宁波容百新能源科技股份有限公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，主要产品包括 NCM523、NCM622、NCM811、NCA 等系列三元正极材料及其前驱体。三元正极材料主要用于锂电池的制造，并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。
| 股票代码 | 688005 |
| 股票简称 | 容百科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 26.62 |
| 发行市盈率 | 58.21 |
| 网上发行股数(股) | 12,870,000 |
| 网下配售数量(股) | 30,330,000 |
| 总发行数量(股) | 45,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05325666 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.98 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-03-22 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-19 |
| 提交注册日期 | 2019-06-24 |
| 同意注册日期 | 2019-06-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-02 |
| 网上路演日期 | 2019-07-09 |
| 网上发行日期 | 2019-07-10 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-12 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2014年9月18日 （股份公司成立日期：2018年3月16日） | 注册资本(人民币) | 39,828.57万元 |
| 法人代表 | 白厚善 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,157（截至2018年末） | 总经理 | 刘相烈 |
| 董事会秘书 | 陈兆华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省余姚市小曹娥镇曹娥村 | 办公地址 | 浙江省余姚市小曹娥镇曹娥村 |
| 邮编 | 315400 | 电话 | 0574-62730998 |
| 传真 | 0574-62730997 | 公司网址 | http://www.ronbaymat.com |
| 电子邮件 | ir@ronbaymat.com | 保荐代表人 | 徐欣、高若阳 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 倪国君、何林飞 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 方祥勇、雷丹丹 |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 赵俊斌、彭跃龙 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，主要产品包括 NCM523、NCM622、NCM811、NCA 等系列三元正极材料及其前驱体。三元正极材料主要用于锂电池的制造，并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。 | ||
| 经营范围 | 主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 2025 动力型锂电材料综合基地（一期） | 120,000 | |
| 2 | 补充营运资金 | 40,000 | |
| 投资金额总计 | 160,000 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 上海容百新能源投资企业（有限合伙） | 12,900.00 | 32.39 |
| 2 | 湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,639.49 | 6.63 |
| 3 | 王顺林 | 1,931.08 | 4.85 |
| 4 | 共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,767.53 | 4.44 |
| 5 | 台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,753.75 | 4.40 |
| 6 | 上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,624.61 | 4.08 |
| 7 | 阳光财产保险股份有限公司 | 1,563.44 | 3.93 |
| 8 |
天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业 （有限合伙） |
1,563.44 | 3.93 |
| 9 |
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业 （有限合伙） |
1,495.46 | 3.76 |
| 10 | 北京容百新能源投资发展有限公司 | 1,395.78 | 3.50 |
| 合计 | 28,634.58 | 71.89 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 成立于 1998 年，为国家首批创新型中央企业北京矿冶科技集团有限公司的下属企业，并于 2010 年在深圳证券交易所创业板上市。该公司业务领域涵盖锂电材料与智能装备两大板块，其中的锂电材料主要产品包括多元材料、钴酸锂、锰酸锂等正极材料与前驱体材料。 |
| 2 | 湖南长远锂科有限公司 | 司成立于 2002 年，为中国五矿集团有限公司的下属企业。该公司主要从事高效电池材料的研究与生产，主要产品包括前驱体、三元正极材料、钴酸锂等锂电正极材料和镍氢电池正极材料。 |
| 3 | 贵州振华新材料股份有限公司 | 成立于 2004 年 4 月，控股股东为中国振华电子集团股份有限公司，为中国电子信息产业集团有限公司旗下专业从事锂离子电池正极材料研发、生产及销售的企业，主要产品涵盖消费电子产品及电动汽车所用的锂离子电池正极材料领域，包括动力三元、钴酸锂、复合三元、钴镍锰酸锂三元、高锰多晶系列产品。 |
| 4 | 厦门钨业股份有限公司 | 公司于 2002 在上海证券交易所上市，涉及钨、钼、稀土、新能源材料和房地产等产业。在新能源材料产业，该公司拥有锂电正极材料和镍氢电池负极材料（贮氢合金）两大产品线，其中锂电正极材料覆盖了钴酸锂、三元材料、锰酸锂和磷酸铁锂等主流品种。 |
| 5 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 成立于 2003 年，为 A 股上市公司杉杉股份（SH.600884）下属企业，主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产与销售，包括钴酸锂、多元正极材料、锰酸锂正极材料等产品，主要应用于通讯设备锂电池及新能源动力电池市场。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 天津力神电池股份有限公司 |
| 2 | 深圳市比克动力电池有限公司 |
| 3 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 4 | 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 |
| 5 | 新能源科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 富美实（张家港）特殊化学品有限公司 |
| 2 | Marubeni Corporation |
| 3 | 格林美股份有限公司 |
| 4 | BHP BILLITON MARKETING AG |
| 5 | 成都天齐锂业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 4,263,134,689.02 | 2,187,570,502.40 | 797,501,500.10 |
| 净资产(元) | 3,131,339,578.10 | 1,541,210,282.05 | 239,895,383.97 |
| 少数股东权益(元) | 1,279,311.19 | 5,310,043.02 | 10,082,833.04 |
| 营业收入(元) | 3,041,260,062.01 | 1,878,726,596.72 | 885,192,256.03 |
| 净利润(元) | 210,970,447.79 | 27,232,542.12 | 5,559,278.91 |
| 资本公积(元) | 2,483,221,356.28 | 1,153,450,877.15 | - |
| 未分配利润(元) | 227,883,165.15 | 31,676,229.08 | 8,108,682.47 |
| 基本每股收益(元) | 0.56 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.56 | - | - |
| 每股现金流(元) | -1.36 | 不适用 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | 8.51 | 3.86 | 3.17 |
