南京华脉科技股份有限公司是国内领先的通信网络物理连接设备制造商，公司主营业务为通信网络物理连接设备的研发、生产和销售，主要产品包括光通信网络设备和无线通信网络设备。
| 股票代码 | 603042 |
| 股票简称 | 华脉科技 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.26 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 13,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 21,000,000 |
| 总发行数量(股) | 34,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-13 |
| 上会通过日期 | 2017-04-24 |
| 获准发行日期 | 2017-05-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-11 |
| 网上路演日期 | 2017-05-18 |
| 网上发行日期 | 2017-05-19 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-23 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 南京华脉科技股份有限公司 | 英文名称 | Nanjing Huamai Technology Co., Ltd |
| 成立日期 | 1998 年 12 月 16 日（2014 年 3 月 4 日变更为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 10,200 万元 |
| 法人代表 | 胥爱民 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 1,382人（截止2016年12月31日） | 总经理 | 姜汉斌 |
| 董事会秘书 | 朱重北 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 南京市江宁区东山街道工业集中区润发路 11 号 | 办公地址 | 南京市江宁区东山街道工业集中区润发路 11 号 |
| 邮编 | 211103 | 电话 | 025-52707632 |
| 传真 | 025-52707724 | 公司网址 | http://www.huamai.cn |
| 电子邮件 | edd@huamai.cn | 保荐代表人 | 吴其明、管汝平 |
| 会计师事务所 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合 伙） | 经办会计师 | 荆秀梅、马宗超、李景伟 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 乔文湘、夏瑜杰 |
| 资产评估机构 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公 司 | 经办评估人员 | 向卫峰、冯艳 |
| 发行费用概算(万元) | 4,266.72 | 其中信息披露费用(万元) | 424.53 |
| 公司简介 |
南京华脉科技股份有限公司创建于1998年, 地处钟灵毓秀的十朝古都江苏南京，公司位于江宁区东山国际企业研发园内，注册资金10200万元。是一家专业从事通信配线设备、综合布线设备、光纤FTTX系列设备和部件、室内分布系统、微波无源器件的研发、生产、销售及服务的股份制民营企业。公司拥有光纤通信、无线通信两大产业。公司作为国内领先的通信网络物理连接设备制造商，通信电源系列产品;智能光纤端口管理系统;智能光缆管理系统; 户外通信设备光纤无源远程监控系统;通信基站旁路保护系统等为国内外电信运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络连接、分配和保护的产品及整体智能化ODN解决方案。无线通信产品基站天线及各种微波无源器件及POI设备，产品适用于2G,3G,4G的通信网络，是移动通信中不可缺少的组成部分。
|
||
| 主营业务 | 公司主营业务为通信网络物理连接设备的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 光通信无源器件扩产项目 | 4,900 | |
| 2 | 智能 ODN 扩产项目 | 6,456 | |
| 3 | 无线基站设备用微波无源器件扩产项目 | 7,174 | |
| 4 | 无线天线扩产项目 | 4,408 | |
| 5 | 通信设备研发中心扩建项目 | 5,378 | |
| 6 | 补充流动资金 | 12,000 | |
| 投资金额总计 | 40,316 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 胥爱民 | 3,497.14 | 34.29 |
| 2 | 王晓甫 | 1,112.73 | 10.91 |
