南京佳力图机房环境技术股份有限公司一直专注于数据机房环境控制技术的研发，是一家为数据中心机房等精密环境控制领域提供控温、节能设备以及相关技术服务的高新技术企业。公司首次公开发行A股不超过3700万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构海通证券。| 股票代码 | 603912 |
| 股票简称 | 佳力图 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 8.64 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 33,300,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,700,000 |
| 总发行数量(股) | 37,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02935555 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.20 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2016-08-26 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-04 |
| 上会通过日期 | 2017-09-12 |
| 获准发行日期 | 2017-09-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-12 |
| 网上路演日期 | 2017-10-19 |
| 网上发行日期 | 2017-10-20 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-24 |
| 上市日期 | 2017-11-01 |
| 公司名称 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 | 英文名称 | Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co., Ltd |
| 成立日期 | 2003年08月26日 | 注册资本(人民币元) | 111,000,000 |
| 法人代表 | 何根林 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业C35 |
| 雇员总数(人) | 448(截至2017年6月30日) | 总经理 | 王凌云 |
| 董事会秘书 | 李林达 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号 | 办公地址 | 南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号 |
| 邮编 | 211111 | 电话 | 025-84916610 |
| 传真 | 025-84916688 | 公司网址 | http://www.canatal.com.cn/ |
| 电子邮件 | board@canatal.com.cn | 保荐代表人 | 王鹏、郑瑜 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 严善明、李正卫 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 徐军、蒋明峰、张霞、张天龙 |
| 资产评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 曹文明、仲从飞 |
| 发行费用概算(万元) | 3956.89 | 其中信息披露费用(万元) | 591.51 |
| 公司简介 | 公司一直专注于数据机房环境控制技术的研发，是一家为数据中心机房等精密环境控制领域提供控温、节能设备以及相关技术服务的高新技术企业。公司产品应用于数据中心机房、医疗洁净场所以及其他恒温恒湿等精密环境，公司客户涵盖政府部门以及通信、互联网、金融、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。 | |||
| 主营业务 | 一直专注于数据机房环境控制技术的研发。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 募集资金投入金额(万元) |
| 1 | 年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目 | 19,530.00 | 17,198.81 | |
| 2 | 智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目 | 7,876.70 | 7,876.70 | |
| 3 | 营销服务网络建设项目 | 2,935.60 | 2,935.60 | |
| 合计 | 30,342.30 | 28,011.11 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 楷得投资 | 6,000.00 | 54.06 |
| 2 | 安乐集团 | 4,000.00 | 36.04 |
| 3 | 弘京投资 | 550.00 | 4.95 |
| 4 | 大器五号 | 550.00 | 4.95 |
| 合计 | 11,100.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 艾默生网络能源有限公司 | 艾默生网络能源有限公司14主要业务为数据中心关键基础设施、通信网络、医疗和工业设施提供保护和优化。 |
| 2 | 四川依米康环境科技股份有限公司 | 依米康是一家国内的精密环境整体解决方案服务商，提供精密空调设备制造、精密环境工程及相关技术咨询等服务，致力于为国内通信、医疗、金融、交通、能源、精密制作等行业以及政府部门提供精密环境的整体解决方案。 |
| 3 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 英维克是一家国内的精密温控节能设备提供商，致力于为云计算数据中心、通信网络、物联网的基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案。产品广泛应用于通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融、医疗等行业。英维克主要从事精密温控节能设备的研发、生产和销售业务，拥有户外机柜温控节能、机房温控节能两大产品线。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国电信 |
| 2 | 中国移动 |
| 3 | 安乐集团 |
| 4 | 中国联通 |
| 5 | 华为 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 施乐百机电设备(上海)有限公司 |
| 2 | 南京佳鑫洲物资有限公司 |
| 3 | 南京佰福沃电子技术有限公司 |
| 4 | 广州市华安达实业有限公司 |
| 5 | 南京明裕机械厂 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 548,054,343.04 | 569,360,101.11 | 505,241,341.86 | 576,115,315.12 |
| 净资产(元) | 295,332,326.39 | 276,148,740.75 | 187,231,760.63 | 221,730,517.14 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | 1,143,206.78 |
| 营业收入(元) | 203,990,995.99 | 420,200,996.29 | 374,781,862.55 | 341,380,397.70 |
| 净利润(元) | 34,834,585.64 | 58,448,158.35 | 51,021,555.79 | 42,408,198.50 |
| 资本公积(元) | 91,430,396.42 | 91,430,396.42 | 91,430,396.42 | - |
| 未分配利润(元) | 84,925,988.80 | 65,742,403.16 | 26,625,852.61 | 90,443,842.34 |
| 基本每股收益(元) | 0.31 | 0.54 | 0.51 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.31 | 0.54 | 0.51 | - |
| 每股现金流(元) | -0.20 | 0.71 | 0.49 | 0.29 |
| 净资产收益率(%) | 12.19 | 24.20 | 23.59 | 18.23 |
