中大力德智能传动股份有限公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等，公司首次公开发行A股不超过2000万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆中小板上市，保荐机构安信证券。| 股票代码 | 002896 |
| 股票简称 | 中大力德 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 11.75 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0138758824 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.35 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-07 |
| 上会通过日期 | 2017-07-18 |
| 获准发行日期 | 2017-08-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-16 |
| 网上路演日期 | 2017-08-17 |
| 网上发行日期 | 2017-08-18 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-22 |
| 上市日期 | 2017-08-29 |
| 公司名称 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2015 年 10 月 9 日 | 注册资本(人民币) | 60,000,000 |
| 法人代表 | 岑国建 | 证监会行业分类 | 通用设备制造业(分类代码：C34) |
| 雇员总数(人) | 1053(2017年6月30日统计) | 总经理 | 岑国建 |
| 董事会秘书 | 伍旭君 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号 | 办公地址 | 浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号 |
| 邮编 | 315301 | 电话 | 0574-63537088 |
| 传真 | 0574-63537088 | 公司网址 | http://www.zd-motor.com |
| 电子邮件 | china@zd-motor.com | 保荐代表人 | 张翊维、董欣欣 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所 | 经办会计师 | 周海斌、章祥 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 沈海强、竺艳 |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 顾桂贤、叶冰影 |
| 发行费用概算(万元) | 3616.64 | 其中信息披露费用(万元) | 434.91 |
| 公司简介 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等，为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司所处行业属于国家产业政策鼓励的先进制造领域，产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。 | |||
| 主营业务 | 公司一直从事减速器、减速电机的生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 拟投入募集资金金额（万元） |
| 1 | 年产20万台精密减速器生产线项目 | 21,826.99 | 15,045.21 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 3,019.00 | 2,080.98 | |
| 3 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 2,757.17 | |
| 合计 | 28,845.99 | 19,883.36 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中大投资 | 22,230,000 | 37.05 |
| 2 | 中大(香港)投资 | 20,520,000 | 34.2 |
| 3 | 华慈创业 | 5,985,000 | 9.98 |
| 4 | 联创永溢 | 5,700,000 | 9.50 |
| 5 | 德立投资 | 1,800,000 | 3.00 |
| 6 | 德正投资 | 1,200,000 | 2.00 |
| 7 | 恒丰投资 | 997,500 | 1.66 |
| 8 | 芸芸投资 | 997,500 | 1.66 |
| 9 | 华慈投资 | 570,000 | 0.95 |
| 合计 | 60,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 台邦电机工业集团有限公司 | 台邦电机工业集团有限公司 , 成立于2004-09-24。一般经营项目：电动机、微电机及其他电机、齿轮、传动和驱动部件、电子元件及组件、五金件、其他未列明的电气机械、纺织专用设备制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。 |
| 2 | 浙江联宜电机股份有限公司 | 浙江联宜电机股份有限公司成立于2000年，位于浙江省东阳市，横店集团控股子公司。该公司专注于电机、减速器产品的研发、制造和销售。 |
| 3 | 晟邦精密工业股份有限公司 | 晟邦精密工业股份有限公司成立于1990年,位于中国台湾。该公司专注于小型交流减速电机产品的设计研发、制造和销售。 |
| 4 | 东方马达株式会社 | 东方马达株式会社成立于1952年，总部位于日本东京。该公司致力于开拓动力用、控制用、冷却用等品种繁多的产品，主要包括小型交流电机、伺服电机、步进电机、控制器等。 |
| 5 | 日本电产新宝株式会社 | 日本电产新宝株式会社成立于1952年，总部位于日本京都。该公司致力于精密减速器的技术开发、生产和销售，是精密减速器的领导者。 |
| 6 | 台湾精锐科技股份有限公司 | 台湾精锐科技股份有限公司成立于1987年，位于中国台湾。该公司专注于研发、 宁波中大力德智能传动股份有限公司生产高附加价值的伺服电机用精密行星减速器，其精密行星减速器在国内市场占有率较高。 |
| 7 | 纽卡特 | 纽卡特是世界知名的行星减速器和传动机构制造商，总部位于德国，主要产品包括精密行星减速器和驱动器。 |
| 8 | 纳博特斯克 | 纳博特斯克成立于1944年，总部位于日本东京。该公司是世界上最大的RV减速器制造商，可提供完整、全面的精密控制解决方案。 |
| 9 | 哈默纳科 | 哈默纳科成立于1970年，总部位于日本东京。该公司是整体运动控制行业的领军企业,其生产的谐波减速器、机电一体化产品、精密行星减速器被广泛应用于各种传动系统中。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Soltec Energias Renowables |
| 2 | Maersk 集团 |
| 3 | 东莞市商德自动化设备有限公司 |
| 4 | 东莞市雨田电机有限公司 |
| 5 | 深圳市新立盈机电有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 余姚市润达金属制品厂 |
| 2 | 先登控股集团股份有限公司及下属公司 |
| 3 | 宁波长银物产有限公司 |
| 4 | 慈溪市益丹电器有限公司 |
| 5 | 慈溪市革新电机有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.8445 | 5.2519 | 4.8374 | 4.8172 |
| 净资产(亿元) | 3.0185 | 2.7317 | 2.2652 | 2.3077 |
| 少数股东权益(万元) | 10.01 | 9.72 | 20.78 | 38.81 |
| 营业收入(亿元) | 2.3503 | 3.6997 | 3.0025 | 2.7560 |
| 净利润(亿元) | 0.29 | 0.47 | 0.30 | 0.35 |
| 资本公积(万元) | 14437.58 | 14437.58 | 14437.58 | 10935.16 |
| 未分配利润(亿元) | 0.90 | 0.62 | 0.20 | 1.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.48 | 0.78 | 0.54 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.48 | 0.78 | 0.54 | - |
| 每股现金流(元) | 0.55 | 1.37 | 0.99 | 7.32 |
| 净资产收益率(%) | 9.98 | 18.37 | 12.43 | 16.64 |