| 3 | 张 凡 | 874.29 | 8.57 |
| 4 | 鲁仲明 | 715.32 | 7.01 |
| 5 | 吴 珩 | 476.88 | 4.68 |
| 6 | 窦 云 | 317.92 | 3.12 |
| 7 | 谭 斌 | 317.92 | 3.12 |
| 8 | 张国红 | 317.92 | 3.12 |
| 9 | 吴体荣 | 317.92 | 3.12 |
| 10 | 郑翊磊 | 198.70 | 1.95 |
| 合计 | 8,146.74 | 79.87 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 深圳市科信通信技 术股份有限公司 | 公司成立于2001年，2016年在深圳证券交易所创业板上市，注册资本 16,000.00万元，主要面向运营商及网络提供商提供通信物理连接设备 产品、技术和服务，主要产品包括ODN产品、无线宽带接入产品（综合集装架、网络机柜、MINI机房）、其他接配线产品（数字配线架、总 配线产品）、智能ODN资源管理系统。 |
| 2 | 深圳日海通讯技术 股份有限公司 | 公司成立于1994年，2009年在深圳证券交易所中小企业板上市，注册资本 31,200.00万元，主要从事为国内外电信运营商、电信主设备商和网络 集成商提供一流的通信网络连接、分配和保护产品及整体解决方案。 根据其公开披露的年报和中报，2014年、2015年、2016年1-9月，其营 业收入分别为242,873.59万元、286,924.68万元、178,016.45万元，净利 润分别为4,689.12万元、-4,936.35万元、2260.45万元。 |
| 3 | 苏州新海宜通信科 技股份有限公司 | 公司成立于1997年，2006年在深圳证券交易所中小企业板上市，注册资本 68,733.48万元，主营业务分为通信配套设备和软件业务两大类。其中， 通信配线系统产品包括宽频总配线架(MDF)、光纤光缆配线架(ODF)、 数字配线架(DDF)等连接类产品，同时包括户外通信机房、户外通信机 柜等通信保护类产品。根据其公开披露的年报和中报，2014年、2015 年、2016年1-9月，其营业收入分别为114,227.49万元174,198.12万元、 169,969.59万元，净利润分别为14,697.87万元、15,811.35万元、9,678.05 万元。 |
| 4 | 南京普天通信股份 有限公司 | 公司成立于1958年，1997年在深圳B股上市，注册资本21,500.00万元，主营 业务为通信设备制造，设有配线系统部、有线系统部、无线系统部等8 个直属经营实体，产品范围涵盖光通信、网络通信、多媒体通信等领 域。根据其公开披露的年报和中报，2014年、2015年、2016年1-9月， 其营业收入分别为229,334.09万元、189,321.22万元、126,981.21万元， 净利润分别为-852.46万元、-478.77万元、-1,341.67万元。 |
| 5 | 常州太平通讯科技 有限公司 | 公司成立于1993年，注册资本33,000.00万元，致力于通信产业，提供物理 连接保护和物联网产品方案与服务，产品包括各种光纤连接器、光分 路器组件、光纤配线架、光缆交接箱、光纤槽道、光缆接头盒、射频连接器、数字配线架、ODN综合配线箱、综合配线架（柜）、户外机柜、 户外机房、网络机柜、总配线架和直流电源分配列柜等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国电信股份有限公司 |
| 2 | 中国联合网络通信有限公司 |
| 3 | 中国移动通信集团公司 |
| 4 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 5 | 江西广电联讯科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江汉维通信器材有限公司 |
| 2 | 宁波天翔通讯设备有限公司 |
| 3 | 常州翔凯新能源科技有限公司 |
| 4 | 深圳安耐特电子有限公司 |
| 5 | 镇江市玖润光通信技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 12.5940 | 11.3420 | 10.0459 |
| 净资产(亿元) | 4.5972 | 3.7577 | 3.2828 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 9.9791 | 8.7627 | 6.8251 |
| 净利润(亿元) | 0.84 | 0.47 | 0.33 |
| 资本公积(万元) | 16021.56 | 16021.56 | 16021.56 |
| 未分配利润(亿元) | 1.84 | 1.07 | 0.63 |
| 基本每股收益(元) | 0.82 | 0.47 | 0.35 |
| 稀释每股收益(元) | 0.82 | 0.47 | 0.35 |
| 每股现金流(元) | 1.13 | 0.69 | 0.23 |
| 净资产收益率(%) | 18.40 | 13.49 | 10.67 |
