、程万里 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 周立新、何丹 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 阚赢、谢文武 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓士丹、胡晶晶 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司致力于以信息技术协助客户提高司法办案办公效率，助力我国审判体系、审判能力的现代化以及“依法治国”政策的有效推行。围绕“智慧法院”的建设，公司不断探索创新，已经形成了较为完善的产品序列，所从事的信息化建设业务覆盖诉讼服务、审判业务、执行业务、审判监督管理、政务管理等大部分法院办案办公流程。
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| 主营业务 |
专注于为法院等客户提供电子政务领域信息化建设的综合服务。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
智能化司法办案平台升级建设项目
|
29,840.10 | |
| 2 |
智能化司法服务平台升级建设项目
|
17,120.20 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 25,415.79 | |
| 4 | 营销网络建设项目 | 8,377.44 | |
| 5 | 补充流动资金 | 19,246.47 | |
| 投资金额总计 | 100,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郑建国 | 1,433.44 | 41.55 |
| 2 | 南京置益企业管理中心（有限合伙） | 393.75 | 11.41 |
| 3 | 徐东惠 | 390.94 | 11.33 |
| 4 | 史宇清 | 390.94 | 11.33 |
| 5 | 辛成海 | 390.94 | 11.33 |
| 6 | 合肥讯飞产业投资合伙企业（有限合伙） | 99.00 | 2.87 |
| 7 | 方煜荣 | 93.75 | 2.72 |
| 8 | 广州盛元智创高新投资合伙企业（有限合伙） | 90.00 | 2.61 |
| 9 | 南京融聚汇纳创业投资有限公司 | 87.50 | 2.54 |
| 10 | 葛淮良 | 31.25 | 0.91 |
| 合计 | 3,401.50 | 98.59 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 华宇软件 |
华宇软件于 2001 年成立，2011 年 10 月在深交所创业板上市，运用软件、数据、安全等技术，在法律科技、智慧教育、信息技术应用创新、市场监管、智能数据、智慧协同等领域为政府部门和企事业单位提供信息化服务。
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| 2 | 榕基软件 |
榕基软件成立于 1993 年 10 月，2010 年 9 月在深交所中小板上市，从事于行业应用软件研发、系统集成和运维服务，为党政、海关、能源、司法、环保等行业提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务。
|
| 3 | 交大慧谷 |
上海交大慧谷成立于 1998 年 5 月，2002 年 7 月在香港创业板上市，主要从事于商业应用解决方案及应用软件分部开发及提供商业应用解决方案服务，包括商业应用解决方案、应用软件、安装及维护服务及资料安全产品。
|
| 4 | 太极股份 |
太极股份成立于 1987 年 10 月，2010 年 3 月在深交所中小板上市。公司主营业务为面向政务、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全综合信息技术服务。
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| 5 | 东软集团 | 东软集团成立于 1991 年 6 月，1996 年 6 月在上交所主板上市，主要提供电信、能源、金融、政府、制造业、商贸流通业、医疗卫生、教育与文化、交通、移动互联网、传媒、环保等领域的行业解决方案和产品工程解决方案以及相关软件产品、平台及服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 浪潮软件股份有限公司 |
| 2 | 中国邮政集团有限公司 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 4 | 中国联合网络通信有限公司 |
| 5 | 北京华宇软件股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浪潮软件科技有限公司 |
| 2 | 山西恒益天成科技有限公司 |
| 3 | 苏州德启智能科技有限公司 |
| 4 | 江苏易存信息技术有限公司 |
| 5 | 云南云智信创科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 564,038,915.24 | 615,998,630.42 | 479,562,607.04 | 276,796,898.39 |
| 净资产(元) | 385,468,999.01 | 367,408,206.58 | 268,003,634.49 | 124,199,594.79 |
| 少数股东权益(元) | 6,055,019.60 | 5,193,161.06 | 2,120,752.61 | 726,334.57 |
| 营业收入(元) | 187,121,629.59 | 450,234,671.43 | 336,718,772.99 | 244,744,280.38 |
| 净利润(元) | 18,060,792.43 | 98,814,650.49 | 78,184,819.70 | 43,170,220.96 |
| 资本公积(元) | 154,747,753.92 | 154,747,753.92 | 154,747,753.92 | 27,862,615.80 |
| 未分配利润(元) | 170,816,756.31 | 155,650,910.90 | 68,798,931.81 | 86,977,550.42 |
| 基本每股收益(元) | 0.50 | 2.81 | 2.45 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.50 | 2.81 | 2.45 | - |
| 每股现金流(元) | -2.48 | 2.56 | 2.73 | 7.61 |
| 净资产收益率(%) | 4.64 | 30.90 | 48.26 | 39.42 |
