| 股票代码 | 603538 |
| 股票简称 | 美诺华 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 14.03 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 27,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0262 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.21 |
| 保荐人(主承销商) | 浙商证券 |
| 预先披露日期 | 2014-11-28 |
| 预先披露更新日期 | 2017-02-22 |
| 上会通过日期 | 2017-03-06 |
| 获准发行日期 | 2017-03-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-03-16 |
| 网上路演日期 | 2017-03-23 |
| 网上发行日期 | 2017-03-24 |
| 中签号公布日期 | 2017-03-28 |
| 上市日期 | 2017-04-07 |
| 公司名称 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo Menovo Pharmaceutical Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004 年2月19日（2012年2月14日成为股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 9,000万 |
| 法人代表 | 姚成志 | 证监会行业分类 | 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 1273(2016年12月31日统计) | 总经理 | 姚成志 |
| 董事会秘书 | 童回春 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 宁波市高新区扬帆路999弄1号1406室 | 办公地址 | 宁波市高新区扬帆路999弄1号1406室 |
| 邮编 | 315048 | 电话 | 0574-87916065 |
| 传真 | 0574-87918601 | 公司网址 | http://www.menovopharm.com/ |
| 电子邮件 | nbmnh@menovopharm.com | 保荐代表人 | 刘海燕、苗本增 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱伟、陈科举、倪金林 |
| 律师事务所 | 上海市广发律师事务所 | 经办律师 | 许平文、姚思静、沈寅炳、沈超峰 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张丽哲、蒋镇叶 |
| 发行费用概算(万元) | 3,945.00 | 其中信息披露费用(万元) | 420.00 |
| 公司简介 | 宁波美诺华药业是一家专业从事医药原料药、中间体和制剂研发、生产及销售的企业。公司成立于2004年， 目前集团已拥有七家成员企业，并形成四个大型、现代化的医药生产基地，总占地面积近50万平米，拥有近20个原料药车间，2个制剂生产基地。 | ||
| 主营业务 | 许可经营项目:片剂、胶囊生产(限分支机构经营)。(在许可证有效期内经营) 一般许可经营项目:医药原料及中间体、化工原料及产品的销售;医药原料、制剂、硬胶囊及中间体的研发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务‚但国家禁止或限定经营的商品和技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目 | 31,962 | |
| 2 | 药物研发中心建设项目 | 6,040 | |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000 | |
| 投资金额总计 | 48,002 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 宁波美诺华控股有限公司 | 33,25,0000 | 36.94 |
| 2 | 姚成志 | 7,200,000 | 8.00 |
| 3 | 宁波金麟股权投资合伙企业(有限合伙) | 6,300,000 | 7.00 |
| 4 | 熊基凯 | 4,100,000 | 4.56 |
| 5 | 上海锐见创业投资有限公司 | 3,900,000 | 4.33 |
| 6 | 周君明 | 3,420,000 | 3.8 |
| 7 | 宁波华建风险投资有限公司 | 2,790,000 | 3.10 |
| 8 | 上海归朴投资有限公司 | 2,700,000 | 3.00 |
| 9 | 上海金麟投资管理有限公司 | 2,700,000 | 3.00 |
| 10 | 上海盈盛投资有限公司 | 2,700,000 | 3.00 |
| 合计 | 69,060,000 | 76.73 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 浙江华海药业股份有限公司 | 创建于1988年，目前公司产品广泛出口到美国和欧洲等国家，公司是全球普利类、沙坦类原料药的主要生产商之一 |
| 2 | 浙江海正药业股份有限公司 | 创建于1998年，其原料药和制剂等业务在国内外市场享誉盛名 |
| 3 | 浙江天宇药业有限公司 | 创建于1993年，位于浙江台州，其一直致力于原料药和医药中间体的研究、开发与制造 |
| 4 | 浙江新东港药业股份有限公司 | 成立于2001年，公司主要从事感染类、心血管类以及中栓神经类等系列药品的研发、生产和销售 |
| 5 | 常州制药厂有限公司 | 始建于1949年，2001年12月改制为股份制企业，现为新上药集团下属核心企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | KRKA，d.d.,Novo mesto |
| 2 | GEDEON RICHTER PLC |
| 3 | DKSH France SA |
| 4 | Oasispharm International Co., Ltd. |
| 5 | PHARMA GENERICS LIMITED |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 2 | 浙江天宇药业股份有限公司 |
| 3 | 浙江燎原药业股份有限公司 |
| 4 | 江苏阿尔法药业有限公司 |
| 5 | 江苏恒盛药业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 9.5529 | 8.2764 | 9.6689 |
| 净资产(亿元) | 7.3102 | 6.4581 | 5.6434 |
| 少数股东权益(万元) | 4094.62 | 3465.70 | 2929.78 |
| 营业收入(亿元) | 5.7809 | 5.9717 | 6.3630 |
| 净利润(亿元) | 0.85 | 0.82 | 0.78 |
| 资本公积(万元) | 15551.34 | 15551.34 | 15600.11 |
| 未分配利润(亿元) | 4.35 | 3.57 | - |
| 基本每股收益(元) | 0.88 | 0.86 | 0.81 |
| 稀释每股收益(元) | 0.88 | 0.86 | 0.81 |
| 每股现金流(元) | 1.30 | 1.48 | 0.84 |
| 净资产收益率(%) | 12.12 | 13.43 | 14.54 |
