宁波世茂能源股份有限公司是以生活垃圾和燃煤为主要原材料的热电联产企业，为客户提供工业用蒸汽并发电上网。公司以“提供清洁、高效、稳定、可靠的综合能源服务”为宗旨，通过焚烧处置将生活垃圾转变为清洁能源，实现资源的循环利用。| 股票代码 | 605028 |
| 股票简称 | 世茂能源 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 14.18 |
| 发行市盈率 | 20.46 |
| 网上发行股数(股) | 36,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,000,000 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02479036 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.67 |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券 |
| 预先披露日期 | 2019-12-27 |
| 预先披露更新日期 | 2020-08-14 |
| 上会通过日期 | 2020-12-03 |
| 获准发行日期 | 2021-05-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-01 |
| 网上路演日期 | 2021-06-29 |
| 网上发行日期 | 2021-06-30 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-02 |
| 上市日期 | 2021-07-12 |
| 公司名称 | 宁波世茂能源股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo Shimao Energy Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003年12月10日（股份公司成立日期2019年1月18日） | 注册资本(人民币万元) | 12,000 |
| 法人代表 | 李立峰 | 证监会行业分类 | D44 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
| 雇员总数(人) | 181（截至2020年12月31日） | 总经理 | 李立峰 |
| 董事会秘书 | 吴建刚 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号 | 办公地址 | 浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号 |
| 邮编 | 315475 | 电话 | 0574-62087887 |
| 传真 | 0574-62102909 | 公司网址 | http://www.shimaoenergy.com |
| 电子邮件 |
shimaoenergy@shimaoenergy.com
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保荐代表人 | 钟凌、李鹏 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孙敏、金杨杨 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 徐春辉、任穗 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 仇文庆、陈晓南 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是以生活垃圾和燃煤为主要原材料的热电联产企业，为客户提供工业用蒸汽并发电上网。公司以“提供清洁、高效、稳定、可靠的综合能源服务”为宗旨，通过焚烧处置将生活垃圾转变为清洁能源，实现资源的循环利用。公司地处杭州湾地区余姚滨海新城，作为当地唯一的区域性热电联产企业向中意宁波生态园及周边电镀、食品园区提供集中供热。
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| 主营业务 | 以生活垃圾和燃煤为主要原材料的热电联产企业。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
燃煤热电联产三期扩建项目
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47,245.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 3,000.00 | |
| 投资金额总计 | 50,245.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 世茂投资 | 9,600.00 | 80.00 |
| 2 | 世茂铜业 | 1,200.00 | 10.00 |
| 3 | 李春华 | 600.00 | 5.00 |
| 4 | 李思铭 | 600.00 | 5.00 |
| 合计 | 12,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 富春环保 |
富春环保是国内大型的环保公用及循环经济型企业，主要从事固废（污泥、垃圾）协同处置及节能环保业务，主营业务为热电联产。
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| 2 | 宁波热电 |
宁波热电业务范围包括电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务；热力供应；大宗商品贸易，其中热电联产是公司的核心业务。
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| 3 | 大连热电 | 连热电是大连地区的供热供电联产企业，主要经营发电上网，同时为居民及工商业用户提供采暖、供热服务。 |
| 4 | 新中港 |
新中港是位于绍兴嵊州的热电联产企业，主要产品为蒸汽和电力，供热业务处于区域垄断地位。
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| 5 | 协鑫能科 |
协鑫能科是国内经营环保热电产业规模较大的集团之一，其热电联产项目分布在浙江、江苏、广东等省下辖县市的工业开发区。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 宁波王龙科技股份有限公司 |
| 2 |
国网浙江省电力有限公司宁波供电公司
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| 3 |
余姚市五星金属电镀有限公司
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| 4 | 宁波锦莱化工有限公司 |
| 5 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宁波金宁物资有限公司 |
| 2 | 余姚市华泰燃料有限公司 |
| 3 | 余姚市天鹤物资有限公司 |
| 4 | 余姚市滨海自来水有限公司 |
| 5 | 余姚金能煤炭贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 537,355,239.23 | 501,824,359.23 | 463,426,881.40 |
| 净资产(元) | 435,412,579.38 | 314,206,433.58 | 228,695,208.88 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 299,129,603.03 | 263,564,939.94 | 252,602,153.13 |
| 净利润(元) | 121,206,145.80 | 85,511,224.70 | 61,283,721.45 |
| 资本公积(元) | 79,158,162.91 | 79,158,162.91 | - |
| 未分配利润(元) | 212,628,974.83 | 103,543,443.61 | 81,453,228.52 |
| 基本每股收益(元) | 1.01 | 0.71 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.01 | 0.71 | - |
| 每股现金流(元) | 1.19 | 0.98 | 0.63 |
| 净资产收益率(%) | 32.34 | 31.50 | 30.56 |
